知客CRM如何添加和管理工作日程

员工可以通过多个途径在知客CRM系统中添加日程安排记录，并且可以在日程计划视图中查看自己所有的日程安排，并点击相应的记录来实现对日程的各项操作。接下来是操作步骤：

操作指南：日程安排功能介绍

1、我们通过菜单栏进入【办公&行政】—【日程安排】模块。

下面是【知客CRM菜单栏：进入日程安排管理】操作界面的截图，您可以点击放大看看。

2、在【日程安排】模块里，我们可以切换日程表的展示方式（月、周、日视图）来查看自己的日程安排情况，并且管理员可以在这里全部人员的日程安排。销售人员点击左侧的【添加新的日程安排】就可以在自己的日程表上安排新的事项。

下面是【知客CRM日程安排管理：添加新的日程安排】操作界面的截图，您可以点击放大看看。

3、点击右侧的事项提醒，我们可以选择将该事项设置为【已完成】状态，已经完成的日程安排将不显示在日程表上。我们也可以对日程安排进行编辑和删除的操作。

下面是【知客CRM日程安排管理：处理日程安排】操作界面的截图，您可以点击放大看看。

4、员工也可以通过以下途径来添加日程条目：
在客户的信息视图中添加工作提醒；
为客户添加行动记录时设置【下次回访】；
在出差记录的信息视图中添加出差日程安排；

下面是【知客CRM客户信息视图：添加工作提醒】操作界面的截图，您可以点击放大看看。

下面是【知客CRM客户信息视图：添加客户行动记录时设置下次回访】操作界面的截图，您可以点击放大看看。

下面是【知客CRM出差记录信息视图：添加出差日程安排】操作界面的截图，您可以点击放大看看。

5、通过上述方式添加的工作提醒也都会显示在我们【日程安排】模块的日程表里。而如果销售人员需要只查看【回访客户】相关的工作提醒，可以点击CRM右上角通知栏里的省略号图标【…】来打开【行动回访】日程表。【行动回访】日程表仅显示回访客户相关的工作提醒。

下面是【知客CRM通知栏：打开行动回访日程表】操作界面的截图，您可以点击放大看看。

下面是【知客CRM行动回访日程表：仅显示回访客户的提醒】操作界面的截图，您可以点击放大看看。