客户资源列表_知客CRM最新版培训教程

陈小艳

我们要通过知客CRM建立完善的客户数据库和档案系统，定期更新客户信息并进行分类管理。请对客户信息的收集、整理、分类、更新以及利用加以讲解。

知客CRMCRM客户资源列表功能通过集成化的管理方式，实现了对客户信息的全面整合、分类与分级、快速查询与分析、互动管理以及权限控制等功能，为企业提供了强大的客户资源管理工具。以下是具体的操作步骤。

操作步骤

1、我们进入知客CRM的客户管理界面，这里列出了用户所能看到的所有客户。老板（超级管理员）可以查看全部，销售部门经理可以查看本部门及下属部门业务人员所拥有的客户，普通权限的销售人员只能查看自己拥有的和他人分享给自己的客户。

下面是客户资源列表操作界面的截图，您可以点击放大看看。

2、知客的客户列表不仅只是一张表格，还隐含了很多选项，比如我们可以通过将字段栏目拖动到左上让客户列表层级分类，也可以通过客户列表的选项类字段进行筛选分类等操作。

下面是客户列表可以直接进行筛选操作界面的截图，您可以点击放大看看。

3、业务员可以通过列表上方的页签来快速筛选客户，这些客户页签不是固定分类而是动态条件，我们分别加以介绍。

[未跟进]：筛选出那些没有任何业务关联数据的客户（如行动记录、销售机会、合同）；
[建立过销售机会]：表示客户底下至少有一条销售机会，可以定性为强意向客户；
[已成交]：表示客户至少有一条相关的订单合同记录；
[今日要跟进的]：如果之前跟进时将客户的下次回访时间设在了"今天"，那么这些待回访客户会显示在这里，让销售人员可以筛选出去继续跟进；
[公海]：所有未被分配给销售人员的客户都会集中在这里；
[即将回落]：表示如果公司设置了客户回落机制，那么在此筛选出那些即将掉落到公海不再归属于自己的客户；
[筛选客户图标]：销售人员可以在这里通过客户图标来筛选客户；
[我关注的]：销售人员可以将自己重点关注的客户在这里筛选出来；

下面是利用客户列表的页签进行筛选操作界面的截图，您可以点击放大看看。

4、点击客户列表上某个客户旁边的展开按钮，我们可以展开一个快捷菜单，这可以让销售人员在客户列表为客户添加行动记录、销售机会、合同等信息。用户还可以在这里通过天眼查快捷查询客户企业的相关信息，如果您购买了天眼查数据接口，还可以通过搜索来快速添加客户名录。

下面是弹出客户记录操作的快捷菜单操作界面的截图，您可以点击放大看看。

5、而除了针对客户的基本操作，我们还可以通过左侧的选择框选择多个客户并进行一些实用操作，如：批量编辑（修改客户资料中一些具有共性的字段）、批量分配客户（管理员和部门经理的权限）将公海客户认领到自己名下（需要有相关权限）、合并重复客户等。

下面是针对客户资源的实用操作操作界面的截图，您可以点击放大看看。

6、在批量编辑页面中，我们可以针对被选中的客户进行批量修改，还可以将这些客户共享给其他人。

下面是批量修改客户资料操作界面的截图，您可以点击放大看看。

7、而在批量分配页面里，我们可以分配被选中的客户，也可以通过筛选条件来进行分配，即我们可以分配符合筛选条件的客户。通过分配指令我们可以将这些客户回归到公海或重新分配（分配客户的操作需要权限）。

下面是批量分配客户资源操作界面的截图，您可以点击放大看看。

8、[更多操作]中还有一个关键的导入功能，通过该功能我们可以将存储在Excel表中的客户资料导入至知客CRM中，需要注意：导入支持字段映射（即我们可以将Excel表的字段和CRM中的客户字段匹配起来，这意味着我们不必遵循固定的表格形式）和客户查重（导入时系统会自动检查导入客户是否和CRM内已有客户有重复）。同样，我们也可以在这里将自己所见的（或选择的）客户导出表格。

下面是准备导入客户资源操作界面的截图，您可以点击放大看看。