页面设置
设置页面的整体风格
  • 颜色方案

知客CRM最新版培训教程:客户列表的操作方法

2024-04-18
  • 陈小艳

    有没有知客CRM(v6)新版的客户列表的操作方法和步骤?请给出具体的操作步骤。

  • 以下是知客CRM为您提供客户列表操作方法的培训视频,下面还包括文字版的培训指南。

  • 第一步

  • 我们进入客户管理界面,可以看到,这里列出了用户所能看到的所有客户。用户账号绑定的角色决定了该用户能查看到哪些客户:老板(也就是超级管理员)可以查看全部客户,销售部门经理可以查看本部门及下属部门业务人员所拥有的客户,而普通权限的销售人员则只能查看自己拥有的和他人分享给自己的客户。

  • 第二步

  • 知客CRM的客户列表并不仅仅只是一张表格,其中还隐含了很多选项。比如我们可以调整客户列表显示的栏目字段,使用拖动栏目的方式进行分组查看、通过选项字段来筛选查看客户等等。

  • 第三步

  • 列表上方的页签可以快速筛选客户。这些页签并不是固定分类而是动态条件,我们分别加以介绍:
    [不做筛选]:显示业务员当前权限范围内所有可以查看的客户
    [未跟进]:表示该客户底下没有任何的业务关联数据(如行动记录、销售机会、合同等)
    [建立过销售机会]:表示该客户至少有一条销售机会,可以定性为强意向客户
    [已成交]:表示客户至少有一条相关的订单合同记录
    [今日要回访的]:表示之前跟进客户时将下次回访时间设在了"今天",那么可以筛选出来让销售人员继续跟进
    [公海]:CRM系统内所有未被业务员获取的客户都会显示在 [公海] 页签里

  • 第四步

  • 我们通过点击客户名称右侧的箭头图标,可以打开一个菜单。我们可以在这里快速为客户添加行动记录、销售机会、合同信息,而且还可以通过天眼查快速在网上获取客户信息。

  • 下面是客户名称右侧的下拉菜单操作界面的截图,您可以点击放大看看。

  • 第五步

  • 除了针对客户的基本操作外,我们还可以点击列表左侧的选择框勾选多个客户,然后通过 [更多操作] 来进行一些实用操作:
    如批量编辑客户信息(修改客户资料中一些具有共性的字段)
    将公海客户认领到自己名下(需要有获取公海客户的权限)
    合并重复的客户资料。
    管理员也可以在这里配置用于快速分辨客户类型的客户标识
    管理与客户评分相关的客户标签。

  • 第六步

  • 在批量编辑页面中,我们可以将选择的客户批量修改,还可以将这些客户共享给其他人。其中批量分配里的分配指令可以将客户归到公海或重新分配。需要注意的是,分配客户的操作需要对应的权限。

  • 第七步

  • 通过CRM的导入功能,我们可以将存储在Excel表中的客户资料导入至知客CRM中。

  • 导入支持字段映射和客户查重的作用是:我们可以将Excel表的字段和CRM中的客户字段匹配起来,这意味着我们的导出不必遵循固定的表格形式。CRM系统也会根据预设好的查重机制对导入数据进行审查。

  • 我们也可以将列表上所见的,或所选择的客户导出为表格。

  • 第八步

  • 除了我们前面介绍的通过列表页签和筛选项来搜索客户外,知客CRM还提供了多字段模糊搜索、多关键词搜索、以及高级搜索功能。以上这些搜索功能可以帮助我们在海量客户数据中快速方便的找到想要的客户资料。

  • 结尾

  • 以上的操作仅仅只是针对客户列表的操作,知客CRM还有客户自动分类、客户回落管理、客户查重及合并、客户资料镜像管理等更专业的客户管理功能。客户管理是CRM的基本功。基本功扎实,自然如臂使指,可以更好的帮助我们的销售人员建功立业。

  • 想了解更多有关知客CRM的细节,请查看以下链接。