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知客CRM最新版培训教程:多个联系人的决策关系图

2024-04-20
  • 陈小艳

    在B2B(面向企业销售)模式中,企业的购买往往需要经过多人的决策,了解客户的一个前提就是要了解其多个联系人的关系,请介绍知客CRM中实现类似联系人决策架构的功能。

  • 知客CRM的一个客户可以对应多个联系人,只要简单地为这些联系人设定好从属关系后,将会自动生成联系人架构图,可以让我们一目了然的掌握联系人之间的关系。

  • 以下采用视频和文字版的培训指南,您可以参考其操作步骤,尝试为客户创建一张联系人关系图。

  • 第一步

  • 我们登录CRM,打开一个客户信息视图,进入 [联系人信息] 页签,在这里添加新的客户联系人。添加完的联系人可以在客户视图中以卡片的方式查看。

  • 下面是用卡片样式呈现客户联系人操作界面的截图,您可以点击放大看看。

  • 第二步

  • 在添加完联系人之后,我们点击 [查看联系人组织架构] 按钮来打开联系人组织架构页面。在该页面的左侧,我们可以看到该客户的所有联系人信息,我们选择其中一个联系人作为组织架构最上级的联系人。

  • 第三步

  • 我们接着将其他联系人添加到当前层级结构中,右则会实时生成一个组织架构图。我们可以通过拖动联系人节点的方式,来设置客户联系人的上下级从属关系,这样我们可以得到一张层次分明的组织架构图。

  • 下面是联系人关系图样例操作界面的截图,您可以点击放大看看。

  • 第四步

  • 我们点击其中一个联系人节点,页面右侧会弹出该联系人的详细信息。其中我们可以通过修改 [颜色标识] 来改变该联系人节点在组织架构图中的颜色,便于一眼看过去就能了解该联系人的基本类型。如果点击 [从当前结构移除] 按钮,可以将当前选中的联系人从组织架构图中移除。

  • 第五步

  • 如果联系人关系发生变化,您随时可以通过组织架构图进行更新。

  • 结尾

  • 通过简单的操作,我们就能得到一张漂亮的客户联系人的组织架构图。这对销售人员准确把握客户关系提供了一个良好的通道。后面如果要将客户转交给其他销售人员,他们也能无缝衔接的做好客情工作,继续保持高效的客户跟进工作。

  • 想了解更多有关知客CRM的细节,请查看以下链接。