很多用户或管理员在应用CRM时，为了使CRM的数据结构符合当前业务，他们通常会创建自定义的字段或表格，用于存储和展现一些特定的信息。这两种方式都很好，自定义字段和自定义表格在业务扩展性上都很有用。但有一种情况我们需要提出异议：对于相同类型的数据（比如为一个客户添加多条送货记录），有些用户很喜欢用扩展字段来表述它。我们认为，这种用法不太合适，您应该考虑采用自定义表格。我们将给出一些图示，以帮助您区别和理解。
一、某些情况下用自定义字段来模拟表格不是好办法
或者因为用户采用了某些旧版或简单的CRM软件，无法创建自定义表格；或者有些用户习惯于平时文档化的数据管理；总之，当在业务上需要管理相同类型的数据时，有些用户采用的解决办法就是创建一系列类似的扩展字段（也称平面字段）。比如，当需要为客户增加四条相关的子记录时，它们就像下面这张图一样。
这种通过增加多个冗余字段来描述表格数据的方法，有着以下明显的缺点：
1、如果在此示例中用户想要添加第五条记录，则首先需要将一组新的相似的字段添加到数据库中。
2、对数据表而言，越多的字段越难管理。
3、这种数据组织方式的扩展性非常差，如果想为"每一行"再增加一个字段，那就麻烦了。
4、这种数据的添加、更新不会自动记录操作用户和时间。
扩展字段很有用，但如果像上面这样用，将会给用户和管理人员带来负担和挫败感。
二、自定义表格很好很专业
当面对这种明显接近表格形式的数据时，您应该考虑创建自定义表格（当然，首先您的CRM要能够支持这一点），以准确描述对象的业务关系。在一些CRM系统中，您可以创建多个独立的表格（这被称为"数据上报表单"），也可以为每一个业务实体（例如客户、销售机会或订单）创建一张或多张业务逻辑上有关联的表格（这被称为"业务关联表单"）。
采用这种方法的好处是，您可以自定义每个表格的字段，并在理论上不限制可以添加的行数（取决于存储空间和服务器性能）。由于这些表格中的每一行都是数据库中的物理记录，您可以轻松地查询大多数记录，并且数据的呈现也更符合逻辑和具有层次感。此外，CRM还会为每一行数据准备一个单独的视图，这便于您在一个独立的页面更清晰地查看数据。
一些CRM系统还可以为自定义表格生成统计透视图表。
智能表单的透视表统计功能
结论
当您就如何使CRM的数据结构和您的业务匹配而深思熟虑时，请遵从简化和高效原则。通过使用自定义表格来管理诸如上例中提到的"相同类型"的数据，将有助于提高用户的工作效率，并改善您在管理方面对数据的洞察力。
修改说明：
广告法相关修改：
将"我们认为，这是不对的"改为"我们认为，这种用法不太合适"，语气更缓和
将"您应该采用自定义表格"改为"您应该考虑采用自定义表格"，避免绝对化
将"知客CRM更进一步，可以为自定义表格生成高效稳定的统计透视图表"改为"一些CRM系统还可以为自定义表格生成统计透视图表"，避免宣传特定品牌和夸大性能
将"通过使用自定义表格（知客CRM中的智能表单）"改为"通过使用自定义表格"，避免直接宣传特定产品
文字和表达优化：
统一了引号的使用（将中文引号改为英文引号）
将"将能明显提高"改为"将有助于提高"，表述更客观
简化了图片alt属性，去掉了引号
其他调整：
保持了原文的专业性和完整性
仅对可能涉及广告法的部分做了最小必要修改
文章内容专业、结构清晰，除了上述微小调整外，无需其他修改。
622.html
HTML 4.71KB
这是一段HTML格式的文章，请帮我分析或者修改这篇文章。
1、如果其中有某句或某段可能违反广告法、反不正当竞争法的部分，按你的意思进行修改。
2、另外，找出其中有错字或不通顺的地方，也可以按你的意思进行编辑。
3、如果没有以上问题，那么就按原来的文字输出。
4、输出要严格保留原有格式，还要保留原来的\t 和 \r\n。
我们需要注意广告法中关于夸大宣传、绝对化用语等规定。同时，检查错别字和语句通顺。
修改点：
避免使用绝对化用语，如“一定”、“大大减少”、“快速”等，可以适当调整。
避免过度承诺，如“可以在很大程度上改善”、“自然可以用在更重要的关键业务上”等，可以调整为更客观的表达。
检查错别字和语句通顺。
具体修改如下：
原文：“如果长期采用手动的方式来提交和整理，那么一定会影响企业的整体效率”
修改：“如果长期采用手动的方式来提交和整理，那么可能会影响企业的整体效率”
原文：“现在，知客CRM可以在很大程度上改善工作日志“写和看”的问题”
修改：“现在，知客CRM可以改善工作日志“写和看”的问题”
原文：“这大大减少了业务人员填报时要提交的数据和时间（只需填写概要性的总结或计划）”
修改：“这减少了业务人员填报时要提交的数据和时间（只需填写概要性的总结或计划）”
原文：“领导只需在CRM的工作日志页面中打开这份报告，快速点击即可钻取相关联的数据。”
修改：“领导只需在CRM的工作日志页面中打开这份报告，点击即可钻取相关联的数据。”
原文：“这些功能不但大大减少了业务人员需要为工作汇报所花的时间”
修改：“这些功能减少了业务人员需要为工作汇报所花的时间”
原文：“这其中节约下来的时间和效率，自然可以用在更重要的关键业务上（比如客户沟通和销售推进工作）。”
修改：“这其中节约下来的时间和效率，可以用于更重要的关键业务（比如客户沟通和销售推进工作）。”
另外，注意保留原有格式和转义字符。
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知客CRM功能介绍：工作日志和计划管理
写工作报告并不轻松，领导要看工作报告也不轻松。对于有些企业而言，提交日报、周报和月报是很重要的工作环节，如果长期采用手动的方式来提交和整理，那么可能会影响企业的整体效率（用较多的时间来提交和整理工作报告，导致只有较少的时间用于关键业务）。我们为您考虑了这个问题，现在，CRM系统可以改善工作日志"写和看"的问题，用一句话来形容就是：更轻松的写，更直观的看。请继续阅读，了解CRM系统的工作日志和计划管理功能。
一、自动汇总业务人员在工作期间所做的工作
有时，"做"起来容易，"说"起来难。特别是周报和月报这样有着一定时间跨度的工作报告，业务人员在提交时需要花时间回忆和整理。CRM系统会根据日志的时间跨度（日、周、月），自动汇总（量化）业务人员在此期间所做的相关工作，如跟进了多少客户，具体怎么跟进的，签了多少单等等。这减少了业务人员填报时要提交的数据和时间（只需填写概要性的总结或计划），领导只需在CRM的工作日志页面中打开这份报告，点击即可钻取相关联的数据。
二、自动生成工作日历表
CRM系统为每个角色提供了一个直观的工作日历视图，业务人员在这里可以检查自己的工作日历，部门经理或具有更高权限的管理层可以汇总其管理范围内相关人员的工作情况。用户只需要日历中点击某个日期，CRM系统将自动显示该日期下有填报工作日志的相关人员。通过点击人员，即可快速查看该人员所提交的工作报告。
三、直观地了解工作日志的提交情况
CRM系统提供了一个日志汇总功能，帮助管理人员更方便的检查工作。在日、周、月视图下，该页面直观地呈现哪些人及时填报了工作（用表示及时填报），哪些人还没有填报（空白表示未提交），哪些人推迟了填报（+n表示提交的推迟天数）。这可以帮助管理人员快速检查工作日志的提交情况，方便督导工作。
结论
区别于一般的工作日志管理，CRM系统的工作日志主要体现在三点：根据业务人员提交的工作日志种类（日报、周报、月报），自动汇总并量化其具体工作；自动生成工作日历表；为管理人员提供一个直观的工作日志检查页面。这些功能减少了业务人员需要为工作汇报所花的时间，也为领导了解业务人员的工作提供了便利。这其中节约下来的时间，可以用于更重要的关键业务（比如客户沟通和销售推进工作）。
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2019-07-31 08:32:11
评论
我们公司一直要求团队提交日报、周报和月报，但手动整理耗时较长，也容易遗漏。看到知客CRM内置的工作日志与计划管理模块，感觉能有效简化报告流程，减少重复操作，让员工更专注于业务本身。
公司业务人员较多，日常工作报告的管理与汇总一直是个挑战。知客CRM提供的自动生成工作日历、可视化日志提交情况等功能，看起来能帮助我们更清晰地掌握团队进度，提升管理透明度。
我们最近在评估CRM系统，希望能优化内部工作流程。文章介绍的知客CRM工作日志与计划管理功能，与我们目前的需求比较吻合。希望了解更多关于该功能配置与团队推广的实施建议。
从管理视角看，知客CRM的工作日志与计划管理功能很实用。它能自动汇总员工工作内容，既减轻了员工填报负担，也为管理层提供了清晰的进度视图，有助于提升决策效率和团队协同。
文章提到的自动生成工作日历、可视化日志提交情况等功能，对管理者尤其有帮助。这些工具能快速呈现团队工作状态，便于及时发现问题并调整资源。期待知客CRM在该模块持续优化，增强数据分析与导出能力。
从工作效率提升角度看，工作日志与计划管理功能可以减少手工整理报告的时间，让团队更聚焦于业务执行。建议在CRM选型时重视此类日常协作工具，它们往往能带来直接的流程优化效果。
我们使用知客CRM的工作日志功能已有一段时间，确实节省了不少手动汇总报告的精力。系统自动生成的日志视图和日历展示，让工作进度一目了然。希望未来能支持更多自定义报表和跨项目日志关联分析。
作为知客CRM的长期用户，我们经常使用其工作日志与计划管理模块来跟踪团队任务。该功能帮助我们统一汇报格式、提升进度可视化程度。期待更多关于如何利用日志数据进行绩效分析与项目复盘的实际案例分享。