知客CRM功能介绍：日程管理
功能扩展
2025-02-01 22:37:10
写工作报告并不轻松，领导要看工作报告也不轻松。对于有些企业而言，提交日报、周报和月报是必不可少的工作环节，如果长期采用手动的方式来提交和整理，那么一定会影响企业的整体效率（用太多的时间来提交和整理工作报告，导致只有较少的时间用于关键业务）。我们当然为您想到了这个问题，现在，知客CRM可以在很大程度上改善工作日志“写和看”的问题，用一句话来形容就是：更轻松的写，更直观的看。请继续阅读，了解知客CRM强大的工作日志和计划管理功能。
一、自动汇总业务人员在工作期间所做的工作
有时，“做”起来容易，“说”起来难。特别是周报和月报这样有着一定时间跨度的工作报告，业务人员在提交时需要花时间回忆和整理。知客CRM会根据日志的时间跨度（日、周、月），自动汇总（量化）业务人员在此期间所做的所有工作，如跟进了多少客户，具体怎么跟进的，签了多少单等等。这大大减少了业务人员填报时要提交的数据和时间（只需填写概要性的总结或计划），领导只需在CRM的工作日志页面中打开这份报告，一键点击即可钻取相关联的数据。
二、自动生成工作日历表
知客CRM为每个角色提供了一个直观的工作日历视图，业务人员在这里可以检查自己的工作日历，部门经理或具有更高权限的管理层可以汇总其管理范围内所有人的工作情况。用户只需要日历中点击某个日期，CRM系统将自动显示该日期下有填报工作日志的所有人员。通过点击人员，即可快速查看该人员所提交的工作报告。
三、直观地了解工作日志的提交情况
知客CRM提供了一个日志汇总功能，帮助管理人员更方便的检查工作。在日、周、月视图下，该页面直观地呈现哪些人及时填报了工作（用表示及时填报），哪些人还没有填报（空白表示未提交），哪些人推迟了填报（+n表示提交的推迟天数）。这可以帮助管理人员快速检查工作日志的提交情况，方便督导工作。
结论
区别于一般的工作日志管理，知客CRM的工作日志主要体现在三点：根据业务人员提交的工作日志种类（日报、周报、月报），自动汇总并量化其具体工作；自动生成工作日历表；为管理人员提供一个直观的工作日志检查页面。这些功能不但大大减少了业务人员需要为工作汇报所花的时间，也为领导快速、详细了解业务人员的工作提供了便利。这其中节约下来的时间和效率，自然可以用在更重要的关键业务上（比如客户沟通和销售推进工作）。
您正在寻找高性价比、本地化部署的CRM软件？
知客CRM，帮助企业提高销售成功率！
知客CRM支持本地化安装部署，数据安全自主可控，短平快上线，低成本采用。增强客户关系、简化销售人员工作、缩短销售周期、提高转化率……
评论
我们公司一直要求员工提交日报、周报和月报，但手动整理和提交这些报告确实很耗时间。看到知客CRM的工作日志和计划管理功能，感觉很受启发。希望能通过这个功能，减少员工的工作负担，提高工作效率。
我们公司业务人员很多，管理他们的工作报告一直是个难题。看到知客CRM可以自动生成工作日历表和直观地了解工作日志的提交情况，感觉很实用。希望能通过这个功能，更好地管理团队的工作进度。
我们公司最近在考虑引入CRM系统来优化工作流程，看到文章提到的知客CRM的工作日志和计划管理功能，感觉很符合我们的需求。希望能有更多关于如何具体实施这些功能的建议。
从企业管理的角度来看，知客CRM的工作日志和计划管理功能非常实用。自动汇总业务人员的工作内容，不仅减少了员工的工作负担，还提高了管理层的决策效率。希望企业在选择CRM系统时，能够充分考虑这些功能。
文章提到的自动生成工作日历表和直观地了解工作日志的提交情况，对于管理层来说非常有帮助。这些功能可以让管理层快速了解团队的工作进度，及时发现问题并进行调整。希望知客CRM能继续优化这些功能，为企业提供更多支持。
从工作效率的角度来看，知客CRM的工作日志和计划管理功能能够显著提高企业的运营效率。通过自动汇总和直观展示，企业可以更好地管理日常工作，减少不必要的行政工作时间。希望企业在选择CRM系统时，能够重视这些功能。
我们公司已经使用知客CRM一段时间了，工作日志和计划管理功能确实很有用。通过自动汇总和直观展示，我们能够更高效地管理日常工作，减少手动整理报告的时间。希望能有更多关于如何优化这些功能的建议，帮助我们更好地利用CRM系统。
我们是知客CRM的老用户了，工作日志和计划管理功能是我们经常用到的。通过这个功能，我们能够更好地管理团队的工作进度，提高工作效率。希望能有更多关于如何利用这些功能进行数据分析的案例和教程，帮助我们更好地利用这一功能。