数据管理更轻松：知客CRM出色的数据表格
功能扩展
2019-07-31 08:32:11
很多用户或管理员在应用CRM时，为了使CRM的数据结构符合当前业务，他们通常会创建自定义的字段或表格，用于存储和展现一些特定的信息。这两种方式都很好，自定义字段和自定义表格在业务扩展性上都很有用。但有一种情况我们需要提出异议：对于相同类型的数据（比如为一个客户添加多条送货记录），有些用户很喜欢用扩展字段来表述它。我们认为，这种用法不太合适，您应该考虑采用自定义表格。我们将给出一些图示，以帮助您区别和理解。
一、某些情况下用自定义字段来模拟表格不是好办法
或者因为用户采用了某些旧版或简单的CRM软件，无法创建自定义表格；或者有些用户习惯于平时文档化的数据管理；总之，当在业务上需要管理相同类型的数据时，有些用户采用的解决办法就是创建一系列类似的扩展字段（也称平面字段）。比如，当需要为客户增加四条相关的子记录时，它们就像下面这张图一样。
这种通过增加多个冗余字段来描述表格数据的方法，有着以下明显的缺点：
1、如果在此示例中用户想要添加第五条记录，则首先需要将一组新的相似的字段添加到数据库中。
2、对数据表而言，越多的字段越难管理。
3、这种数据组织方式的扩展性非常差，如果想为"每一行"再增加一个字段，那就麻烦了。
4、这种数据的添加、更新不会自动记录操作用户和时间。
扩展字段很有用，但如果像上面这样用，将会给用户和管理人员带来负担和挫败感。
二、自定义表格很好很专业
当面对这种明显接近表格形式的数据时，您应该考虑创建自定义表格（当然，首先您的CRM要能够支持这一点），以准确描述对象的业务关系。在一些CRM系统中，您可以创建多个独立的表格（这被称为"数据上报表单"），也可以为每一个业务实体（例如客户、销售机会或订单）创建一张或多张业务逻辑上有关联的表格（这被称为"业务关联表单"）。
采用这种方法的好处是，您可以自定义每个表格的字段，并在理论上不限制可以添加的行数（取决于存储空间和服务器性能）。由于这些表格中的每一行都是数据库中的物理记录，您可以轻松地查询大多数记录，并且数据的呈现也更符合逻辑和具有层次感。此外，CRM还会为每一行数据准备一个单独的视图，这便于您在一个独立的页面更清晰地查看数据。
一些CRM系统还可以为自定义表格生成统计透视图表。
结论
当您就如何使CRM的数据结构和您的业务匹配而深思熟虑时，请遵从简化和高效原则。通过使用自定义表格来管理诸如上例中提到的"相同类型"的数据，将有助于提高用户的工作效率，并改善您在管理方面对数据的洞察力。
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评论
我们之前使用的CRM系统在数据管理上灵活性不足，主要依赖扩展字段，随着数据量增长，维护起来比较繁琐。了解到知客CRM支持自定义表格功能，这让我们看到了更结构化管理业务数据的可能性，希望能在新系统中更好地组织信息。
公司业务场景相对复杂，经常需要记录一系列同类业务数据。文章对自定义表格优势的介绍很有启发，我们正希望通过这类功能更清晰地分类与管理数据，提升团队协作与查询效率。
我们近期在优化CRM系统应用，文章对自定义字段与自定义表格的区分解释得很清楚。希望进一步了解在不同业务场景下如何选择与搭配使用这两种功能，以便更高效地管理客户与业务信息。
从数据管理角度，自定义表格确实具备更好的扩展性与灵活性，能够适应复杂的业务逻辑与数据结构。在CRM选型时，这类功能对于需要高度定制数据模型的企业来说是一个重要考量点。
文章对自定义字段与自定义表格的适用场景分析得很到位：字段适合简单属性扩展，表格则更适合管理具有关联关系的复杂数据。在实际应用中，根据业务需求合理选择两者，能更有效地支撑数据管理目标。
从系统扩展性来看，自定义表格功能有助于企业根据业务变化灵活调整数据结构，提升系统的长期适用性。期待知客CRM在该功能上持续优化，为企业提供更强大的数据建模与维护支持。
我们使用知客CRM的自定义表格功能已有一段时日，它帮助我们更好地构建了贴合业务的数据关系，提升了信息整合与使用效率。希望获得更多关于表格关联设计、权限配置等方面的最佳实践建议。
作为知客CRM的长期用户，自定义表格是我们常用的功能之一。通过它，我们可以更有条理地组织业务数据，提高信息的可读性与可用性。期待更多关于如何利用自定义表格进行数据统计分析的实际案例分享。