数据管理更轻松：知客CRM出色的数据表格
功能扩展
2025-02-01 22:37:13
很多用户或管理员在应用CRM时，为了使CRM的数据结构符合当前业务，他们通常会创建自定义的字段或表格，用于存储和展现一些特定的信息。这两种方式都很好，自定义字段和自定义表格在业务扩展性上都很有用。但有一种情况我们需要提出异议：对于相同类型的数据（比如为一个客户添加多条送货记录），有些用户很喜欢用扩展字段来表述它。我们认为，这是不对的，您应该采用自定义表格。我们将给出一些图示，以帮助您区别和理解。
一、某些情况下用自定义字段来模拟表格不是好办法
或者因为用户采用了某些旧版或简单的CRM软件，无法创建自定义表格；或者有些用户习惯于平时文档化的数据管理；总之，当在业务上需要管理相同类型的数据时，有些用户采用的解决办法就是创建一系列类似的扩展字段（也称平面字段）。比如，当需要为客户增加四条相关的子记录时，它们就像下面这张图一样。
这种通过增加多个冗余字段来描述表格数据的方法，有着以下明显的缺点：
1、如果在此示例中用户想要添加第五条记录，则首先需要将一组新的相似的字段添加到数据库中。
2、对数据表而言，越多的字段越难管理。
3、这种数据组织方式的扩展性非常差，如果想为“每一行”再增加一个字段，那就麻烦了。
4、这种数据的添加、更新不会自动记录操作用户和时间。
扩展字段很有用，但如果像上面这样用，将会给用户和管理人员带来负担和挫败感。
二、自定义表格很好很强大
当面对这种明显接近表格形式的数据时，您应该毫不犹豫地创建自定义表格（当然，首先您的CRM要能够支持这一点），以准确描述对象的业务关系。在知客CRM中，您可以创建多个独立的表格（这被称为“数据上报表单”），也可以为每一个业务实体（例如客户、销售机会或订单）创建一张或多张业务逻辑上有关联的表格（这被称为“业务关联表单”）。
采用这种方法的好处是，您可以自定义每个表格的字段，并在理论上不限制可以添加的行数（取决于存储空间和服务器性能）。由于这些表格中的每一行都是数据库中的物理记录，您可以轻松地查询所有记录，并且数据的呈现也更符合逻辑和具有层次感。此外，CRM还会为每一行数据准备一个单独的视图，这便于您在一个独立的页面更清晰地查看数据。
知客CRM更进一步，可以为自定义表格生成强大的统计透视图表。
结论
当您就如何使CRM的数据结构和您的业务匹配而深思熟虑时，请遵从简化和高效原则。通过使用自定义表格（知客CRM中的智能表单）来管理诸如上例中提到的“相同类型”的数据，将能明显提高用户的工作效率，并改善您在管理方面对数据的洞察力。
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评论
我们公司之前用的CRM系统不支持自定义表格，只能用扩展字段来管理数据，结果数据越来越多，管理起来很麻烦。看到这篇文章，才知道原来自定义表格这么好用。希望能通过知客CRM的自定义表格功能，更好地管理我们的业务数据。
我们公司业务比较复杂，经常需要记录一些相同类型的数据。看到文章提到的自定义表格的优势，感觉很受启发。希望能通过知客CRM的自定义表格功能，更好地组织和管理这些数据。
我们公司最近在优化CRM系统，看到文章提到的自定义字段和自定义表格的区别，感觉很清晰。希望能有更多关于如何选择和使用这两种功能的建议，帮助我们更好地管理客户信息。
从数据管理的角度来看，文章提到的自定义表格的优势非常明显。自定义表格不仅扩展性强，而且数据管理更加灵活，能够更好地支持复杂业务需求。希望企业在选择CRM系统时，能够充分考虑自定义表格的功能。
文章提到的自定义字段和自定义表格的区别非常关键。自定义字段适合简单的数据扩展，而自定义表格更适合管理复杂的数据关系。希望企业在应用CRM时，能够根据业务需求合理选择这两种功能。
从系统优化的角度来看，自定义表格能够更好地支持数据的扩展性和灵活性。通过自定义表格，企业可以更高效地管理数据，提高系统的可用性和扩展性。希望知客CRM能够继续优化自定义表格的功能，为企业提供更多支持。
我们公司已经使用知客CRM一段时间了，自定义表格功能确实很有用。通过创建自定义表格，我们能够更好地管理复杂的数据关系，提高工作效率。希望能有更多关于如何优化自定义表格的建议，帮助我们更好地利用这一功能。
我们是知客CRM的老用户了，自定义表格功能是我们经常用到的。通过自定义表格，我们能够更好地组织和管理数据，提高数据的可读性和可用性。希望能有更多关于如何利用自定义表格进行数据分析的案例和教程，帮助我们更好地利用这一功能。