为什么CRM软件要易于理解和使用
CRM选型
2019-11-30 15:18:25
您的CRM系统可能是您公司有价值的信息来源，它包含了关于您现有客户和潜在客户的信息。CRM中存储的数据对于销售和客户服务人员来说是重要的，但前提是这些数据要有质量且及时更新。Gartner的一项统计表明，不少公司有超过25%的缺陷数据。当然，大多数人可能并不喜欢数据录入，甚至可能认为这是在浪费时间，但是，您可能会发现，将数据预先输入到CRM中会在将来节约您的时间和资源，并给您带来一定的回报。那么，我们能做些什么来改善CRM的数据质量使其更有价值？请遵循以下四个建议。
1、实时（或尽可能接近实时）输入数据
请不要等到一天结束后再来想起上午与潜在客户的沟通内容。人们忘记事情是正常的，通过实时输入数据，您可以避免遗漏有价值的信息。由于CRM一般都有移动App，现在，您可以通过移动设备在任何地方提交CRM数据，甚至用语音转成文本来提交。除此之外，知客CRM还通过更多点选式输入来代替打字输入，这将使您提交CRM数据变得更加便捷。
2、删除重复记录
一个客户对应于多条记录不仅会歪曲重要数据，而且会给销售人员和客服人员带来不便。虽然CRM系统提供了数据查重机制，但总是会有一些人为原因而导致CRM系统存在重复数据。尝试识别重复数据并将数据合并在一起，保证一个客户一条记录，这将有助于确保您从CRM中收集到的客户信息是准确和有效的，并且更加完整和统一。
3、在持续的业务过程中不断完善数据
虽然您可以很快的在知客CRM中提交各种信息，但我们建议您在后续的业务过程中尽量完善数据。虽然这意味着要填写一些额外的字段，但如果您缺乏信息，那么CRM数据对于销售和市场营销人员来说将会变得不那么宝贵，并且您对客户的了解将仍然不完整。如果您想发挥CRM的更多价值，请不断完善数据信息。
4、保持数据及时更新
及时更新信息非常重要，过时的信息可能会耗费销售人员宝贵的时间，甚至浪费销售机会。想想看，您的销售人员刚刚联系了一位完全没有需求的潜在客户，却忘了对其进行标注，当这个客户在两天后掉到公海，其他人又要重复联系一遍（这可能会让客户反感）；或者，客服人员没有及时将客户的需求信息推送给销售人员，导致销售机会流失。
结论
CRM和它所保存的数据都有价值。通过维护一个完整、准确和及时更新的CRM数据库，您可能会从CRM的应用中获得更多收益，您可能会发现更多的销售机会，并有助于获得更多高质量线索客户。
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评论
这篇文章很及时，数据质量确实是许多企业使用CRM时的痛点。文中提到的几点建议，如实时录入数据和清理重复记录，对我们改善销售漏斗、提升线索转化率很有启发。好的数据是智能决策的基础。
从数据治理的角度看，这四点建议都很关键。数据质量直接影响销售预测与客户分析的准确性。请问知客CRM是否内置了数据去重或自动合并功能？这样可以大幅减轻人工清洗数据的负担，提升数据维护效率。
作为知客CRM的用户，这篇文章让我意识到我们可以在数据维护上做得更好。“保持数据为最新”这一点尤其重要，直接关系到跟进及时性与客户满意度。希望系统能支持设置关键字段更新提醒，帮助我们养成良好数据习惯。
内容很扎实，覆盖了数据从录入到维护的关键环节。对于资源有限的中小企业，更关心如何落地。是否可分享一些分阶段实施的建议，例如先从销售部门推行，再逐步扩展到全员，并预估各阶段的投入与预期回报？
“在业务过程中不断完善数据”这个观点很赞同。我们经常遇到销售人员因忙碌而录入信息不全，导致后续协同困难。如果知客CRM能通过流程节点强制或提醒填写关键信息，将有助于形成规范的数据沉淀机制。
技术上，实时录入与更新是保证数据鲜活度的核心。想了解知客CRM的移动端是否支持离线录入并在联网后自动同步？这对经常外出拜访客户的销售团队很实用，能确保数据不遗漏、业务不间断。
我们之前使用的系统在数据质量管理方面比较薄弱。知客CRM提到的这些功能点听起来正是我们需要的。考虑到是本地部署且一次购买终身使用，长期来看对数据自主性与成本控制都有利。希望有详细的实施指引与视频教程，方便团队快速适应。
易用性是我们选型的重要考量。功能强大固然好，但如果操作复杂、学习成本高，反而会影响使用积极性。希望知客CRM在界面设计与操作流程上能兼顾灵活与简便，并配备清晰的角色权限管理与操作指引。