在选择CRM系统时会遇到哪些坑
CRM选型
2019-11-19 10:35:14
再保守的企业也不会拒绝任何提高效率的工具。有很多企业的日常运营已经离不开CRM，但也有很多企业由实施CRM前的期望变成实施后的"一言难尽"。作为企业决策者，就提高效率和企业发展速度而言，您当然需要拥有一个高效稳定的CRM平台。但是，并非随便一种CRM可以使您成功，其有效性将更多地取决于您如何看待、实施和应用它。以下我们为您总结四种使企业"一言难尽"的CRM系统。
一、"够宽但不深"的CRM
采用CRM的第一个问题是，有些CRM系统实际上并不是为销售人员设计的，甚至也不是为促进销售而设计的。这些CRM可能是专为满足企业管理层对数据广度的要求（功能越多越好），以及对"规范"和微观管理的需求而设计的。
这些CRM以"量大管饱"作为营销主题，功能从"字面意义"上不仅覆盖了CRM，还包括ERP、进销存、OA、财务、甚至人事等等功能……这些有着"丰富"的左侧或顶部导航的系统，应用起来可能经不起推敲，功能难以落实和深入业务。
这些缺乏数据关联性以及业务适配性的CRM系统，用堆砌功能菜单的方法赢得一部分企业在选型时的认可，但结果大多浅尝辄止，然后和一堆有用或无用的数据一起被束之高阁。
二、不够灵活的CRM
优秀的销售人员有一种特质：他们总能应对高度变化的情况。所以，他们会很自然地喜欢上能让他们更灵活、更轻松地完成工作的方法。
一个缺乏弹性的CRM系统，不具备或只有很少的扩展性和业务调整能力。并且，软件会想当然的在代码中固化前置条件（当然，您无法修改这些规则）。最后，当销售人员总是无法按预期提交或得到他们想要的数据时，他们就会拒绝使用，或是被动消极地打开CRM应付差事。
三、被实施得过于臃肿的CRM
公允地说，在变得"臃肿"之前，这一类CRM系统本身的底子可能是比较好的。但管理层对流程和数据明显有着太多的期望，以至于CRM系统在实施过程中被附加了太多的复杂规则。
于是，CRM系统在上线后，有着超长滚动条的表单，有着被设置好的各种条件以及必填项，有着连信息部经理都难以操控和理解的流程选项。管理层也许寄希望于从这些复杂的数据集上找到企业发展的解法，但事实上，结果往往令人失望：销售人员抗拒采用它，这导致CRM在实施完毕后可能被闲置。
有关CRM实施方面，在满足关键业务的基础上尽量消除冗余的复杂度，追求优雅。而优雅意味着简单、易理解。
四、以监控为唯一目的的CRM
最后这项基本上和CRM无关，和管理理念有关。我没有计算过那些被CRM追踪行程轨迹的销售人员所抱怨的次数（尽管这本非CRM所应该有的主要功能）。如果您使用CRM只是单纯为了监视销售人员，请不要这样做。这可能无法提供您想要的透明度，而且，这对推动公司发展可能无所助益。
结论
以上几种CRM，可能令人食之无味，弃之可惜。尽管CRM的目标是提高客户满意度和销售收入，但取得这一系列重要成果的必备手段是提高CRM的采用率，并为整个团队带来帮助。所以，企业应该花费更多的时间来了解CRM和深入选型过程，这样才能远离"鸡肋"，拥抱效益。
您正在寻找高性价比、本地化部署的CRM软件？
知客CRM，帮助企业提高销售成功率！
知客CRM支持本地化安装部署，数据安全自主可控，短平快上线，低成本采用。帮助企业增强客户关系、简化销售人员工作、缩短销售周期、提高转化率……
评论
我们公司之前尝试过一个功能看似全面但操作复杂的CRM系统，销售团队使用意愿很低，最终没能持续。文章提到的“够宽但不深”的CRM理念让我们反思，现在更倾向于寻找功能实用、界面简洁、易于上手的系统，以提升团队采纳率。
公司业务模式迭代较快，需要CRM系统能够灵活适应变化。文章指出不够灵活的CRM可能导致销售团队抵触，这提醒我们在选型时要重视系统的可扩展性与自定义能力，以支持业务动态调整。
在之前的CRM实施中，我们曾追求系统覆盖所有环节，结果导致架构复杂、使用门槛高。文章对“过度臃肿”实施案例的分析很有参考价值，我们现在更关注如何分阶段、聚焦核心需求来推进CRM落地。
从企业管理实践看，CRM系统“够宽但不深”确实是一个常见误区。企业应优先梳理核心业务流程，选择功能聚焦、操作直观的系统，而不是一味追求功能数量，这样才能真正提升销售团队的工作效率。
文章强调CRM系统的灵活性对团队采纳度的影响，这点很重要。如果系统无法随业务需求调整，容易引发使用抵触。在选型时，我们会重点评估系统的扩展配置能力，确保能长期支持业务演进。
从项目实施角度，CRM系统设计应追求清晰简洁，避免因过度定制而变得臃肿难用。企业实施CRM时，建议采用渐进式策略，先固化核心流程，再逐步扩展，以保障用户接受度与系统效能。
经历过功能繁杂却难用的CRM后，我们转向了知客CRM。它的功能设计比较务实，操作也相对简单，团队上手较快。希望获得更多关于如何利用知客CRM优化销售流程与客户跟进的实操建议。
作为知客CRM的长期用户，我们很看重其灵活调整与扩展的能力。通过自定义设置，系统较好地匹配了我们不同阶段的业务需求。期待更多关于数据整合分析与销售绩效评估的案例教程，以深化系统应用。