B2B企业如何更有效地使用客户数据
CRM价值
2019-06-25 14:49:37
有些公司在引入CRM后，不注意数据的准确性和完善程度。随着时间的流逝，由于充斥大量"脏"数据，销售人员难以适应，最终导致CRM被搁置一旁。CRM系统保持数据整洁可以为企业提供重要的信息价值和决策依据，否则，由于数据中的错误，您需要的信息将变得毫无用处，并会减缓销售过程。您不仅需要在CRM软件中维护干净的数据，而且还应该将其作为例行工作，这样您就能持续获得准确有效的数据。年初可能是整理CRM数据的好时机，所以，让我们开始吧。
数据整理技巧1：运行备份
随着时间的累积，CRM数据将成为公司重要资产之一。所以，始终坚持备份计划可以避免CRM数据丢失的风险。而且，有些CRM系统还支持手动热备份——超级管理员可以在CRM系统运行时进行及时备份。由于数据安全和完整性的重要性，您的第一步并不是马上开始整理数据，而是先行备份。
数据整理技巧2：避免重复
在导入数据或手动创建CRM数据时（尤其是客户数据），难免会存在名称不一样但实际相同的数据。这种重复可能会导致销售人员撞单，并且浪费额外的时间和精力。而且，如果这种重复较多，还会使CRM数据的统计不准确。因此，有必要经常检查冗余数据并消除它们。
避免重复的第一步是为可能的重复项设置查重规则，比如除名称外，还要检查电话和邮箱等数据。虽然在导入或创建数据时，知客CRM可以通过多重规则来避免添加已经存在的潜在客户，但是由于一些数据不规整的问题（比如全角半角或有意无意输入错误的文本），不排除还会出现一些重复项。所以，一旦发现这种情况，请及时合并客户，这可以为您的销售团队节省大量时间和精力。
数据整理技巧3：完善不完整的信息
销售人员通常急于与潜在客户达成交易，所以他们会"简化"潜在客户或销售机会的录入过程，这很容易导致CRM充斥不完整甚至错误的信息。并且，由于有些销售人员不会及时使用他们所掌握的信息来更新CRM，最终，这些信息可能会丢失在便笺和电子表格中。
在CRM中维护干净数据的一条经验法则是，要求销售人员及时更新他们所掌握的信息，并让他们相信，这些完善的信息也将给他们带来极大的帮助。另外，知客CRM还提供了一种自动化的机制，可以通过指定的数据条件来自动更新和完善一些字段（请参考本文第五节下的视频指南）。
数据整理技巧4：删除重复的字典项
数据字典是CRM的元数据，大多数业务数据都是通过字典项进行分类的（比如客户有类型、客户来源等字典项，订单有类型和状态等字典项）。所以，科学合理的数据字典能使数据表现更加清晰，更有利于发挥统计价值。如果CRM系统中存在一些重复或混乱的字典项，将会影响很多统计报表的准确性和美观度。请根据贵公司的实际情况，在 [系统配置基础数据管理] 中将其合并或删除。
数据整理技巧5：创建严格和自动化的规则
让CRM数据保持干净的关键是要设置正确的数据录入规则，比如名称字段不得包含任何数字或特殊字符，电话应严格为数字等等。这不仅是为了美观，还能在搜索和联系客户时更加准确，并减少不必要的信息干扰。除了要求CRM使用人员遵循这些规则外，您还可以通过知客CRM提供的自动化功能来实现更深层次的数据创建和修改策略，从而让数据更加完善整洁并准确反映当前业务状况。
结论
通过清除无效数据、完善信息、合并重复项、设置严格且自动化的规则等操作，您可以让CRM数据更加整洁有效，从而长期发挥重要价值。尽管定期执行这些数据清理操作可能会花费一些时间，但是与其带来的好处相比，这是非常值得投入的。
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评论
文章提到的CRM数据整理技巧非常实用，尤其是“运行备份”和“避免重复数据”的强调。我们公司近期在利用知客CRM本地部署系统进行数据治理时，也遇到了重复客户记录影响分析准确性的问题。文中建议通过设置系统查重规则与定期合并，为我们提供了明确的操作思路，这有助于提升CRM数据质量，为销售决策提供更可靠的基础。
文章指出的“完善不完整信息”与“创建严格自动化规则”确实是保持CRM数据整洁的核心。在我们使用知客CRM的过程中，通过预设字段验证与自动更新流程，有效减少了人工录入的疏漏，提升了数据的完整性与一致性。高质量的数据是进行有效销售分析与客户洞察的前提，这对于依赖数据驱动决策的企业至关重要。
作为知客CRM本地部署版的长期用户，我们对文中提及的自动化数据维护功能感受很深。系统能够自动触发信息更新与任务提醒，减轻了销售团队的行政负担，同时其可配置的输入规则确保了核心数据的准确与规范。这些设计让我们的CRM系统真正成为了一个鲜活、可信的业务数据库。
文章提供的CRM数据整理技巧很有参考价值。在实际落地时，确实需要在数据规范与用户体验间取得平衡。我们的经验是，在知客CRM中，可以分阶段设置必填字段，先聚焦关键信息，并辅以清晰的引导说明，让销售团队理解数据完整对后续分析和协作的价值，从而更自愿地配合执行。
我们公司正计划优化CRM数据管理，以支撑更精细的销售运营。文章提到的“删除重复字典项”和“创建自动化规则”给了我们很好的启发。我们考虑在知客CRM本地部署环境中，系统性地梳理数据字典并实施规则，目标是减少数据噪音，让销售团队能更高效地获取和使用客户信息。
文中强调的“运行备份”是数据管理中最基础却易被忽视的安全环节。对于使用知客CRM本地部署的企业，制定定期的数据备份与恢复演练计划应是IT管理标配。这不仅能防范意外数据丢失，也为企业核心客户资产的长期安全提供了保障，是CRM系统可持续运营的基石。
我们使用知客CRM进行本地部署后，深刻体会到数据字典的规范管理对报表准确性的影响。通过定期清理冗余选项、统一分类标准，我们的销售漏斗分析与客户细分报告变得更加可靠。文章中的技巧与我们的实践路径一致，持续的数据治理工作确实能带来显著的长期回报。
文章总结的CRM数据整理技巧很全面。在实际企业环境中，数据质量也依赖于系统的集成能力。例如，知客CRM本地部署版本若能与企业邮箱、ERP等系统良好对接，可实现数据的自动同步与校验，从源头提升信息的准确性与一致性，这对于构建一体化的业务数据平台非常重要。