什么是CRM系统的自动化
功能扩展
2019-09-25 15:05:47
具备自动化能力的CRM系统将给企业带来诸多好处，比如节约用户操作时间、更好的衔接各个业务环节、使数据更加完整规范、增加CRM的使用率和价值等等。我们在知客CRM－具备自动化能力的CRM系统一文中全面介绍了"自动化"的概念和价值，为了加深您对自动化的理解以及进一步挖掘其价值，我们将在本文给出一些应用示例，帮助您发现"自动化"能够用于哪些业务场景，并利用它来扩展出一些实用功能。
一、什么是自动化
在我们开始之前，我们简单回顾一下自动化的概念。在CRM系统中，自动化是指当用户做出特定操作时自动触发指定的业务动作，比如用户把一个企业客户的区域设置为北京，行业设置为IT行业，CRM系统根据配置自动将该客户分配给指定的人员——这相当于实现了客户的自动分配。CRM系统的自动化由三个部分组成，事件（用户操作）、条件（数据范围）和动作（执行特定指令）。
二、如何在知客CRM中进行"自动化"配置
知客CRM提供了一个类似控制台的界面，将多种事件（即用户特定的操作）集合在一起，用户可以在每一个事件下添加多个自动化指令来执行特定操作，比如修改字段值、自动发送消息等等，这些操作可以帮助实现业务环节的衔接和数据的自动变更。
三、自动化能够用于哪些应用场景？
1、实现客户的自动分配
如果您希望特定的销售人员来跟进特定的潜在客户，那么您只需要在"增加或修改客户"事件中，通过特定的数据条件来匹配相关客户，将其自动分配给指定的销售人员。比如当用户在添加一个客户时（事件），将其"区域字段"设置为北京以及将"行业字段"设置为IT行业（条件），CRM系统将根据配置自动将该客户分配给指定的人员（动作）。
2、自动指定客户的类型
规范的客户类型有助于您更好的识别不同的客户群体，如果随意分类可能会造成客户画像的混乱。通过自动化配置，您可以指定条件来自动归类客户。比如您认为的A类客户应该具备"注册资金超过5千万，人员规模超过100人，且营销渠道来自于社交媒体"等条件。
3、自动将不同的潜在客户归到相应的公海池
如果您有两个以上的销售团队，分别面向不同的客户群体，这些销售团队分别有各自的公海池，他们在里面拣选客户并跟进。比如，您希望按省份来规划公海，那些不同省份的潜在客户将被自动归到相应的公海池中。
4、及时关注重点客户
当营销人员或销售人员添加了一个重要客户时，您希望及时知道这一点，以便您更快的参与进来或对业务人员进行指导。比如，当有人添加了一个示例2中的A类客户时，您希望收到一个带有该客户信息的消息通知。
5、根据客户的反馈来自动标注客户
在销售人员与客户沟通后，会总结并记录客户的反馈，如果这些反馈是积极或者明显拒绝的，您希望自动为该客户进行标注或分类，以便实时更新客户的业务动态。
6、及时关注重点销售机会
销售人员在为潜在客户创建销售机会时，通常表明该潜在客户具备一定的成交可能性。比如，您希望销售经理能够及时关注那些销售额预计在一百万以上的销售机会，从而主动给销售人员提供帮助，您可以通过指定预算达到某个条件时自动发消息给他。
7、自动将销售机会转订单
当销售机会顺利的经过销售漏斗的各个阶段，并最终达成交易时，通常销售人员会将销售机会标注为成功结束，并手动创建一个订单。通过自动化配置中一个选项，后面的一步可以省略，CRM系统会为客户自动创建一个订单。操作如下图所示。
8、当销售机会成功或失败时修改相应客户的标注
当与客户最终达成交易或者潜在客户已经明确转向其他竞争对手时，销售人员通常会将销售机会标注为成功或失败，并总结原因。为了数据的完整性和关联性考虑，您可能希望这些机会客户的信息得到实时的标注以反映其当前业务状态。
9、合同状态变更时自动传递信息
订单合同通常会有一个状态，标识出该订单的执行步骤。知客CRM的自动化可以配置当合同状态值发生变更时，触发一个事件，比如当订单状态变更为"准备发货"时，可以向相关人员发送通知以期得到配合并做好业务衔接。
10、根据销售额自动为客户划分等级
不同的客户会为企业带来不同的价值，这通常体现在销售额上。您可能希望为那些提供了更多价值的客户自动分配一个较高的等级，以便快速识别和定位，从而为他们提供相关的服务。
结论
以上只是一部分CRM自动化的应用场景，通过扩展字段和添加更多的指令模板，您可以通过知客CRM的自动化配置完成更多业务场景的衔接和自动化业务处理。关于CRM系统的自动化，实际上存在多种表现形式，这种基于事件的触发机制是其中之一，知客CRM还提供了流程引擎和销售工具，帮助企业提升工作效率。如果您对"自动化"功能感兴趣，欢迎联系我们，交流您的需求和想法。
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评论
文章列举的自动化应用场景比较实用，如客户自动分配和销售机会流程管理。随着我们业务增长，销售团队处理大量客户信息时，这类自动化功能或许能帮助我们优化部分手动操作，节省时间。本地部署、一次付费的模式也让我们能长期按需配置这些规则。
文章对知客CRM自动化机制（事件、条件、动作组合）的介绍比较清晰。这种设计提供了配置的灵活性，有助于企业根据自身业务流程设置自动化规则。对于本地部署系统来说，这种可自定义的自动化能力，能够更好地适配企业的特定管理需求。
我们使用知客CRM的自动化功能来处理一些常规任务，例如基于规则自动标注客户等级。这些设置帮助我们减少了一部分重复性操作，使客户管理流程更顺畅。作为本地部署、一次付费终身使用的系统，这种自动化配置有助于我们长期维持操作效率。
从管理视角，文中提到的自动化监控销售漏斗与业务流程的功能具有参考价值。通过设定关键节点的自动提醒或状态变更，管理者可以更及时地跟踪进展并识别瓶颈。这对于我们使用本地部署CRM系统优化团队协作效率是一个可探索的方向。
文章对CRM自动化价值的分析比较客观。不同行业与规模的企业，其自动化需求点可能不同。如果未来能提供更多基于不同业务场景（如项目制销售、零售客户跟进）的自动化配置思路，将对我们这类使用本地部署系统的企业更具参考意义。
我们公司业务环节较多但团队规模有限，自动化功能对我们有实际意义。文中提到的客户自动分配与公海池管理，正是我们在寻求的流程优化点。知客CRM的本地部署、一次付费模式，使我们在控制长期成本的同时，也能根据业务变化调整自动化规则。
文章中关于通过CRM实现销售流程自动化与数据自动更新的部分比较有吸引力。如果本地部署的知客CRM能在自动化动作库中持续丰富（如集成更多业务判断条件或数据更新选项），将能更好地支持我们构建贴合业务逻辑的自动化流程。
文章对CRM自动化功能的介绍比较全面，涵盖了从销售流程到客户管理等多个环节。对于选择本地部署、注重长期自主使用的企业而言，这种可配置的自动化能力，有助于在保障数据安全与控制权的前提下，持续优化内部运营效率。