什么是CRM系统的自动化

自动意味着效率，具备自动化能力的CRM系统可以帮助用户更快更轻松的完成各种工作。知客CRM将一些关键业务和操作环节视为一个个"齿轮"，通过转动"齿轮"来产生联动。比如，在用户新增一个客户之后，系统可以自动执行一些动作：发起审批流程、创建或完善其他相关信息、发送消息通知或是自动分配等等。总之，知客CRM能通过用户的操作事件来自动触发很多动作，从而有效衔接业务链，并节约用户的操作时间。这篇文章将带您了解知客CRM的自动化机制，以帮助您的企业提高CRM软件的应用效率。

一、自动化的好处

自动化是指在用户进行某些操作时自动触发指定动作，比如在把一个销售机会标记为 [成功] 之后，自动创建一个订单合同；或者在添加行动记录或合同之后，根据数据条件来自动修改相关客户信息；再或者是添加客户时，自动触发客户报备流程等等。以上这些仅仅只是部分应用场景，事实上，具备自动化能力的CRM系统将给企业带来更多好处。

1、节约用户操作时间
举个例子，当销售人员在创建行动记录时，填写了诸如"客户对产品感兴趣"的内容，如果他正在使用一个不具备自动化能力的CRM，此时销售人员可能还要去手动创建一个销售机会。而通过自动化机制，CRM系统将自动为该客户创建一个销售机会，方便销售人员在销售漏斗中跟进并转化客户。

2、更好的衔接各个业务环节
在整个销售过程中，涉及到四个重要的管理环节，即客户管理、行动记录管理、销售机会管理、订单合同管理。通过自动化这些环节中的一些操作（比如新增和修改），会在整体上使业务流程更加紧密，用户操作更加快捷。

3、数据更加完整规范
在应用CRM的过程中，用户由于要填写的数据较多，所以有时他们会在某些地方尽量不录入数据，这就影响了CRM数据的完整性和准确性。通过自动化填写一些信息，会使CRM中的数据更加完整和规范。

4、增加CRM的使用率和价值
由于精简了操作，用户只需录入较少的数据就能得到CRM的各项好处，从而提高了CRM系统的使用率，并在整个应用过程中持续产生价值。

二、自动化中的事件、条件和动作

在我们讲解如何应用自动化业务触发器之前，我们先来理清几个概念。在知客CRM的自动化机制中，有三个必须要理解的概念，即事件、条件和动作。

1、什么是事件？
事件包括诸如新增客户、编辑客户、新增行动记录、编辑订单合同等等。用户在执行以上操作时，即触发了一个事件。

2、什么是条件？
条件是指预设的数据范围，只有在满足条件后系统才会执行相应的动作。比如我们为新增客户事件增加一个"注册资金达到一千万"的条件，那么用户在新增客户时，其填写的注册资金只有达到一千万，才会激活 [事件] 对应的 [动作]。当然，条件可以为空，这意味着用户只要执行 [事件] 就会触发 [动作]。

3、什么是动作？
在事件触发且满足了条件后，CRM系统就会执行指定的动作。这些动作可以是修改某个字段为指定的值，也可以是发送消息。比如根据上面所举的例子，如果这时销售人员添加了一个"注册资金超过一千万"的客户，系统自动将该客户的类型设为"A类"或是给指定人员发送一条消息。

CRM自动化中的事件、条件和动作

三、知客CRM [自动化业务触发器] 配置指南

下面，我们将通过图文介绍的方式，帮助您一步步了解知客CRM的自动化机制。

1、进入知客CRM，在 [系统配置]－[自动化] 页面中，我们可以看到有很多预置的 [事件]，主要集中在四个方面：客户、行动记录、销售机会和订单。我们只要在相应的事件栏下方点击新增按钮，即可为该 [事件] 添加一个自动化的 [动作]。
界面截图：集中显示的 [事件栏]

2、在 [触发事件] 的配置页面中，我们可以看到有 [触发条件] 和 [触发动作] 这两个重要参数。
界面截图：[触发事件] 配置页面

3、我们可以为 [事件] 添加一个 [条件]，在条件配置页面中，我们可以为不同的字段指定数据范围，比如 [金额超过一万] 或 [省市包含厦门] 等等。当然，您也可以不用添加任何条件，这意味着用户只要执行 [事件] 就会触发 [动作]。
界面截图：条件配置

4、在设置完条件后，我们就可以添加一个动作了，动作包括诸如分配和共享信息、修改客户或订单的某个字段为指定的值、给指定人员发送消息等等。
界面截图：动作配置中的自动化消息设置

通过有机的组合 [事件]、[条件] 和 [动作]，用户可以生成各种自动化操作，使整个业务和操作环节更加顺畅。

知客CRM－具备自动化能力的CRM系统

结论

知客CRM的自动化业务触发器是一个专业的功能，它可以帮助节约用户的操作时间，使数据更加完整且更符合企业实际的业务表述，同时有机地衔接了销售流程中的各个操作环节，使用户能够专注于当前业务，由CRM系统来完善其他的关键信息。如果您想了解知客CRM的自动化功能，可以注册试用并参与产品演示。

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知客用户1783572025-02-27 回复

文章对CRM自动化中“事件、条件、动作”机制的说明比较清晰。我们公司正在探索如何通过系统减少重复手动操作，文中介绍的自动化逻辑为我们提供了一种可行思路，尤其是在本地部署环境中如何配置规则以提升日常工作效率。
知客用户828302025-02-27 回复

文章对CRM自动化机制的讲解比较系统，特别是通过事件、条件和动作的组合来实现业务流程的自动化。这种方式有助于规范操作并降低人为遗漏，对于使用本地部署CRM并希望提升流程规范性的企业具有参考意义。
知客用户1157562025-02-27 回复

我们使用知客CRM的自动化功能来处理一些常规流程，例如新增客户后的自动报备触发。这些设置帮助我们减少了部分手工操作，使日常客户管理更有序。作为本地部署、一次付费的系统，这种可配置的自动化机制为我们提供了灵活性。
知客用户1215402025-02-27 回复

文章提到的自动化功能对我们销售团队有实际意义。通过配置简单的自动任务（如阶段更新后发送提醒），我们可以减少手动跟进的遗漏，更专注于客户沟通与策略思考。本地部署系统也让我们能根据团队习惯进行适度定制。
知客用户1014392025-02-27 回复

从管理角度，CRM自动化有助于连接不同业务环节，形成更完整的数据流。这为我们监控关键业务流程（如从商机到合同）提供了便利。在选择本地部署、一次付费的CRM系统时，自动化配置能力是我们评估的要素之一。
知客用户125372025-02-27 回复

文章对CRM自动化价值的分析比较客观。实际配置可能需要一定的业务梳理与技术理解。如果未来能提供更多针对常见业务场景的自动化规则示例与配置指引，将有助于我们更有效地利用这套本地部署系统的自动化功能。
知客用户1030642025-02-27 回复

我们公司业务流程环节较多，但团队规模有限。文章介绍的自动化配置思路，为我们提供了一种通过系统减轻重复工作负担的可能。希望知客CRM作为本地部署方案，能提供更多贴近中小企业实际场景的自动化模板或案例参考。
知客用户446222025-02-27 回复

文章中基于事件与条件触发动作的自动化设计比较清晰。如果未来本地部署的CRM系统能在自动化动作库中持续丰富（如支持更多外部系统对接或内部数据更新），将能更好地支持我们构建贴合业务需求的自动化流程。