知客CRM新用户引导流程
CRM实施
2025-01-29 11:27:10
如果您希望保持业务井井有条并顺利运行（无论是在销售、营销、项目管理、客户上线流程还是其他方面），那么拥有正确的工作流程非常重要。知客CRM的 Pipeline 旨在帮助您轻松管理所有内容，提供清晰、直观的方式来跟进客户、跟踪项目、监控进度并确保不会遗漏任何内容。这就像鸟瞰整个流程，可以轻松识别瓶颈，优先考虑最重要的事情，并让您的团队无缝协作。
知客CRM v6版最新的 Pipeline 视图旨在帮助您简化流程、提高工作效率。现在，让我们深入了解并探索Pipeline应用的各种可能性。
1. 将销售、项目和任务管理集中在一个地方
在一些 CRM 中，Pipeline（这是一种显示流程化业务实体的视图，按从左至右的阶段展现）仅仅只是为销售过程服务的一项功能，更不用说，还有很多CRM甚至没有Pipeline功能。而知客CRM的销售管道不但可以用于销售管理，还可以用于项目以及带有流程性的任务，这得益于知客CRM采用了复合式的阶段管理方案。
通过创建不同的方案，并为每个方案设定好工作阶段，您就可以利用Pipeline做更多事情，也可以说，有了这项功能，您将公司所有的流程可视化并不夸张。
2. 使用字段自定义 Pipeline
销售管道中的业务实体被称为机会，您可以轻松将自定义字段添加到业务机会中，您还可以直接在卡片上包含自定义字段，以便轻松查看公司最重要的信息。
在自定义字段界面，您可以根据您的需要排列字段，只需拖放即可重新排列或删除字段，现在，知客CRM几乎支持任何字段。您甚至可以创建计算字段，从而灵活地显示工作流程中最关键的数据。
3. Pipeline让销售和任务保持井井有条
保持流程井井有条非常重要，我们增强的销售管道看板旨在帮助您以最高效率做到这一点。借助我们精心设计的UI，您可以通过新的看板视图随时了解管道的进度，清楚地显示哪些交易或哪些任务目前在什么阶段。这些清晰的视觉提示，为业务人员或是管理者提供了一个对全局进行鸟瞰的视图，从而帮助您分析结果并指导未来的决策。
4. 全新的设计
我们知道，流畅、直观的界面可以使您的日常工作变得不同。这就是为什么我们不仅仅停留在功能上：我们赋予了 Pipelines 全新的外观，使您的工作流程不仅高效而且愉快。凭借简洁、现代的设计，浏览您的任务、项目和销售进度感觉毫不费力，因此您可以专注于真正重要的事情。
无论您是拖放卡片、详细探索机会，还是查看您的最新见解，一切都旨在让您感觉更流畅、更用户友好。我们还添加了一些有用的工具，让您可以更轻松的上手Pipeline管理模式。
这不仅仅是在帮助您完成工作，而是让整个过程更有吸引力、更高效，甚至可能更有趣！
试用知客CRM Pipeline
Pipeline只是知客CRM的一小部分功能，知客CRM在业务管理方面还有更多更先进的功能，我们随时为您提供在线试用，帮助您体验更智能、更高效地工作模式。
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评论
我们团队一直需要一个能同时管理销售、项目和任务的工具，看到知客CRM的Pipeline功能，感觉这就是我们一直在找的解决方案。把所有流程集中在一个地方，不仅能提高工作效率，还能让团队协作更顺畅。尤其是销售管道看板，能清楚看到每个交易的进度，对我们来说太有用了。
我刚接手公司的项目管理工作，之前用的工具功能很有限。看到知客CRM的Pipeline功能，尤其是可以自定义字段和创建多个方案，感觉很适合我们这种业务流程复杂的企业。希望试用一下，看看能不能帮我们更好地管理项目。
文章详细介绍了知客CRM的Pipeline功能，从集中管理到自定义字段，再到全新的设计，这些功能对于优化业务流程非常有价值。在实际应用中，这种可视化的管理方式可以帮助企业快速识别瓶颈，优化资源配置，提高整体运营效率。
文章提到的Pipeline的全新设计让我很感兴趣。一个流畅、直观的界面对于提高用户的工作效率至关重要。知客CRM在设计上不仅注重功能，还注重用户体验，这在企业管理软件中非常难得。希望实际体验一下，看看是否真的像文章描述的那样友好。
我们公司已经使用知客CRM一段时间了，Pipeline功能是我们团队最喜欢的部分之一。通过这个功能，我们可以轻松管理销售和项目进度，而且自定义字段让我们可以根据自己的业务需求进行调整，非常灵活。新版本的界面设计更加简洁美观，操作起来也更顺手。
我们公司刚引入知客CRM，试用过程中发现Pipeline功能很符合我们的需求。尤其是销售管道看板，能清楚地看到每个交易的进度，帮助我们更好地管理销售流程。而且界面设计很现代，员工接受度很高，希望后续能继续探索更多功能。
这篇文章详细介绍了知客CRM的Pipeline功能，内容很实用。对于那些需要优化业务流程的企业来说，这些功能提供了很好的解决方案。不过，实际应用中，软件的稳定性和技术支持也很重要，希望能看到更多关于知客CRM在这方面的信息。
文章写得很详细，让我对知客CRM的Pipeline功能有了更深入的了解。不过，我不太清楚这些功能的实现难度和成本，希望文章能在这方面做一些补充说明。比如，自定义字段和创建多个方案会不会很复杂，需要专业的技术人员来操作？
文章提到的Pipeline功能对于企业提高运营效率和员工满意度确实很重要。不过，企业在选择CRM软件时，还需要考虑软件的易用性和培训成本。如果软件功能强大但操作复杂，员工难以掌握，那也会影响软件的使用效果。希望知客CRM能在易用性方面也有所优化。
文章中提到的Pipeline功能听起来很强大，尤其是支持自定义字段和与其他系统的集成。这对于企业来说很有价值。现在很多企业都在使用多种软件系统，如果CRM软件能够很好地与其他系统集成，就可以实现数据共享和业务协同，提高整体运营效率。希望知客CRM在这方面能提供更多技术支持和开发文档，方便企业进行二次开发。