知客CRM新用户引导流程
CRM实施
2023-06-29 06:14:37
如果您希望保持业务井井有条并顺利运行（无论是在销售、营销、项目管理、客户上线流程还是其他方面），那么拥有合适的工作流程非常重要。知客CRM的 Pipeline 旨在帮助您管理多种业务内容，提供清晰、直观的方式来跟进客户、跟踪项目、监控进度并减少遗漏。这就像鸟瞰整个流程，有助于识别瓶颈，优先考虑重要事项，并促进团队协作。
知客CRM v6版更新的 Pipeline 视图旨在帮助您简化流程、提高工作效率。现在，让我们深入了解并探索Pipeline应用的可能性。
1. 将销售、项目和任务管理集中在一个地方
在一些 CRM 中，Pipeline（这是一种显示流程化业务实体的视图，按从左至右的阶段展现）通常只为销售过程服务，还有很多CRM没有Pipeline功能。而知客CRM的销售管道不仅可以用于销售管理，还可以用于项目以及带有流程性的任务，这得益于知客CRM采用的复合式阶段管理方案。
通过创建不同的方案，并为每个方案设定好工作阶段，您就可以利用Pipeline管理多种业务流程，实现公司多数流程的可视化。
2. 使用字段自定义 Pipeline
销售管道中的业务实体被称为机会，您可以轻松将自定义字段添加到业务机会中，您还可以直接在卡片上包含自定义字段，以便查看重要的业务信息。
在自定义字段界面，您可以根据需要排列字段，只需拖放即可重新排列或删除字段，知客CRM支持多种字段类型。您还可以创建计算字段，从而灵活地显示工作流程中的关键数据。
3. Pipeline让销售和任务保持有序
保持流程有序非常重要，我们增强的销售管道看板旨在帮助您更好地管理流程。通过我们设计的UI，您可以随时了解管道的进度，清楚地显示哪些交易或任务目前在什么阶段。这些清晰的视觉提示，为业务人员或管理者提供了全局视图，从而帮助您分析结果并支持决策。
4. 界面设计改进
我们知道，流畅、直观的界面有助于提升日常工作效率。这就是为什么我们不仅关注功能，还注重 Pipelines 的外观设计，旨在使您的工作流程更加高效和便捷。凭借简洁、现代的设计，您可以更轻松地浏览任务、项目和销售进度，从而专注于重要事项。
无论您是拖放卡片、详细探索机会，还是查看更新信息，我们都致力于提供流畅、用户友好的体验。我们还添加了一些实用工具，帮助您更轻松地上手Pipeline管理模式。
这不仅仅是帮助您完成工作，而是让整个过程更具吸引力、更高效。
试用知客CRM Pipeline
Pipeline只是知客CRM的部分功能，知客CRM在业务管理方面还提供更多功能。我们为您提供在线试用，帮助您体验更智能、更高效的工作模式。
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评论
我们曾遇到选用的CRM系统操作较为复杂，销售团队需要投入较多时间学习和适应。加之缺少移动端支持，在外办公时无法便捷访问，导致使用意愿不高，部分工作又退回到电子表格管理。建议企业在评估CRM时，充分调研一线销售人员的操作习惯与场景需求，选择真正贴合实际工作流程的系统。
文章观点值得认同，CRM系统若不能为销售人员提效、节省时间，其应用价值就会受限。当前销售工作节奏快，如果系统本身学习成本高或数据录入繁琐，可能影响采纳度。企业在选型时应重视系统的易用性与实用性，选择能切实辅助销售工作、提升业绩的工具。
从实施角度看，CRM系统的选型需谨慎。若未充分考量一线用户的使用习惯与需求，选择了操作复杂的系统，可能影响落地效果。此外，数据质量是客户关系管理的基础，不准或不完整的数据会影响后续分析与决策的可靠性。因此，在CRM项目中，数据规范与维护机制同样重要。
文章总结的几点失败原因具有代表性。在实际CRM项目中，培训不足导致用户不熟悉系统、技术支持响应不及时影响使用体验等情况确实存在。此外，系统的易用性及移动端支持能力，是现代CRM选型中需要关注的因素，它们直接影响用户的日常使用和系统的最终成效。
我们公司先前使用的CRM体验不佳，后切换至知客CRM。其操作相对简洁，上手较快，功能设计也较为贴合销售实际。移动端的支持让我们能够在外出时及时更新或查询客户信息，提升了工作灵活性。作为本地部署系统，其一次付费的模式也简化了长期成本管理。
作为知客CRM的用户，其界面设计较为清晰，减少了复杂CRM常见的信息过载问题，数据录入效率有所提升。技术支持响应也比较及时，这有助于保障日常使用的连续性。良好的用户体验对于销售团队持续使用系统、做好客户关系管理是有益的。