如何理解和应用知客CRM的Pipeline

如果您希望保持业务井井有条并顺利运行（无论是在销售、营销、项目管理、客户上线流程还是其他方面），那么拥有合适的工作流程非常重要。知客CRM的 Pipeline 旨在帮助您管理多种业务内容，提供清晰、直观的方式来跟进客户、跟踪项目、监控进度并减少遗漏。这就像鸟瞰整个流程，有助于识别瓶颈，优先考虑重要事项，并促进团队协作。

知客CRM v6版更新的 Pipeline 视图旨在帮助您简化流程、提高工作效率。现在，让我们深入了解并探索Pipeline应用的可能性。

1. 将销售、项目和任务管理集中在一个地方

在一些 CRM 中，Pipeline（这是一种显示流程化业务实体的视图，按从左至右的阶段展现）通常只为销售过程服务，还有很多CRM没有Pipeline功能。而知客CRM的销售管道不仅可以用于销售管理，还可以用于项目以及带有流程性的任务，这得益于知客CRM采用的复合式阶段管理方案。

通过创建不同的方案，并为每个方案设定好工作阶段，您就可以利用Pipeline管理多种业务流程，实现公司多数流程的可视化。

2. 使用字段自定义 Pipeline

销售管道中的业务实体被称为机会，您可以轻松将自定义字段添加到业务机会中，您还可以直接在卡片上包含自定义字段，以便查看重要的业务信息。

在自定义字段界面，您可以根据需要排列字段，只需拖放即可重新排列或删除字段，知客CRM支持多种字段类型。您还可以创建计算字段，从而灵活地显示工作流程中的关键数据。

3. Pipeline让销售和任务保持有序

保持流程有序非常重要，我们增强的销售管道看板旨在帮助您更好地管理流程。通过我们设计的UI，您可以随时了解管道的进度，清楚地显示哪些交易或任务目前在什么阶段。这些清晰的视觉提示，为业务人员或管理者提供了全局视图，从而帮助您分析结果并支持决策。

4. 界面设计改进

我们知道，流畅、直观的界面有助于提升日常工作效率。这就是为什么我们不仅关注功能，还注重 Pipelines 的外观设计，旨在使您的工作流程更加高效和便捷。凭借简洁、现代的设计，您可以更轻松地浏览任务、项目和销售进度，从而专注于重要事项。

无论您是拖放卡片、详细探索机会，还是查看更新信息，我们都致力于提供流畅、用户友好的体验。我们还添加了一些实用工具，帮助您更轻松地上手Pipeline管理模式。

这不仅仅是帮助您完成工作，而是让整个过程更具吸引力、更高效。

试用知客CRM Pipeline

Pipeline只是知客CRM的部分功能，知客CRM在业务管理方面还提供更多功能。我们为您提供在线试用，帮助您体验更智能、更高效的工作模式。

您正在寻找高性价比、本地化部署的CRM软件？

知客CRM，帮助企业提高销售成功率！

知客CRM支持本地化安装部署，数据安全自主可控，短平快上线，低成本采用。帮助企业增强客户关系、简化销售人员工作、缩短销售周期、提高转化率……

开始试用