知客CRM实现简化销售过程的四个技巧

现在，销售过程更具挑战性，周期也更长。根据SiriusDecisions的研究，平均销售周期在过去几年中增加了22％。随着销售过程的延长，以及日益复杂的业务挑战，企业需要提升管理水平，并提高管理销售过程的效率。充分利用销售自动化是应对销售周期较长问题的关键，如果您是知客CRM用户，那么您已经拥有部分销售过程自动化的能力。以下是使用这些销售自动化工具的几个技巧。

一、快速识别客户质量

并非所有的潜在客户都具有相同的价值，营销团队交给销售团队的线索大约只有27%是合格的，这导致销售团队做了很多无效的努力（事实上，这也是很多公司销售团队和营销团队配合不佳的主要原因）。将劣质潜在客户与高质量潜在客户分开的一种方法是使用知客CRM的行为评分，根据客户的反馈和行为自动对潜在客户进行资格认证。

通过使用知客CRM行动记录中的行为标记，您可以在跟进过程中记录客户的行为，系统将会根据您预设的规则对客户自动评分，这样您就会得到一张有序的按客户质量排序的列表，这将确保销售人员能够关注那些具有较高质量的潜在客户。

演示视频 - 知客CRM如何为潜在客户设置行为和优先级

二、自动化提醒

在使用知客CRM的过程中，您的销售团队会收到各种重要的业务提醒，由于这些提醒是基于业务驱动和团队协作自动产生的，这比手动创建的日程安排更加高效。通过自动化消息通知，您和您的员工不会错过重要的事项。这包括以下内容：

1、客户跟进提醒：这不但可用于维护与现有客户的关系，在我们培育那些尚未准备好购买的潜在客户时，也较为重要。
2、合同相关提醒：合同是否到期，是否还有一些后续工作要落实，与整个订单流程相关的人员不会错过回款或重要业务节点。
3、客户回落提醒：那些久未跟进的客户，将会回到公海池，那些繁忙的销售人员可以及时挽回这些销售机会。
4、流程协作提醒：如果一个事务需要多人协作才能得到有效的执行，那么自动化流程的提醒可以确保相关人员及时参与事务，使流程在更短的时间内完成。

当我们通过这些消息来驱动业务时，我们的员工就拥有了较强的"记忆力"，这相比那些采用表格来管理销售业务的竞争对手，您可能具有一定的销售优势。

三、自动化流程

自动化流程是指由多人按照预设的顺序和规则，共同办理一个或多个事务，使这些事务在公司内部有序地推进。这些任务往往需要多个步骤或多个团队成员才能完成工作，并且需要有一个明确定义的工作流程，以确保对工作的跟进和连续进行。

知客CRM的自动化工作流就是为此而设计的，您可以比较容易地设置流程办理节点、流转规则、提醒以及后续操作。因此，自动化流程可以有效地跟进和审查每项事务的进度（包含但不限于销售相关及行政相关的事务）。自动化还有助于保持一致性和易管理性。通过自动化流程，您可以检查A是否完成步骤并将其移动到B，一旦B完成则将其发送到C。

如何理解知客CRM工作流的可视化能力

四、简化繁琐任务

设想一个场景，员工正在努力工作，但是您停下来观察，发现他们正在一张无序的列表中花费十几分钟寻找有用的信息，还发现他们为了制作一张统计表或报价单，从几个表格中复制粘贴和整理数据。所以，他们一天当中有多少时间是用于产生价值的工作。以下是面对繁琐任务时，知客CRM可能提供帮助的地方：

1、知客CRM提供高效的客户管理页面，帮助您快速完成对客户信息的各种搜索和信息采集（格式化导出）
演示视频 - 知客CRM客户列表的操作

2、知客CRM可以在一个页面上查看与客户相关的信息，而不必来回切换不同的应用或文件来整合这些信息（360度客户视图）
知客CRM界面改进：更直观的360度客户视图

3、知客CRM可以自动避免销售撞单，减少多人跟进同一个客户所造成的效率损失。
演示视频 - 知客CRM如何解决销售撞单

4、知客CRM可以根据模板来自动生成报价单或合同，可以是Word或PDF格式。
演示视频 - 知客CRM基于模板的导出和打印

5、知客CRM可以快速生成各种报表，并支持数据钻取。
知客CRM有哪些统计分析功能模块

当这些繁琐的任务得到简化时，我们的团队将能节省更多时间和精力，从而在那些更有价值的工作上投入更多。

结论

如果企业不了解重要工作和琐碎任务之间的差异，则难以实现较高的效率。自动化工作之所以重要，是因为相比花费数小时才能完成的冗余任务，它能够节省人力，通过减少重复性和低价值的劳动，使员工有更多的时间专注于那些更高价值的工作。这就是"信息化"的价值——提高效率和生产力。

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