知客CRM客户信用等级管理
功能扩展
2019-08-24 15:55:36
CRM中的客户分类一般是由企业根据客户的属性人为地进行分类。但也有一部分公司对客户的分类有一套标准的划分，比如针对企业客户，评估其规模、注册资金和经营范围来决定分类的归属，针对个人客户则评估其收入水平、所处行业等。知客CRM提供了自动分类机制来满足这部分公司的需求。
什么是客户自动分类
知客CRM根据客户各种属性值进行条件匹配，将满足条件的客户自动划分为指定类型。包括相似匹配、数值范围匹配。如客户所在区域在北京、上海、广州，注册资金大于500万，主营业务包括IT、教育，则将其划为A类。由于知客CRM支持扩展字段的条件匹配，因此可以满足不同公司对客户的分类要求。
操作步骤
1、首先，我们在 [系统配置] 中找到 [客户自动分类] 的入口，点击 [管理] 进入配置页面。
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2、在配置页面，一开始左上角的选项默认是 [自由选择]，这表示客户分类目前是由操作人员手动选择的，我们这里点击 [条件匹配]。在下面的列表中列出了客户类型，我们可以点击右侧的 [配置] 为每一个类型指定条件，配置后满足条件的客户则划归为此类型。
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3、点击客户类型旁边的 [配置]，我们开始设置条件，我们可以看到有多种条件匹配方式，如包含或不包含（用于文本型属性）、大于或小于（用于数值型属性）、填写未填写等等。
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4、配置好条件的客户属性呈点亮状态，并且会描述匹配条件。一般只需要针对特定的某一个或某几个属性配置好条件后，即可满足自动分类的需求。那么之后新增或编辑客户，客户将会根据其属性自动分类。如果想对以前的客户资料应用新的自动分类机制，可以在第二步的界面中点击 [客户重新匹配]。
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结论
值得注意的是，一旦决定让客户进行自动分类，那么客户类型将不能通过人为操作来指定了。通过这个示例，我们了解到只需要设定好正确的条件匹配，公司就可以按自己的业务模式，标准化地管理客户分类。
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评论
作为销售经理，以前客户分类花费时间较多，有时不够准确。知客CRM的自动分类机制挺有帮助，按不同属性值匹配分类，效率较高，能让我更专注于客户跟进。
从客户关系管理角度看，知客CRM的这个功能设计合理。它支持扩展字段条件匹配，让企业能根据自身业务模式灵活定制分类标准，有助于提升客户管理的效率和准确性。
对于我们客户数量较多的公司，客户分类一直是个重点。知客CRM的自动分类机制能帮助快速准确分类，为后续精准营销和服务提供支持，对提升客户满意度有帮助。
文章讲解详细，步骤清晰，配有操作图提示，比较贴心。如果能增加一些实际案例，展示不同行业如何运用这个功能进行客户分类，会更有参考价值。
实际使用中，知客CRM的自动分类功能比较灵活。可根据不同属性值和匹配方式设置条件，满足多样化的分类需求。重新匹配功能也能确保已有客户资料的分类一致性。
这个功能对企业的数据分析也有帮助。通过自动分类，能更方便地对不同类型客户进行分析，了解其特点和需求，从而制定更有针对性的营销策略和服务方案。
作为销售人员，以前手动分类有时因主观因素不够准确。现在使用知客CRM的自动分类功能，分类更客观准确，能帮助更有针对性地开展销售工作。
知客CRM的自动分类功能虽然不错，但希望在设置条件时能增加一些提示和引导，帮助用户更好理解各种匹配方式的含义，避免设置错误。
希望知客CRM能继续优化这个功能，比如增加更高级的条件匹配方式，或提供一些默认的分类模板，让用户能更快速地进行分类设置。