知客CRM实现简化销售过程的四个技巧
销售管理
2019-05-07 11:55:02
知客CRM支持报价单和合同的导出打印，我们只需要有自己的报价单模板或合同模板，填写好和CRM对应的数据宏，就可以把CRM的数据导出至模板中，在Word中进行打印。我们在销售过程中，经常会有一个固定格式的Word文档需要发送给客户，比如报价单、出货单或者合同。通过知客CRM的导出Word功能，我们可以点击鼠标直接将知客CRM中的数据填充到Word中。
操作步骤
1、在销售机会和合同的视图页面，我们可以看到有 [导出Word文件] 这个按钮。
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2、我们先制作一个Word文件，该文件很多地方都有留白，将来可以自动填充CRM数据。
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3、通过帮助，我们可以看到宏字段的对应以及了解具体如何使用。
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4、从以上的帮助中，我们了解到，如果在Word模板的某个位置填写"C_Name"，那么，该位置的"C_Name"会被替换为当前合同的"客户名称"，如果Word中包含有"O_PriceCapital"，那么，这几个英文字母将会被替换为合同中的"销售金额（大写）"。特别注意一点，合同中的产品是以书签的方式加入到文档中的，而不是明文的方式；
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5、根据宏模板，我们最终把Word文件做成这样。
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6、现在我们把这个Word文件做为一个模板上传到知客CRM中，上传后可以一直使用这个模板，根据不同的合同数据来填充那些宏，以生成一份可发送给客户的销售合同。
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7、现在我们使用这个模板来导出一个合同。导出后，会出现一个下载提示，下载完成后Word会自动打开，在这里您可以修改，也可以马上发送给客户或者打印出来。
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8、最后，如果您想让导出的文件不可编辑，可以在系统配置中选择导出为PDF，以后导出时都会自动被转成PDF。
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结论
我们在这里只是给出一个简单的Word模板示例，事实上，您可以使用公司现有的图文并茂的模板。既然我们可以利用模板导出销售机会和合同中的数据，那么我们完全可以根据需要，生成各种形式的报价单、发货单、合同等等。销售人员再也不用为每个客户去重新编辑这些文件了，这不但减少了编辑时的出错率，也大大节约了销售人员的时间。
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评论
作为销售团队，我们经常需要准备报价单和合同，手动编辑比较耗时。知客CRM的Word模板导出功能看起来挺实用，希望能帮助减少重复工作，提升效率，这套本地部署CRM系统的文档管理功能值得考虑。
我们公司有独特的报价单和合同模板，希望知客CRM的模板功能能集成这些模板。文章提到支持现有模板，这对我们有参考价值，有助于保持文档一致性。
文章提到通过宏字段自动填充数据到Word模板，这种集成和自动化功能对销售团队比较实用。它能减少手动操作，提高工作效率，优化客户数据管理流程。
我们公司使用知客CRM的Word模板导出功能一段时间了，感觉效果不错。通过模板能较快生成报价单和合同，减少了手动编辑时间和错误，对销售团队有帮助。
知客CRM的Word模板导出功能比较灵活，支持多种数据宏和书签方式，能适应不同企业的需求。这种设计有助于提高工作效率，确保文件准确。
知客CRM的模板导出功能比较好用，但希望未来能支持更多模板类型，如发货单、售后服务单等，以进一步提升工作效率。
知客CRM在处理复杂业务流程和大量数据时表现稳定，加载速度较快，实际使用中有助于提升用户体验。
知客CRM在文档管理领域有较好的适用性。它功能比较全面，集成度较高，能帮助企业应对文档管理挑战，提升运营效率。