CRM让销售更轻松：基于Word模板的文件导出和打印

知客CRM支持报价单和合同的导出打印，我们只需要有自己的报价单模板或合同模板，填写好和CRM对应的数据宏，就可以把CRM的数据导出至模板中，在Word中进行打印。我们在销售过程中，经常会有一个固定格式的Word文档需要发送给客户，比如报价单、出货单或者合同。通过知客CRM的导出Word功能，我们可以点击鼠标直接将知客CRM中的数据填充到Word中。

操作步骤

1、在销售机会和合同的视图页面，我们可以看到有 [导出Word文件] 这个按钮。
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2、我们先制作一个Word文件，该文件很多地方都有留白，将来可以自动填充CRM数据。
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3、通过帮助，我们可以看到宏字段的对应以及了解具体如何使用。
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4、从以上的帮助中，我们了解到，如果在Word模板的某个位置填写"C_Name"，那么，该位置的"C_Name"会被替换为当前合同的"客户名称"，如果Word中包含有"O_PriceCapital"，那么，这几个英文字母将会被替换为合同中的"销售金额（大写）"。特别注意一点，合同中的产品是以书签的方式加入到文档中的，而不是明文的方式；
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5、根据宏模板，我们最终把Word文件做成这样。
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6、现在我们把这个Word文件做为一个模板上传到知客CRM中，上传后可以一直使用这个模板，根据不同的合同数据来填充那些宏，以生成一份可发送给客户的销售合同。
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7、现在我们使用这个模板来导出一个合同。导出后，会出现一个下载提示，下载完成后Word会自动打开，在这里您可以修改，也可以马上发送给客户或者打印出来。
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8、最后，如果您想让导出的文件不可编辑，可以在系统配置中选择导出为PDF，以后导出时都会自动被转成PDF。
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知客CRM基于模板的导出和打印

结论

我们在这里只是给出一个简单的Word模板示例，事实上，您可以使用公司现有的图文并茂的模板。既然我们可以利用模板导出销售机会和合同中的数据，那么我们完全可以根据需要，生成各种形式的报价单、发货单、合同等等。销售人员再也不用为每个客户去重新编辑这些文件了，这不但减少了编辑时的出错率，也大大节约了销售人员的时间。