CRM让销售更轻松：基于Word模板的文件导出和打印

知客CRM支持类似于报价单和合同的导出打印，我们只需要有一个自己的报价单模板或合同模板，填写好一些和CRM对应的数据宏，就可以把CRM的数据导出至模板中，在Word中进行打印。我们在销售过程中，经常会有一个固定格式的Word文档需要发送给客户，比如报价单、出货单或者合同。那么每次整理这个文档的时候，大体的条条框框已经定义好了，我们需要做的可能只是修改一下报价单中的客户名称、客户的联系方式或者报价产品等等。通过知客CRM的导出Word功能，我们可以轻点一下鼠标就直接将知客CRM中的数据填充到Word中。

操作步骤

1、在销售机会和合同的视图页面，我们可以看到有 [导出Word文件] 这个按钮。
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2、我们先制作一个Word文件，该文件很多地方都有留白，将来可以自动填充CRM数据。
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3、通过帮助，我们可以看到宏字段的对应以及了解具体如何使用。
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4、从以上的帮助中，我们了解到，如果在Word模板的某个位置填写“C_Name”，那么，该位置的“C_Name”会被替换为当前合同的“客户名称”，如果Word中包含有“O_PriceCapital”，那么，这几个英文字母将会被替换为合同中的“销售金额（大写）”。特别注意一点，合同中的产品是以书签的方式加入到文档中的，而不是明文的方式；
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5、根据宏模板，我们最终把Word文件做成这样。
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6、现在我们把这个Word文件做为一个模板上传到知客CRM中，上传后可以一直使用这个模板，根据不同的合同数据来填充那些宏，以生成一份可发送给客户的销售合同。
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7、现在我们使用这个模板来导出一个合同。导出后，会出现一个下载提示，下载完成后Word会自动打开，在这里您可以修改，也可以马上发送给客户或者打印出来。
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8、最后，如果您想让导出的文件不可编辑，可以在系统配置中选择导出为PDF，以后所有人在导出时都会自动被转成PDF。
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知客CRM基于模板的导出和打印

结论

我们在这里只是给出一个简单的Word模板示例，事实上，您可以使用公司现有的图文并茂的模板。既然我们可以利用模板导出销售机会和合同中的数据，那么我们完全可以根据需要，生成各种形式的报价单、发货单、合同等等。销售人员再也不用为每个客户去重新编辑这些文件了，这不但减少了编辑时的出错率，也大大节约了销售人员的时间。

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知客用户263792025-02-07 回复

我们公司销售团队经常需要为客户准备报价单和合同，每次手动编辑这些文件非常耗时。知客CRM的Word模板导出功能听起来非常实用，希望能通过它减少重复工作，提高效率。
知客用户1438342025-02-07 回复

我们公司有自己独特的报价单和合同模板，希望能通过知客CRM的模板功能将这些模板集成进去。文章提到可以使用公司现有的模板，这对我们来说非常有吸引力。
知客用户1156412025-02-07 回复

文章提到通过宏字段将CRM数据自动填充到Word模板中，这种数据集成和自动化功能对于销售团队来说非常实用。它减少了手动操作的繁琐性，提高了整体工作效率。
知客用户1452462025-02-07 回复

我们公司已经使用知客CRM的Word模板导出功能一段时间了，效果非常好。通过模板，我们可以快速生成报价单和合同，大大减少了手动编辑的时间和错误率。这个功能对我们销售团队的帮助非常大。
知客用户1483392025-02-07 回复

知客CRM的Word模板导出功能非常灵活，支持多种数据宏和书签方式，能够满足不同企业的个性化需求。这种功能设计不仅提高了工作效率，还确保了文件的专业性和准确性。
知客用户507322025-02-07 回复

知客CRM的模板导出功能已经很好用了，但希望未来能增加更多模板类型的支持，比如发货单、售后服务单等。这样就能进一步提升我们的工作效率。
知客用户662482025-02-07 回复

知客CRM在处理复杂业务流程和大量数据时表现稳定，加载速度快，这在实际使用中能显著提升用户体验。
知客用户1725342025-02-07 回复

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