CRM销售管理：订单合同管理操作步骤
功能扩展
2025-01-31 18:17:37
企业和客户签订合同只是一个开始，在整个业务周期中，企业可能需要根据时间节点来履行合同中不同的事项。因此，我们需要记住合同中各项和时间有关的细节，比如说到期时间或不同期次的事项。随着企业的业务扩大，因此合同的数量也越来越多，要记住这些事情越来越难，我们需要翻开每一张合同查阅细节，然后才能去向客户催款或者履行其他事项。但如果因为遗忘，导致一些合同没有及时执行——企业将会失去按计划回款的机会或是商业信誉。
知客CRM如何配置合同提醒
如果您在知客CRM中集中管理这些订单（合同），那么情况会大不一样。你可以为每一个合同增加多个时间提醒，比如说合同到期时间提醒或是3个月后向客户收取第二笔费用等等，你将不会忘记每一个合同细节，你总是能在合适的时间出现在客户面前，得到他们的回款，或是向客户表明，你时时都在关心这个合同的执行。要在知客CRM中实现合同提醒非常简单，请按照以下步骤。
1、在 [合同归档] 页面，打开一个需要设置提醒的订单，点击 [添加行动记录] 按钮，您可以为这个订单添加多个不同时间的提醒，同时还可以设置提醒消息发送给谁。
2、配置完成后，CRM系统会在合适的时间提醒相关人员，如果这个提醒没有得到执行，它会持续出现在通知栏。
3、不仅仅是发送消息，相应的行动计划还会同步到 [日程安排]。如果您已经处理过该提醒，可以在 [日程安排] 页面打开行动计划，点击 [已完成] 来关闭该计划提醒。
4、您还可以在 [消息中心] 查看和您有关的所有订单合同的提醒。
结论
通过在CRM中集中管理您的订单合同，您和您的团队能关注每一个合同的时间节点和待办事项，通过在时间节点及时的处理业务，将会使您的公司回款更加及时，在合同中给客户的承诺也能及时兑现，这个简单的功能可以让您遵守每一个合同的执行，更好的有助于您的生意和声誉。知客CRM的合同管理还有更多简便而强大的功能，比如合同审批流程、按模板创建合同文档、订单状态变更通知等等，如果您想更好的管理贵公司的订单合同，请注册并参与我们的免费演示。
您正在寻找高性价比、本地化部署的CRM软件？
知客CRM，帮助企业提高销售成功率！
知客CRM支持本地化安装部署，数据安全自主可控，短平快上线，低成本采用。增强客户关系、简化销售人员工作、缩短销售周期、提高转化率……
评论
从合同管理的角度来看，文章提到的“合同提醒功能”非常重要。在实际业务中，合同的执行和回款都需要严格的时间管理，通过CRM系统设置提醒，可以有效避免因遗忘导致的商业风险。希望知客CRM能提供更多关于如何优化合同管理的功能和建议。
我们公司已经在使用知客CRM了，合同提醒功能确实很好用。通过设置多个提醒，我们可以更好地管理合同的执行和回款，避免了因遗忘导致的商业损失。希望知客CRM能继续优化这些功能，帮助我们更好地管理合同。
文章内容很实用，尤其是对于那些希望提升合同管理效率的企业来说。不过，企业在选择CRM时还需要考虑系统的易用性和兼容性，确保团队成员能够快速上手。希望知客CRM能提供更多培训资源和操作指南，帮助企业更好地应用这些功能。
我特别认同文章中提到的“合同提醒功能”可以帮助企业及时回款和兑现承诺。我们公司之前因为忘记合同到期时间，导致回款延迟，影响了现金流。通过知客CRM的提醒功能，这些问题都得到了解决。
文章提到的“合同提醒功能”很有启发性。通过设置提醒，企业可以更好地管理合同的执行和回款，提高业务效率。希望知客CRM能提供更多关于如何利用提醒功能进行业务优化的建议和工具。
我们公司在使用知客CRM后，合同管理效率提升了很多。通过设置提醒，我们可以更好地管理合同的执行和回款，避免了因遗忘导致的商业损失。希望知客CRM能继续优化这些功能，帮助我们更好地管理合同。
文章提到的“为订单合同添加计划提醒”让我印象深刻。我们公司之前因为没有很好地管理合同提醒，导致很多合同到期没有及时处理。通过知客CRM的提醒功能，这些问题都得到了解决，业务衔接更加顺畅。
文章中提到的“合同提醒功能”很有价值。通过设置提醒，企业可以更好地管理合同的执行和回款，提高业务效率。希望知客CRM能提供更多类似的自动化功能，进一步提升业务流程的自动化程度。
我们公司用知客CRM后，合同管理效率提升了很多。通过设置提醒，我们可以更好地管理合同的执行和回款，避免了因遗忘导致的商业损失。希望知客CRM能继续优化这些功能，帮助我们更好地管理合同。