如何为订单合同设置提醒功能

企业和客户签订合同只是一个开始，在整个业务周期中，企业可能需要根据时间节点来履行合同中不同的事项。因此，我们需要记住合同中各项和时间有关的细节，比如说到期时间或不同期次的事项。随着企业的业务扩大，合同的数量也越来越多，要记住这些事情越来越难，我们需要翻开每一张合同查阅细节，然后才能去向客户催款或者履行其他事项。但如果因为遗忘，导致一些合同没有及时执行——企业可能会失去按计划回款的机会或是影响商业信誉。

CRM系统如何配置合同提醒

如果您在CRM系统中集中管理这些订单（合同），那么情况会有所不同。您可以为每一个合同增加多个时间提醒，比如说合同到期时间提醒或是3个月后向客户收取第二笔费用等等，您将能够更好地管理每一个合同细节，在合适的时间联系客户，及时处理回款事宜，或是向客户表明您对合同执行的关注。要在CRM系统中实现合同提醒非常简单，请按照以下步骤。

1、在 [合同归档] 页面，打开一个需要设置提醒的订单，点击 [添加行动记录] 按钮，您可以为这个订单添加多个不同时间的提醒，同时还可以设置提醒消息发送给谁。

为订单合同添加计划提醒

2、配置完成后，CRM系统会在合适的时间提醒相关人员，如果这个提醒没有得到执行，它会持续出现在通知栏。

通知栏上的消息提醒

3、不仅仅是发送消息，相应的行动计划还会同步到 [日程安排]。如果您已经处理过该提醒，可以在 [日程安排] 页面打开行动计划，点击 [已完成] 来关闭该计划提醒。

日程安排中的计划提醒

4、您还可以在 [消息中心] 查看和您相关的订单合同提醒。

消息中心查看提醒

CRM合同提醒功能

结论

通过在CRM中集中管理您的订单合同，您和您的团队能关注每一个合同的时间节点和待办事项，通过在时间节点及时的处理业务，有助于使公司回款更加及时，在合同中给客户的承诺也能及时兑现，这个功能可以帮助您更好地执行合同，有助于维护您的生意和声誉。CRM系统的合同管理还有其他实用功能，比如合同审批流程、按模板创建合同文档、订单状态变更通知等等，如果您想更好地管理贵公司的订单合同，请注册并参与我们的产品演示。