CRM销售管理：订单合同管理操作步骤
功能扩展
2019-08-14 08:54:58
企业和客户签订合同只是一个开始，在整个业务周期中，企业可能需要根据时间节点来履行合同中不同的事项。因此，我们需要记住合同中各项和时间有关的细节，比如说到期时间或不同期次的事项。随着企业的业务扩大，合同的数量也越来越多，要记住这些事情越来越难，我们需要翻开每一张合同查阅细节，然后才能去向客户催款或者履行其他事项。但如果因为遗忘，导致一些合同没有及时执行——企业可能会失去按计划回款的机会或是影响商业信誉。
CRM系统如何配置合同提醒
如果您在CRM系统中集中管理这些订单（合同），那么情况会有所不同。您可以为每一个合同增加多个时间提醒，比如说合同到期时间提醒或是3个月后向客户收取第二笔费用等等，您将能够更好地管理每一个合同细节，在合适的时间联系客户，及时处理回款事宜，或是向客户表明您对合同执行的关注。要在CRM系统中实现合同提醒非常简单，请按照以下步骤。
1、在 [合同归档] 页面，打开一个需要设置提醒的订单，点击 [添加行动记录] 按钮，您可以为这个订单添加多个不同时间的提醒，同时还可以设置提醒消息发送给谁。
2、配置完成后，CRM系统会在合适的时间提醒相关人员，如果这个提醒没有得到执行，它会持续出现在通知栏。
3、不仅仅是发送消息，相应的行动计划还会同步到 [日程安排]。如果您已经处理过该提醒，可以在 [日程安排] 页面打开行动计划，点击 [已完成] 来关闭该计划提醒。
4、您还可以在 [消息中心] 查看和您相关的订单合同提醒。
结论
通过在CRM中集中管理您的订单合同，您和您的团队能关注每一个合同的时间节点和待办事项，通过在时间节点及时的处理业务，有助于使公司回款更加及时，在合同中给客户的承诺也能及时兑现，这个功能可以帮助您更好地执行合同，有助于维护您的生意和声誉。CRM系统的合同管理还有其他实用功能，比如合同审批流程、按模板创建合同文档、订单状态变更通知等等，如果您想更好地管理贵公司的订单合同，请注册并参与我们的产品演示。
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评论
从合同管理角度，文章提到的合同提醒功能很有实际意义。在业务执行中，对合同关键节点进行时间管理有助于防控风险。CRM系统通过设置提醒，可以辅助团队跟踪执行与回款，对合同管理流程的规范性有积极帮助。
我们公司使用知客CRM后，合同提醒功能在实践中有应用价值。通过设定多节点提醒，有助于团队管理合同履约与款项跟进，减少了因疏忽可能产生的延误。本地部署的系统也保障了合同数据的安全与可控。
文章内容对希望加强合同管理的企业有参考意义。选择CRM时，系统的易用性及与现有流程的契合度值得考量。知客CRM的一次付费终身使用模式，便于企业根据自身管理节奏进行部署与应用。
我认同文章中关于合同提醒功能有助于及时回款与履约的观点。我们公司过去曾因合同节点未及时关注而影响款项回收。CRM系统的提醒设置，为这类时效性管理提供了工具支持，有助于企业现金流管理。
文章提到的合同提醒功能有启发。合理的提醒机制能帮助团队更有序地管理合同生命周期中的关键动作。这类功能体现了CRM系统在业务流程自动化与风险管控方面的价值。
我们公司引入知客CRM后，合同管理的系统性与及时性有所改善。通过系统提醒，团队能更主动地跟踪合同进展，这有助于降低履约风险，并支持财务与业务部门的协同。
文章提到的为订单合同添加计划提醒功能值得关注。我们曾遇到过因合同到期未及时处理带来的业务衔接问题。CRM系统的此类自动化提醒，能作为有效的辅助手段，帮助团队提前规划与响应。
文章中合同提醒功能的价值在于其预防性。通过设定自动化提醒，企业可以在合同到期、回款等关键时点前获得提示，从而提前安排工作，这有助于提升整体业务运营的连贯性与客户关系管理的稳定性。
我们公司使用知客CRM管理合同后，团队在合同履约跟进上更有条理。系统的提醒功能结合本地部署的数据存储，使我们在管理合同执行与回款时更感安心，对长期的客户关系与合同风险管理有支持作用。