公司的业务人员可以提交日报、周报、月报等以时间为跨度的工作日志,一般的CRM只是作为记录。知客CRM在这个基础上,会根据时间跨度,自动的汇总业务人员在工作期间所做的所有工作,如跟进了多少客户,具体怎么跟进的,签了多少单等等。这大大降低了工作报告人员所需要填写的数据,因为他们只需要填写人为的总结即可,领导能根据这份总结自动到CRM中钻取相关联的数据。我们现在就来体验一下吧。
操作步骤
1、首先,业务人员根据公司要求(有些公司仅要求提供月报),提交个人总结性的工作日志。
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2、在工作报告页面,只有 [完成工作] 那一项必须填写,其中 [报告给谁] 除第一次需要手动选择人员外(可以选择多个),以后会根据上一次选择的自动填充。
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3、提交完毕后,相应的领导的会收到一条消息,打开工作日志后,领导可以点评。在这个页面,除了能看到总结性的报告外,还可以点击 [日报表] [周报表] [月报表] 自动获取提交人相应时间段内所有的工作日志。
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4、在工作报表页面内,可以看到所有的数据汇总,下面列出了时间段内所有的行动记录,点击每一个汇总项可以得到详细的数据信息(数据钻取)。
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结论
知客CRM根据提交日期和时间跨度,自动的汇总所有数据集中在一个页面。在这个页面中,不但有统计数据,还可以钻取数据获得详细的工作记录,供领导审阅查看,这不但大大减少了业务人员需要为汇报所做的准备工作,也为领导详细了解业务人员的工作提供了便利。
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评论
从专业角度来看,知客 CRM 的这个功能设计得非常巧妙。它充分利用了系统的数据整合能力,实现了自动化的汇总和数据钻取,既提高了工作效率,又保证了数据的准确性和完整性,对于企业的管理和决策有着重要的意义。
尝试了一下,操作很简单,按照步骤提交报告后,领导能快速获取到详细的工作信息,而且数据汇总清晰明了,真的很方便。以后工作汇报就靠它了!
对于领导来说,这个功能简直太实用了。不用再花费大量时间去翻阅各种零散的工作记录,在一个页面就能看到所有的汇总数据,还能随时钻取详细信息,方便快捷地了解下属的工作情况,便于做出合理的决策。
我在使用过程中发现这个汇总功能大大减少了我们部门内部的沟通成本,以前汇报工作时,大家要花很多时间去解释数据来源和工作细节,现在领导通过系统就能一目了然,工作效率得到了显著提升。
作为一名新入职的业务人员,一开始对写工作报告很担心,怕自己写不好。但有了知客 CRM 的这个功能,我只需要专注于工作内容的总结,数据方面的事情交给系统就好,让我轻松了不少,也能更快地适应工作节奏。
从企业管理的角度来看,这个汇总功能有助于形成更加规范和高效的工作汇报机制。它能让领导及时了解业务人员的工作进展和成果,发现问题并及时解决,对于提升团队整体的执行力和竞争力有着积极的作用。