日报、周报、月报的汇总功能

公司的业务人员可以提交日报、周报、月报等以时间为跨度的工作日志。知客CRM在这个基础上，会根据时间跨度，自动汇总业务人员在工作期间所做的工作，如跟进了多少客户，具体怎么跟进的，签了多少单等等。这有效降低了工作报告人员需要填写的数据量，因为他们只需要填写总结即可，领导能根据这份总结在CRM中查看相关联的数据。我们现在就来体验一下吧。

操作步骤

1、首先，业务人员根据公司要求（有些公司仅要求提供月报），提交个人总结性的工作日志。
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2、在工作报告页面，只有 [完成工作] 那一项必须填写，其中 [报告给谁] 除第一次需要手动选择人员外（可以选择多个），以后会根据上一次选择自动填充。
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3、提交完毕后，相应的领导会收到一条消息，打开工作日志后，领导可以点评。在这个页面，除了能看到总结性的报告外，还可以点击 [日报表] [周报表] [月报表] 查看提交人相应时间段内的工作日志。
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4、在工作报表页面内，可以看到相关数据汇总，下面列出了时间段内的行动记录，点击每一个汇总项可以得到详细的数据信息（数据钻取）。
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知客CRM的工作周报月报

结论

知客CRM根据提交日期和时间跨度，自动汇总数据并集中在一个页面。在这个页面中，不但有统计数据，还可以钻取数据获得详细的工作记录，供领导审阅查看，这不但有效减少了业务人员为汇报所做的准备工作，也为领导详细了解业务人员的工作提供了便利。

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知客用户1134822025-02-07 回复

从专业角度来看，知客CRM的这项功能设计考虑周全。它利用了系统的数据整合能力，实现了自动化汇总和便捷的数据钻取，有助于提高工作效率，并保证数据的准确与完整，对于企业管理决策有积极意义。
知客用户1256792025-02-07 回复

试了一下，操作挺简单。按照步骤提交报告后，领导能快速看到详细的工作信息，数据汇总也清晰，用起来方便。以后工作汇报可以考虑多用这个功能。
知客用户398692025-02-07 回复

对管理者来说，这个功能挺实用。不用花大量时间翻看零散记录，一个页面就能看到所有汇总数据，还能随时查看详情，方便了解团队工作情况，支持管理决策。
知客用户1591912025-02-07 回复

使用中发现这个汇总功能减少了我们部门内部的沟通成本。以前汇报要反复解释数据细节，现在领导通过系统就能直接查看，工作效率有所提升。
知客用户1231042025-02-07 回复

作为新入职的业务人员，刚开始对写工作报告有些不确定。但有了知客CRM的这个功能，我能更专注于工作内容总结，数据部分由系统处理，让我更快适应了工作节奏。
知客用户1477392025-02-07 回复

从企业管理角度看，这个汇总功能有助于形成更规范高效的工作汇报机制。它让管理者能及时了解工作进展和成果，便于发现问题并调整，对提升团队执行力有帮助。