CRM客户管理：如何管理客户的跟进记录
功能扩展
2019-08-10 10:12:59
CRM中的行动记录（客户跟进记录）包含了您与客户之间的沟通记录，通过记录这些与客户的交互信息，我们可以得到清晰的客户跟进轨迹和及时的下次回访提醒，并方便您与团队中其他人共享客户的详细情况。作为CRM中最常用的客户跟进管理模块，我们为行动记录视图增加了一些实用的功能特性：现在允许您直接将客户的聊天记录复制到行动记录中，CRM系统会自动识别对话角色，并直接用相应色块进行展示；行动记录还支持用时间轴的方式显示客户的历史跟进记录。
一、通过复制聊天记录自动生成对话界面
我们先来看看行动记录对聊天信息的展示。您的销售或客服人员可能经常会通过QQ微信与客户沟通，这些聊天记录可以作为详细的沟通内容复制到行动记录中，但大多数CRM只能显示文字，且排版效果较差，要从这些由纷乱文字组成的沟通内容来判断客户行为并不容易。知客CRM通过自动分析对话角色，可以识别两人或多人对话的角色，并将他们发送的聊天记录用不同的颜色加以区分，以类似QQ或微信的聊天界面来还原这些对话内容。而销售人员要做到这点非常容易，他们只需要从QQ或微信上直接复制内容，并以纯文本的方式粘贴到行动内容文本框，系统会自动将这些纯文本转成聊天界面的排版。
通过知客CRM中智能的聊天记录文字排版功能，显著提高了销售人员提交行动记录的速度，减轻了他们使用CRM时的工作负担，同时他们还可以用更清晰直观的方式向其他人或公司领导共享沟通内容。
二、生成客户跟进时间轴
您只需要打开任意一个行动记录，知客CRM就会汇集与该客户相关的历史沟通信息，并用时间轴的方式呈现这些沟通记录，包括在不同时间与该客户沟通过什么内容。而操作人员只需要一步操作，就能回溯沟通历史，这将能帮助您更快速、更完整地掌握客户信息，从而制定下一步跟进策略。
知客CRM的该功能对已购买知客CRM的客户免费开放，如果您的系统还未更新此功能特性，请联系您的专属客服，了解如何升级您的知客CRM。
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评论
作为知客CRM的用户，我们公司销售人员经常需要整理微信或QQ聊天记录到CRM系统中。文章提到的自动生成对话界面功能非常实用，能大大提升销售效率，节省手动操作时间。期待在本地部署的知客CRM中早日体验到这一优化，进一步强化客户管理流程。
从企业CRM系统的用户体验来看，这个功能是一大进步。智能识别对话角色并以聊天界面展示记录，提升了操作便捷性和信息直观性，对团队协作和信息共享很有帮助。希望未来能推出更多智能化功能，增强本地部署CRM的价值。
我们公司已使用知客CRM进行客户管理，这个新功能对销售和客服人员很有用，能快速整理和共享聊天记录。作为一次付费终身使用的本地部署系统，希望功能更新能及时集成，以提升整体客户沟通效率。
文章提到的功能创新性强，对于依赖即时通讯工具的企业，能提高CRM系统的实用性。使用时需注重数据安全和隐私保护，确保聊天记录处理符合法规。知客CRM作为本地部署系统，在数据控制方面具有优势。
我关注如何通过CRM系统提升销售团队效率。文章提到的客户跟进时间轴功能很实用，帮助销售人员回顾历史沟通记录，优化跟进策略。希望有案例分享，展示本地部署CRM在销售管理中的具体应用。
通过知客CRM，我们实现了客户数据的集中管理，效果良好。希望未来能增强客户行为分析功能，如自动化客户满意度调查，以更好地了解客户反馈。本地部署CRM系统在数据深度处理上潜力较大。
文章内容很有价值，但企业需关注客户流失问题。希望补充如何通过CRM系统识别和挽回高风险客户流失的策略，以提升客户 retention。本地部署CRM在数据分析和定制化方面可能提供支持。
作为销售经理，我重视CRM系统对团队绩效的提升。文章分析客户购买历史和行为的部分很有见地。希望有更多方法分享，通过本地部署CRM制定和调整销售策略，优化客户管理流程。
文章关于CRM系统转化潜在客户的观点很有价值。实施时需平衡成本与收益，确保资源投入回报。一次付费终身使用的本地部署CRM有助于控制长期成本，提升投资回报率。
文章观点有价值，企业选择CRM时需考虑可扩展性和长期投资回报率。知客CRM作为本地部署系统，一次付费终身使用，支持升级优化，具有长期价值。希望补充评估CRM系统长期价值的方法，如与企业成长匹配的案例。