与客户相关的流程管理
功能扩展
2019-09-11 17:16:31
在新增客户时执行审批的过程通常称之为客户报备流程，这主要体现为销售人员或代理商提交客户信息通过审核的过程（有些企业也叫项目报备或商机报备）。这一般是为了更合理的决定客户归属，或是验证客户信息的正确性，以及防止撞单等等。在知客CRM中，由于动作触发机制的存在，我们可以应用嵌入式工作流程来实现客户报备流程——系统会自动将客户信息嵌入到一个预设的表单和流程中。下面我们通过一段视频和图文讲解来详细了解知客CRM如何实现客户报备。
一、建立预设的表单
我们知道，流程由两个东西组成：一个是数据，一个是流向。表单是数据的载体，当我们在知客CRM中创建了一个可以接收客户信息的表单后，用户在新增一个客户时系统就会自动将客户信息嵌入到这个预设的表单中。具体请看以下操作步骤：
1、在 [表单] 页面，我们创建一个工作流表单，名称可以随意，比如"客户报备表单"或"商机报备"。点此查看操作图
2、为该表单创建一些字段，字段名称建议与客户信息中的字段相对应，字段类型选择 [嵌入式字段]。点此查看操作图
3、预览表单，您可以在此设置表单的布局（非必要步骤）。点此查看操作图
二、创建客户报备流程
现在我们可以创建一个自动化的流程来决定表单（数据）的流向，流程决定了审批人和办理步骤。您还可以根据客户的字段值来设置一些条件，从而决定流程的分支，比如福建的客户由福建事业部的负责人审核，特定行业的客户则由指定的人员审核等等。
1、启动知客CRM工作流设计器。点此查看操作图
2、选择之前设计好的表单。点此查看操作图
3、通过创建审批节点和分支条件最终生成一个完整的工作流序列。点此查看操作图
三、新增客户时自动触发客户报备流程
当我们创建好表单和流程后，可以在 [表单]－[嵌入式流程] 中设置CRM系统在执行某个"动作"后要触发的流程。客户报备就是一个新增客户的动作，通过将"新增客户"这个动作关联到客户报备表单，用户可以在此"动作"发生后，自动触发一个流程，将相应的客户信息提交给预设好的办理节点进行审核。
操作截图："新增客户"后关联到表单
操作截图：通过字段映射将客户信息写入到表单中
操作截图：用户新增客户后会自动获得客户信息并触发报备流程
结论
知客CRM基于"动作"触发的流程体现了自动化特性，通过预设的表单和流程来衔接新增客户后的业务环节，企业可以创建灵活的客户报备流程。知客CRM的扩展能力支持多种流程操作，如果您还想实现更多和CRM业务相关的流程操作，可以咨询我们的售前顾问，了解更多与流程业务衔接的细节。
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评论
这篇文章对CRM系统中的客户报备审批流程介绍得很清晰。我们公司正寻求优化客户归属管理和避免撞单，知客CRM的自动化流程与本地部署特点似乎能很好地满足需求，期待它提升整体运营效率。
文章中关于建立预设表单和创建客户报备流程的部分很有参考价值。我们团队一直希望提升客户信息的准确性和归属管理效率，知客CRM的这些功能看起来能有效减少手动操作时间，适合本地化部署环境。
作为知客CRM的用户，我之前未充分使用客户报备功能。这篇文章提醒了我通过自动化流程优化客户信息管理的潜力，特别是本地部署系统的一次付费终身使用优势。我计划重新梳理操作流程，以更好地发挥CRM功能。
这篇文章专业地阐述了CRM中客户报备审批流程的实现方式。动作触发机制和嵌入式工作流程等概念，对企业管理客户信息很有助益，体现了知客CRM在本地部署系统中的灵活性。期待持续优化功能，支持企业成长。
这篇文章系统介绍了知客CRM的客户报备功能，自动化流程和灵活审批机制与我们公司的需求较为匹配。作为本地部署系统，一次付费终身使用的特点很吸引人。请问是否有详细的培训资料或教程，帮助团队快速上手？
文章中的客户报备审批流程对我这个销售新人有所助益，提供了一个清晰的工作框架。知客CRM的本地部署功能和自动化流程，有助于我更好地管理客户信息，并逐步提升销售技能。
这篇文章具有启发性，自动化流程和灵活审批机制部分尤其突出。我们公司正寻求优化客户信息管理并降低数据错误风险，这些内容切中需求。希望进一步了解知客CRM作为本地部署系统的实施成本和周期。
这篇文章从多角度分析了CRM中客户报备审批流程的实现，较为全面。动作触发机制和嵌入式工作流程能助力企业更好地管理客户信息，结合知客CRM的本地部署优势，期待未来功能持续优化，为企业提供稳定支持。