知客CRM产品销售管理指南
功能扩展
2019-08-20 10:11:48
很多企业在管理订单数据的时候，希望增加对销售成本的计算，从而得出订单的毛利润。相应的，毛利额的计算还能体现在各个销售报表中，以使企业更全面地掌握销售业绩和利润率。知客CRM在为订单添加产品时，可以填写成本并自动计算出毛利，并且支持在销售报表中引入毛利额进行统计。请根据下面的指南，为您的订单管理和销售报表开启毛利额计算。
操作步骤
1、在添加订单产品时，我们可以通过 [产品单价] [销售数量] [折扣] 这三个参数来得出给到客户的 [销售总价]，通过指定 [成本]，自动得出 [毛利额] 。值得一提的是，如果您的企业不关心毛利额的计算，可以不填写 [成本] ，当然这样毛利额和销售额就是相同的了。
2、可以在目标任务中引入毛利额的计算，即除了要求销售团队达到多少销售额以外，还要以达到指定的毛利额为目标，这相当于促使销售团队在销售过程中尽量减少成本以提高毛利额，这对公司控制销售成本起到一定作用。
3、CRM系统在仪表盘中会根据您能查看的数据范围，实时显示整个公司、销售团队或个人的毛利额达成情况。
4、知客CRM在销售报表中除了统计销售额，还增加了对毛利额的统计，通过数据透视表提供的数据筛选功能，我们可以很直观地了解到不同的客户群体、产品和业务人员的销售额与毛利额统计数据。
5、通过统计模块的 [年度对比分析]，我们可以得到不同年份每个月的毛利额同比情况，用百分比和进度条来直观地展示毛利变化情况。通过对比销售额和毛利额的变化，可以帮助企业发现潜在的成本问题。
结论
引入销售成本是为了在销售报表中得到一个关键的指标：毛利。知客CRM在为订单添加产品时，除了可以计算销售额、产品销量、成本和毛利额外，还可以引入更多扩展字段来完善产品清单的数据，具体请参考下面的文章。
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评论
我们公司在销售成本管控方面有提升需求，现有系统功能存在局限。知客CRM的毛利额计算功能，通过订单产品中的成本字段自动核算毛利，为销售成本管理提供了更清晰的财务视角。
在销售报表中引入毛利额统计，为管理层评估销售业绩提供了更全面的维度。这有助于我们不仅关注销售额，也关注利润贡献，从而优化销售策略与资源配置。
系统通过在订单产品中设置成本字段并自动计算毛利额，将财务指标与销售过程进行了关联。这为企业进行销售成本跟踪与利润分析提供了基础数据支持。
销售报表中集成毛利额统计，使得业绩评估从单一的收入维度扩展到盈利维度。这种数据整合有助于企业更综合地衡量销售效果，为管理决策提供更丰富的依据。
我们使用该功能进行订单级别的毛利测算。在订单产品中录入成本后，系统自动计算并汇总毛利，简化了手工核算环节。报表中的毛利统计也方便我们进行周期性回顾与分析。
现有功能已能支持基础的毛利计算与统计。未来如果能在毛利低于设定阈值时自动提醒相关人员，或提供更细化的毛利构成分析，或许能进一步辅助销售定价与成本控制。
毛利额管理功能与CRM中的订单、产品数据紧密结合，为企业提供了从销售到财务的连贯分析视角。这种集成性有助于实现业务数据与财务指标的统一追踪。
通过年度对比分析等功能观察毛利额的变化趋势，有助于我们识别成本波动或定价策略的影响。这为长期财务规划与销售策略调整提供了历史数据参考。
系统支持通过扩展字段添加更多产品相关数据，这为企业在成本、定价等维度上记录更丰富的属性提供了可能，使毛利分析可以更贴合自身业务结构。
毛利额计算与统计功能，是CRM系统向销售财务一体化方向的一个延伸。它为企业提供了在销售过程中即时关注盈利状况的工具，有助于提升销售管理的财务意识。