知客CRM产品销售管理指南
功能扩展
2019-08-20 10:11:48
在知客CRM中，订单合同是销售过程的末端环节，集中管理销售环节大多数的交易数据。将客户购买信息、订购的产品列表、订单执行和库存物流、回款管理等统一放在一个界面中进行管理。在CRM中，订单数据是重要的统计数据来源，通过和客户、产品、业务员等做关联，可以得出丰富的销售报表。现在我们来详细讲解一下，知客CRM如何管理企业的合同订单。
操作步骤
1、我们首先来创建一个订单，可以看到，订单的界面非常简洁，除了选择客户（如果您在客户视图中添加订单，那么客户也会自动填充而不用选择），很多字段都是自动填充或是暂时可以忽略的非必填项。其中合同名称不填写的话，会生成一个客户和时间编码，这个编码的好处是只要给定客户名称的首拼或成交时间，就可以搜索到相应的合同。
2、如果您觉得订单的字段太少了，不足以描述公司的业务，那么您也可以到系统配置中为订单增加更多的字段，请记住一点，知客CRM支持灵活的定制功能。
3、在我们添加完订单合同并保存后，可以在列表中打开该订单合同，系统会跳转到订单合同视图页面。可以在该页面的 [合同产品] 添加该合同下销售的产品。点击 [添加合同产品]，左侧会弹出产品的树型菜单，选择产品以添加至右侧的表格，系统会自动提取单价并计算总价。注意：订单产品的字段也可以定制，以使其更符合贵公司的合同产品描述。
4、添加了订单的产品后，我们就得到了一份基本完整的订单合同数据。在订单产品视图中，您可以查看该合同大多数的相关信息，包括订单合同基本信息、产品、回款、行动历史、计划与提醒等信息。您还可以在以后的业务环节逐步完善这些信息。
5、销售人员或客服人员可以根据这份订单增加一些提醒，比如合同到期、服务费收取或者第二次回款的时间等，系统会在提醒栏以红点的形式通知，以免相关人员忘记执行订单的后续操作。
6、合同回款采用节点式管理，不同的合同可以适用于不同的回款节点。例如有些简易合同仅使用一两个回款节点（例如全款支付），有些复杂合同则可以使用多个回款节点（按产品交付阶段设定回款比例）。通过指定节点的回款日期和回款比例，我们可以很快地为合同创建多个回款记录，并且通过系统自动化配置，业务人员在回款日期到达之前就能得到提醒。
结论
本文介绍了知客CRM如何操作和管理订单合同，实际上，知客CRM中还有很多与订单合同相关的扩展功能，比如通过嵌入式工作流来审核一份合同、库存管理和物流查询、将合同导出为Word或PDF进行分发打印、创建与合同相关的各种流程等等。
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评论
我们销售团队日常需要处理大量订单合同，之前系统操作较为繁琐。知客CRM的订单合同管理功能，能将客户购买信息、产品列表、库存物流和回款整合在一个界面，这有助于提升工作效率，尤其在本地部署环境下数据更集中安全。
知客CRM支持将订单数据与客户、产品、业务员等关联，并生成销售报表。这对我们的数据分析和决策支持很有帮助，能更好地整合销售数据，优化客户关系管理流程。
我们业务涉及较多细节，订单合同中需记录额外信息。知客CRM的自定义字段和布局设置功能，允许我们根据实际业务需求调整，更适合复杂销售场景下的个性化管理。
知客CRM通过关联订单数据与客户、产品等，生成详尽的销售报表。这种数据驱动的方式有助于企业进行更精准的决策，并持续优化销售流程与客户管理策略。
知客CRM提供了工作流审核、库存管理等扩展功能，企业可根据自身流程定制。这种灵活性在本地部署的CRM系统中较为实用，能支持销售流程的多样化需求。
使用知客CRM的订单合同管理功能已有一段时间，操作比较简便，自动填充字段和智能提醒等功能，确实帮助减少了日常工作量，提升了合同处理效率。
在处理大量订单数据和复杂业务流程时，知客CRM运行稳定，加载速度较快，用户体验较为流畅，适合本地部署环境下的长期使用。
知客CRM的订单合同管理功能目前能满足我们的基本需求，期待未来能增强智能化特性，例如更深入的数据分析报告，以进一步提升客户关系管理的精细化水平。