CRM产品管理:如何开启和使用库存管理功能

功能扩展 时间:2019-07-18

库存管理功能不是每个企业必需的,但知客CRM仍然内置了库存模块。为了不影响不需要库存管理功能的用户,知客CRM将库存作为配置开关,用户可以随时显示或隐藏整个模块。这篇文章具体介绍在开启库存模块后,订单销售过程如何与出入库相关联。

操作步骤

1、首先根据公司的需求决定是否需要库存管理,库存的开关设置在 [系统设置] - [业务参数] - [库存管理] 中。
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2、开启库存管理功能后,在订单合同、产品管理模块中会出现库存相关功能。
订单模块中的库存操作
产品模块中的库存操作

3、在订单中出库时生成出库单有两种方式,一种是手动生成出货单,另一种是订单生成后自动生成出货单,本例采用手动出库操作。另外,在出库后如果填写物流公司和物流单号,就可以跟进产品物流进度,这对于跟进物流或向客户报告发货情况是有帮助的功能。
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4、在出货单中可以导出出货单数据,导入物流单号。
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5、对于产品入库可以在产品管理中进行操作,入库有两种方式,一种是手动入库,另一种是用Excel数据表导入,这里按照手动入库方式,先选择产品,然后填写入库的数量以及价格。
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知客CRM库存管理

结论

可以看到,知客CRM的库存功能便于在CRM中进行库存管理。知客CRM通过将库存集成到产品和订单模块中,增加了操作相关度,同时减少了应用复杂度,这使得有库存管理需求的企业可以将库存管理与CRM衔接,而不需要库存管理的企业,知客CRM默认不开启库存功能(或者开启后也可以随时关闭),这样用户就不会看到库存模块,去除了界面上的冗余操作入口。这种灵活的配置开关是知客CRM在兼容不同应用模式时采用的方式。

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评论

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    知客用户571542025-02-07 回复

    作为电商企业,库存管理一直是个重点。知客CRM的库存管理功能比较便捷,可以灵活开启关闭,符合我们的需求。手动和自动生成出货单的设置比较合理,跟进物流进度的功能也挺实用,现在管理库存和订单发货方便了一些。

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    知客用户772152025-02-07 回复

    从企业管理软件设计角度看,知客CRM的这种配置开关设计考虑得比较周到。它既满足有库存管理需求的企业,又不会给其他企业增加操作负担,提高了软件的适用性。将库存集成到产品和订单模块,减少了操作复杂度,这个设计思路不错。

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    知客用户1595842025-02-07 回复

    之前没注意到知客CRM还有库存管理功能,按照文章步骤启用后,感觉操作比较简单,在订单和产品管理中就能完成库存出入库,导出导入数据也方便。现在管理库存比以前轻松一些。

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    知客用户439262025-02-07 回复

    对于我们这种经常需要出入库的制造企业,这个库存管理功能挺有帮助。手动和Excel导入两种入库方式能适应不同场景。出货单中跟进物流进度,有助于及时向客户反馈发货情况,对提升客户满意度有一定作用。

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    知客用户1738062025-02-07 回复

    实际使用中,库存管理功能的界面比较简洁,操作流程顺畅。如果能增加库存预警功能,当库存低于设定值时及时提醒补货,会更好地保障企业运营。

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    知客用户1851782025-02-07 回复

    作为销售主管,经常需要了解产品库存情况来安排销售工作。知客CRM的库存管理功能让我能随时查看库存动态,与订单和产品管理的集成也让工作更高效。现在可以更准确地向客户承诺交货时间。

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    知客用户154652025-02-07 回复

    知客CRM的库存管理功能为有库存管理需求的中小企业提供了一个简单易用的解决方案。相比专业库存管理软件,它的操作更简单,成本也更低,适合我们这种规模的企业。

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    知客用户162652025-02-07 回复

    作为仓库管理员,知客CRM的库存管理功能减轻了我的工作负担。以前记录出入库信息要手动填很多表格,现在系统中就能完成,还能随时查看库存数据,工作效率有所提高。

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    知客用户539232025-02-07 回复

    希望知客CRM未来能进一步优化库存管理功能,比如增加多仓库管理、批次管理等,以更好地满足不同企业的多样化需求。

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