知客CRM支持个性化界面样式以及夜间模式
功能扩展
2024-01-19 10:06:06
拥有较完整自定义功能和个性化能力的CRM软件，通常界面和操作UI都较为现代化。这类软件不仅能够在业务层上进行定制，还能在外观上满足不同员工的操作习惯，以便员工可以更高效地工作。那么，在进行CRM选型时，要怎么确认CRM软件自定义功能和个性化能力呢？
一、检查软件有哪些可自定义内容
每家公司对业务都有个性化的表述和运行方式，因此对输入和输出信息的定制，对工作流程的走向定制，是检查的重点。自定义的目的是使数据输入更加流畅和符合业务，使数据输出或流动以公司需要的方式进行。
以下是常见的自定义内容，看看您的CRM软件包括哪些。
添加或删除字段：是否能为表单（比如客户、联系人、销售机会、订单等）添加各种类型的字段（例如文本、数字、下拉框等）
知客CRM为客户添加自定义字段
建立自定义工作流程：是否能够创建和设置工作流，以使公司流程可以在CRM软件中运行，无论是协作方面还是行政审批方面。
知客CRM工作流设计过程
按角色设置对功能的访问权限：对每个账号进行细致的权限设置，以增强数据安全性，并减少无关用户所能看到和使用的功能。
知客CRM权限设置页面
自定义软件导航功能：自定义CRM软件功能菜单的排列组合，更改导航条的名称，这对于提高用户理解，形成统一规范具有作用。
知客CRM功能导航菜单自定义
报告与仪表盘定制：用户可以根据需要创建自定义报表，或在图形化报表页面选择关心的关键业务指标（如销售额、回款额、时间因子等）。
知客CRM自定义报表
参数配置：是否提供了可配置参数，以调整CRM系统的业务逻辑和运行方式。
与特定系统的集成：是否支持通过二次开发的方式，将CRM软件与特定的第三方系统进行数据同步等集成。
知客CRM支持与多个第三方系统进行集成，同时支持通过定制开发与特定系统进行集成。
二、检查用户个性化
个性化是指个人用户如何在自己的软件视图中调整外观、表单布局。那些能够提供较好用户采用率的CRM软件，通常都支持用户的个性化设置，请检查以下个性化内容。
调整软件外观：不同的用户有不同的颜色偏好，软件是否支持界面颜色的调整，对提升用户使用体验具有作用。
表单布局：是否支持对输入表单进行调整，不同公司对不同字段都有自己的重视程度，有些认为A字段重要，要排在上面，有些认为B字段需要必填。软件要支持进行布局设置，让用户按实际需求调整这些字段的位置和输入方式。
关于知客CRM
知客CRM是一个在界面和功能上较为完善的CRM软件，作为一个持续迭代的产品，知客CRM在用户界面和自定义功能上为企业提供了较好的灵活性和适应性，使企业能够根据自身需求定制CRM系统，从而使软件的运行更符合公司业务需求，也适应用户的操作习惯。
知客CRM致力于通过提高用户采用率和应用价值，支持企业业务发展。
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评论
文章中提到的CRM与其他系统集成能力，对企业数据连通和业务协同很有意义。知客CRM作为本地部署系统，其集成扩展性是企业选型时关注的因素之一。希望知客能提供清晰的接口文档与技术支持，便于企业根据自身需要进行二次开发或系统对接。
文章提及的按角色设置权限和自定义报表功能对我们有参考价值。团队内不同职责成员所需数据视角不同，权限管控有助于信息规范。自定义报表则能支持更灵活的销售数据分析。作为本地部署方案，知客CRM在这些方面的表现是我们评估的一部分。
我们近期开始试用知客CRM，其自定义功能如表单布局调整，允许我们根据操作习惯安排字段，提升了使用顺畅度。界面设计较为清晰，团队接受度良好。作为一次付费终身使用的系统，其长期使用成本相对可控，我们计划进一步探索其他功能模块。
文章对CRM自定义功能的总结比较全面。企业业务流程各异，能够根据实际需求调整的CRM系统更具实用价值。知客CRM的自定义能力听起来较为灵活，若能结合更多行业或场景的应用案例，将有助于企业更好地评估其适配性。
文章对CRM自定义功能的介绍较为详细。对于企业而言，了解这些功能的配置复杂度和所需技术资源同样重要。例如，添加自定义字段或设置工作流，是否需要较强的技术背景或较多实施投入，是我们在选型时会考虑的实际问题。
我们公司的业务流程有特殊性，之前使用的CRM系统难以完全匹配。文章提到的自定义字段与工作流程定制功能，正是我们关注的方向。若知客CRM能支持灵活的流程调整，将有助于我们优化内部运营效率。作为本地部署系统，其数据自主性也是我们考虑的要点。
文章提供了评估CRM自定义功能的实用要点，对企业选型有参考意义。在实际应用中，系统的稳定运行与及时的技术支持也是保障企业持续使用的关键。希望知客CRM作为本地部署方案，在这些方面能有相应的服务保障。
文章对CRM自定义功能的分析涵盖了字段、工作流及系统集成等关键方面。对于业务流程复杂或存在特殊要求的企业，较强的自定义能力可以使CRM系统更好地适配业务，而非让业务迁就系统。期待知客CRM在实际应用中能展现出良好的灵活性。
我们使用知客CRM已有几年，其自定义功能如字段添加与工作流设置，确实允许我们根据业务变化进行调整。这种灵活性对适应内部流程优化有帮助。作为一次付费终身使用的本地部署系统，其长期使用成本相对明确，且数据自主掌控。
文章强调的自定义功能对提升运营效率有积极意义。但在选型时，企业也需权衡功能强大性与系统易用性。如果系统操作过于复杂，可能增加团队学习成本。希望知客CRM能在提供灵活自定义的同时，保持界面的直观与操作的简便。