怎么确认CRM软件的自定义功能或个性化能力

拥有较完整自定义功能和个性化能力的CRM软件，通常界面和操作UI都较为现代化。这类软件不仅能够在业务层上进行定制，还能在外观上满足不同员工的操作习惯，以便员工可以更高效地工作。那么，在进行CRM选型时，要怎么确认CRM软件自定义功能和个性化能力呢？

一、检查软件有哪些可自定义内容

每家公司对业务都有个性化的表述和运行方式，因此对输入和输出信息的定制，对工作流程的走向定制，是检查的重点。自定义的目的是使数据输入更加流畅和符合业务，使数据输出或流动以公司需要的方式进行。

以下是常见的自定义内容，看看您的CRM软件包括哪些。

添加或删除字段：是否能为表单（比如客户、联系人、销售机会、订单等）添加各种类型的字段（例如文本、数字、下拉框等）

知客CRM为客户添加自定义字段

建立自定义工作流程：是否能够创建和设置工作流，以使公司流程可以在CRM软件中运行，无论是协作方面还是行政审批方面。

知客CRM工作流设计过程

按角色设置对功能的访问权限：对每个账号进行细致的权限设置，以增强数据安全性，并减少无关用户所能看到和使用的功能。

知客CRM权限设置页面

自定义软件导航功能：自定义CRM软件功能菜单的排列组合，更改导航条的名称，这对于提高用户理解，形成统一规范具有作用。

知客CRM功能导航菜单自定义

报告与仪表盘定制：用户可以根据需要创建自定义报表，或在图形化报表页面选择关心的关键业务指标（如销售额、回款额、时间因子等）。

知客CRM自定义报表

参数配置：是否提供了可配置参数，以调整CRM系统的业务逻辑和运行方式。

知客CRM业务参数配置界面（视频和界面展示）

与特定系统的集成：是否支持通过二次开发的方式，将CRM软件与特定的第三方系统进行数据同步等集成。

知客CRM支持与多个第三方系统进行集成，同时支持通过定制开发与特定系统进行集成。

二、检查用户个性化

个性化是指个人用户如何在自己的软件视图中调整外观、表单布局。那些能够提供较好用户采用率的CRM软件，通常都支持用户的个性化设置，请检查以下个性化内容。

调整软件外观：不同的用户有不同的颜色偏好，软件是否支持界面颜色的调整，对提升用户使用体验具有作用。

表单布局：是否支持对输入表单进行调整，不同公司对不同字段都有自己的重视程度，有些认为A字段重要，要排在上面，有些认为B字段需要必填。软件要支持进行布局设置，让用户按实际需求调整这些字段的位置和输入方式。

关于知客CRM

知客CRM是一个在界面和功能上较为完善的CRM软件，作为一个持续迭代的产品，知客CRM在用户界面和自定义功能上为企业提供了较好的灵活性和适应性，使企业能够根据自身需求定制CRM系统，从而使软件的运行更符合公司业务需求，也适应用户的操作习惯。

知客CRM致力于通过提高用户采用率和应用价值，支持企业业务发展。

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