知客CRM支持个性化界面样式以及夜间模式
功能扩展
2024-02-27 09:06:04
可以说，拥有较完整自定义功能和个性化能力的CRM软件，必然是界面和操作UI都更加的现代化。这类软件不但能够在业务层上进行深度定制，还能在外观满足不同员工的审美和操作习惯，以便您的员工可以更高效地工作并提高生产力。那么，在进行CRM选型时，要怎么确认CRM软件自定义功能和个性化能力呢？
一、检查软件有哪些可自定义内容
每家公司对业务都有独一无二的表述和运行方式，因此对输入和输出信息的定制，对工作流程的走向定制，是检查的重点。自定义的目的是使数据输入更加流畅和符合业务，使数据输出或流动以公司想要看到的方式进行。
以下是常见的自定义内容，看看您的CRM软件包括哪些。
添加或删除字段：是否能为表单（比如客户、联系人、销售机会、订单等）添加各种类型的字段（例如文本、数字、下拉框等等）
知客CRM为客户添加自定义字段
建立自定义工作流程：是否能够创建和设置工作流，以使公司所有流程都能在CRM软件中走通，无论是协作方面的还是行政审批方面的。
知客CRM工作流设计过程
按角色设置对功能的访问权限：对每个账号进行细致的权限设置，以增加系统安全性和数据安全性，并减少无关用户所能看到和使用的功能。
知客CRM权限设置页面
自定义软件导航功能：自定义CRM软件功能菜单的排列组合，更改导航条的名称，这对于提高用户理解，形成一致化很重要。
知客CRM功能导航菜单自定义
报告与仪表盘定制：用户可以根据需要创建自定义报表，或在图形化报表页面选择自己关心关键业务指标（如销售额、回款额、时间因子等）。
知客CRM自定义报表
参数配置：是否提供了足够的可配置参数，以细调CRM系统的业务逻辑和运行方式。
与特定系统的集成：是否支持通过二次开发的方式，将CRM软件与特定的第三方系统进行数据同步之类的集成。
知客CRM支持与多个第三方系统进行集成，同时支持通过定制开发与特定系统进行集成。
二、检查用户个性化
个性化是指个人用户如何在自己的软件视图中调整外观、表单布局。那些能够提供用户采用率的CRM软件，都不同程度地支持了用户的个性化，请检查以下个性化内容。
调整软件外观：不同的用户有不同的颜色喜好，软件是否支持界面颜色的整体调整，对提供用户喜爱度很重要。
表单布局：是否支持对输入表单进行调整，不同公司对不同字段都有自己的看法，有些认为A字段很重要，要排在上面，有些认为B字段需要必填。诸如此类，软件要支持进行布局设置，让用户按自己的喜好调整这些字段的位置和输入方式。
关于知客CRM
知客CRM是一个在界面和功能上内外兼具的CRM软件，作为一个迭代了17年的产品，知客CRM无论是在用户界面还是自定义功能上都为企业提供了极大的灵活性和适应性，使企业能够根据自身需求，轻松快速定制CRM系统，从而使软件的运行更符合公司业务需求，也符合用户的审美和操作习惯。
知客CRM一直致力于通过提高采用率和应用价值，推动企业业务持续增长。
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评论
文章中提到的与特定系统的集成功能，对于企业来说很有价值。现在很多企业都在使用多种软件系统，如果CRM软件能够很好地与其他系统集成，就可以实现数据共享和业务协同，提高整体运营效率。希望知客CRM在这方面能提供更多技术支持和开发文档，方便企业进行二次开发。
文章里提到的按角色设置权限和自定义报表功能，对我来说很有吸引力。我们团队成员的职责不同，需要看到的数据也不同，如果能根据角色设置权限，就能避免信息混乱，提高工作效率。而且自定义报表功能可以帮助我们更好地分析销售数据，希望知客CRM在这些方面表现优秀。
我们公司刚引入知客CRM，试用过程中发现它的自定义功能很符合我们的需求。尤其是表单布局可以调整，让我们可以根据自己的习惯来设置字段位置，操作起来很顺手。而且界面美观，员工接受度很高，希望后续能继续探索更多功能。
文章提到的自定义功能和个性化能力，是企业在选择CRM软件时需要重点考虑的因素。每个企业的业务流程和需求都不同，能够根据企业实际情况进行定制的CRM软件，才能真正发挥其价值。文章中提到的知客CRM的功能听起来很强大，希望能看到更多实际应用案例来验证其效果。
文章写得很详细，让我对CRM软件的自定义功能有了更深入的了解。不过，我不太清楚这些功能的实现难度和成本，希望文章能在这方面做一些补充说明。比如，添加自定义字段和工作流设置会不会很复杂，需要专业的技术人员来操作？
我们公司业务比较特殊，之前用的CRM软件总是不能完全满足我们的需求。这篇文章提到的自定义功能，比如添加字段和工作流程定制，正是我们急需的。如果能根据我们的业务流程来调整CRM，那工作效率肯定能提高不少。希望知客CRM真的像文章里说的那样灵活，我打算试用一下。
这篇文章详细介绍了如何确认CRM软件的自定义功能和个性化能力，内容很实用。对于那些正在寻找适合自己企业的CRM软件的企业来说，这些检查要点很有参考价值。不过，实际应用中，软件的稳定性和技术支持也很重要，希望能看到更多关于知客CRM在这方面的信息。
文章对CRM软件自定义功能的分析很全面，从字段定制到工作流设置，再到与其他系统的集成，这些功能对于企业来说非常重要。尤其是对于那些业务流程复杂、有特殊需求的企业，强大的自定义功能可以让CRM软件更好地适应企业需求，而不是让企业去适应软件。希望知客CRM在实际应用中能很好地实现这些功能。
我们公司已经使用知客CRM好几年了，文章里提到的自定义功能我都用过，确实很强大。比如添加自定义字段，我们可以根据自己的业务需求随时调整，很方便。还有工作流设置，让我们的业务流程更加清晰，提高了工作效率。希望知客CRM能继续保持这种灵活性，不断优化功能。
文章提到的自定义功能和个性化能力，对于企业提高运营效率和员工满意度确实很重要。不过，企业在选择CRM软件时，还需要考虑软件的易用性和培训成本。如果软件功能强大但操作复杂，员工难以掌握，那也会影响软件的使用效果。希望知客CRM能在易用性方面也有所优化。