知客CRM的数据导入功能

知客CRM支持导入Excel数据至CRM中，Excel数据可以是客户资料、联系人、产品等。知客CRM通过向导式的操作，使用户可以方便快捷的将外部数据导入至CRM中。由于知客CRM并未限定导入表格的字段名称和格式，因此用户可以轻松的将第三方系统导出为Excel，然后将数据同步至知客CRM中。这篇文章我们详细介绍一下知客CRM的数据导入向导，如何一步步将外部数据导入至CRM中。

操作步骤

1、我们可以在客户、联系人、产品等模块中看到数据导入按钮，点击后，弹出一个数据导入向导界面。在第一步操作中，我们只需要选择文件上传即可（注意只能导入Excel和CSV文件），上传后请点击下一步。
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2、第二步，我们通过数据预览窗口，可以看到系统用表格来显示那些准备导入的数据，便于我们在导入之前预览样式。
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3、第三步，设置Excel表格中的字段（列名）和CRM系统中的字段对应关系，如某个字段在Excel中的名称为 [座机号]，则可以将之与知客CRM的 [电话] 字段相对应，同时知客CRM也会自动对应那些名称相同的字段。由于可以设置字段对应关系，且支持扩展字段的导入，因此知客CRM能导入任何字段样式的表格文件。
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4、第四步，准备导入。在最后一步，我们可以设置一些导入选项，导入不同的数据有不同的选项，如导入客户时可以配置这些客户是否要导入到公海。
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5、第五步，导入完毕之后的操作。知客CRM的导入功能支持数据查重，那些在CRM中已经存在的数据不能被导入，系统自动将导入失败的数据生成一个下载链接，使用户可以重新下载，重新编辑之后再进行导入。这避免了把之前已经导入的数据删除，再全部重新导入一遍的操作。
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知客CRM的数据导入功能

结论

知客CRM的数据导入功能非常方便，既提供导入模板，也支持导入不同排列方式和字段名称的表格（通过字段对应来实现）。知客CRM的数据导入功能让用户可以轻松的将外部文档导入到CRM软件中，从而做到将公司内部分散的数据集合起来，形成统一管理。

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知客用户754392025-02-09 回复

我们公司客户资料分散在多个系统，正愁怎么整合到 CRM 里。知客 CRM 能导入 Excel 数据，还不限字段格式，简直是救星！马上试试，希望能顺利把数据都集中起来，方便管理。
知客用户315022025-02-09 回复

以前导入数据总是格式不匹配，特别麻烦。知客 CRM 能设置字段对应关系，还能自动对应相同名称字段，太贴心了。赶紧按步骤操作，期待能快速完成数据导入。
知客用户430862025-02-09 回复

数据查重功能太重要了，避免重复导入。导入失败的数据还能生成下载链接重新编辑，这个设计太人性化。就盼着导入过程顺顺利利，提高我们的数据管理效率。
知客用户1176562025-02-09 回复

从数据迁移和整合专业角度，知客 CRM 的数据导入功能设计合理。不限定导入表格字段名称和格式，通过灵活的字段对应设置，能够适应不同来源的数据，提高了数据整合的兼容性和可行性。
知客用户743462025-02-09 回复

在数据处理方面，支持数据查重并对导入失败数据提供处理方式，保障了数据的准确性和完整性，避免数据冗余和错误，符合企业数据管理的严谨要求。
知客用户575352025-02-09 回复

向导式操作流程符合用户操作习惯，从文件上传、数据预览到字段对应设置和导入选项配置，一步步引导用户完成数据导入，降低了操作难度，提高了数据导入的效率。
知客用户1710732025-02-09 回复

用了知客 CRM 的数据导入功能，整合客户资料超轻松。按照步骤，很快就把第三方系统导出的 Excel 数据导入进来了，现在管理客户方便多了。
知客用户318212025-02-09 回复

数据预览功能很实用，导入前能看看数据样式，有问题还能提前调整。字段对应设置也简单，自动对应和手动设置都很好用，对我们这种数据小白很友好。
知客用户885682025-02-09 回复

导入选项很灵活，导入客户能配置是否进公海。数据查重功能也很棒，避免了重复数据，让我们的数据更干净。真的很感谢知客 CRM，帮我们解决了数据管理的大问题。
知客用户761032025-02-09 回复

以前数据分散，查找和分析都很困难。现在通过知客 CRM 把数据集中起来，我们的工作效率大大提高。