知客CRM的数据导入功能

知客CRM支持导入Excel数据至CRM中，Excel数据可以是客户资料、联系人、产品等。知客CRM通过向导式的操作，使用户可以较为方便地将外部数据导入至CRM中。由于知客CRM并未限定导入表格的字段名称和格式，因此用户可以将第三方系统导出为Excel，然后将数据同步至知客CRM中。这篇文章我们详细介绍一下知客CRM的数据导入向导，如何一步步将外部数据导入至CRM中。

操作步骤

1、我们可以在客户、联系人、产品等模块中看到数据导入按钮，点击后，弹出一个数据导入向导界面。在第一步操作中，我们只需要选择文件上传即可（注意只能导入Excel和CSV文件），上传后请点击下一步。
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2、第二步，我们通过数据预览窗口，可以看到系统用表格来显示准备导入的数据，便于我们在导入之前预览样式。
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3、第三步，设置Excel表格中的字段（列名）和CRM系统中的字段对应关系，如某个字段在Excel中的名称为 [座机号]，则可以将之与知客CRM的 [电话] 字段相对应，同时知客CRM也会自动对应名称相同的字段。由于可以设置字段对应关系，且支持扩展字段的导入，因此知客CRM能导入多种字段样式的表格文件。
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4、第四步，准备导入。在最后一步，我们可以设置一些导入选项，导入不同的数据有不同的选项，如导入客户时可以配置这些客户是否要导入到公海。
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5、第五步，导入完毕之后的操作。知客CRM的导入功能支持数据查重，那些在CRM中已经存在的数据不能被导入，系统自动将导入失败的数据生成一个下载链接，使用户可以重新下载，重新编辑之后再进行导入。这避免了把之前已经导入的数据删除，再全部重新导入一遍的操作。
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知客CRM的数据导入功能

结论

知客CRM的数据导入功能较为方便，既提供导入模板，也支持导入不同排列方式和字段名称的表格（通过字段对应来实现）。知客CRM的数据导入功能让用户可以将外部文档导入到CRM软件中，从而做到将公司内部分散的数据集合起来，形成统一管理。

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知客用户754392025-02-09 回复

公司的客户资料之前分散在不同系统，整合有一定难度。知客CRM支持Excel数据导入且不限制字段格式，这为我们将历史数据集中到CRM中进行统一管理提供了可行路径。
知客用户315022025-02-09 回复

以往数据导入时常遇到格式匹配问题。知客CRM允许设置字段对应关系，并支持自动匹配同名字段，简化了映射过程，有助于提高数据迁移的效率。
知客用户430862025-02-09 回复

数据查重功能对于保证数据质量很重要，能有效避免重复记录。导入失败的数据可生成链接供重新编辑，这一设计考虑了实际操作的容错性与便捷性。
知客用户1176562025-02-09 回复

从数据整合的专业角度看，该功能的字段映射设计较为灵活，不强制要求表格格式完全一致，能够适配多种来源的数据结构，提升了数据迁移的兼容性。
知客用户743462025-02-09 回复

在数据处理方面，系统提供查重机制并对导入异常数据提供处理方式，有助于保障数据的准确性与完整性，符合企业级数据管理对一致性与规范性的要求。
知客用户575352025-02-09 回复

向导式的操作界面符合一般用户习惯，从上传、预览到字段匹配与导入设置，步骤清晰，降低了数据导入的技术门槛，有助于团队自主完成初期数据迁移。
知客用户1710732025-02-09 回复

使用数据导入功能将第三方系统的客户资料进行了迁移，过程较为顺利。将分散的Excel数据归集至CRM后，客户信息的查看与管理比以往更为集中高效。
知客用户318212025-02-09 回复

数据预览功能可以在导入前确认内容格式，便于提前调整。字段匹配支持自动与手动结合，操作比较直观，对非技术背景的同事也比较友好。
知客用户885682025-02-09 回复

导入设置具有一定灵活性，例如客户导入时可配置是否进入公海池。查重功能有助于避免数据重复，对保持客户库的清晰与准确有实际作用。
知客用户761032025-02-09 回复

过去数据分散在不同位置，查询与分析都不便。通过CRM的数据导入功能初步完成了整合，现在信息更为集中，为后续的客户分析与销售管理提供了更好的数据基础。