知客CRM：Pipeline成交法提高销售成功率
销售管理
2024-06-25 10:20:10
使用知客CRM的销售目标面板可以了解您当前的业绩进度。销售目标组件面板显示在仪表盘视图的左侧，直观呈现您关注的几个核心数字（合同量、销售额、回款额、毛利），您可以随时关注业务的发展。
小部件，大业务
销售目标面板呈现几个关键目标的实时进度，您将始终知道自己离目标有多远——如果进度符合您的预期，这很好；如果与目标还有差距，您也可以结合知客CRM中的销售活动分析找到影响目标进度的问题。
您可以关注以下四个目标：
合同量：指定时间范围内生成的订单合同数量。
销售额：指定时间范围内的销售金额。
回款额：很多时候，销售额并不等于回款额，因此每笔订单都有专门的回款记录，该目标跟踪指定时间范围内客户的回款金额。
毛利：通过为产品和交易指定成本，在生成销售额时会自动计算毛利，有些企业相比销售额来说更关注毛利。
您可以为以上每个目标选项配置时间范围（年、季度、月），既可以按每月、按人或按部门逐个设置来自动组成年度目标，也可以只指定年目标并分摊到每月。
每个目标因公司、部门、个人而异。比如您是公司总经理，在登录CRM后看到的是整体目标（当然可以点开查看细节）；如果您是销售经理，那么您可以看到所负责部门的当前任务进度；如果您是销售人员，您只能查看自己的目标完成情况。
以下是销售目标面板能提供的一些帮助：
衡量进度：帮助销售人员保持正轨，并允许销售经理了解各个销售人员的活动如何影响整体业务目标。
确定任务优先级：有了明确的目标，您可以更轻松地保持专注并相应地设置下一步行动。
加快销售周期：整体目标和按时间段拆解的目标都有截止日期。这有助于销售团队更有效地管理时间，并提高工作效率。
可视化当前进度：目标小部件将随每个关联的已完成操作或转化而实时更新，让您清楚地看到离最终目标还有多远。此外，当目标或截止日期就在眼前时，您很难忽视它。
销售目标面板是知客CRM中一个直观的数字展示功能，在其背后，还有丰富的销售管理（Pipeline销售法）和客户管理工具（360度客户视图），可以帮助您更好地实现销售目标。
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评论
看完文章后，认为知客CRM的销售目标面板功能具有参考价值。公司此前在实时掌握销售进度方面存在提升空间，该面板直观展示合同量、销售额等关键数据，对销售团队的日常管理与任务分配有积极作用。
从销售管理角度看，知客CRM的销售目标面板结构清晰。它提供实时数据并与销售活动分析结合，有助于管理者定位问题。将目标拆解至月度甚至更细颗粒度的方式，对优化销售周期与提升团队效率具有意义。
我们公司正在使用知客CRM，其销售目标面板为日常管理提供了便利。以往依赖周报了解进度，现在可通过面板实时查看销售人员进展，并根据目标调整策略。毛利数据的实时呈现也促使团队更关注利润维度。
文章介绍的销售目标面板功能较为全面，实际应用中可能需关注数据更新的及时性与用户权限管理等细节。整体而言，该功能对销售团队的销售目标管理与过程可视化有促进作用，值得尝试。
我们正考虑引入CRM系统以优化销售管理流程。知客CRM的销售目标面板功能具有参考价值，它能实时展示关键指标并按角色呈现数据，有助于提升销售团队的透明度与过程管理效率。
文章提到销售目标面板依托于销售管理与客户管理工具，说明知客CRM提供了一个整合性较强的解决方案。这种一体化设计有助于减少系统间切换与数据同步问题，对企业销售流程管理具有实际意义。
团队使用知客CRM一段时间，销售目标面板在销售进度管理方面提供了支持。未来若能增加部分自定义指标功能，如客户满意度等，或可更全面地评估销售效果与客户关系健康度。
对中小企业而言，销售目标管理常具挑战。知客CRM的该面板功能可根据企业规模与需求灵活配置目标，有助于团队更清晰规划销售策略与业绩追踪，适合本地化部署的CRM应用场景。
文章展示了知客CRM在销售目标管理方面的特点。通过实时数据与可视化工具，企业可更清晰地把握销售节奏。若后续能增强预测分析功能，基于历史数据展望趋势，或可帮助团队更主动应对市场变化。
文章介绍的销售目标面板功能较为详实。我们团队对系统易用性较为关注，希望知客CRM能提供清晰的操作指引或培训支持，以帮助团队快速熟悉该功能，从而发挥其在销售目标跟踪与管理中的作用。