CRM功能介绍：知客CRM自定义报表
功能扩展
2025-01-31 18:17:37
知客CRM的销售报表采用数据透视表（Pivot Table）的形式进行多维度数据展示和汇总。数据透视表是一种交互式的表，用户可以动态地改变版面布局，以生成和汇总不同的数据，而且点击报表中每一个数字可以得到详细的数据来源。从我们得到的应用反馈来看，销售报表的互动性和呈现方式受到很用户的喜爱。
操作步骤
1、我们先来打开一张年度销售报表，可以看到，除了统计数据，这张报表还包括几个区域：数据条件筛选区（可以筛选组成数据）、统计区（可以将数值型字段拖到这里进行汇总）、列区（构成表格列的字段）、行区（构成表格行的字段）。
2、我们看到，默认构成行的是 [业务员] 这个字段，我们可以把产品也拖动到这里，这样就形成了一个 [层级行]，即某个业务员卖了哪几个产品、销售额分别是多少的统计报表。
3、统计区只能容纳数值型的字段并对这些字段做统计，原来统计区只有 [销售额] 这个字段，我们可以把 [数量] 也拖动到统计区，这样表格就可以同时统计销售额和产品销售数量了。
4、销售报表提供了详细的筛选项，您可以组合出丰富的数据条件，以得到更精确的报表。比如我们可以根据产品类型、客户类型、销售人员等条件来决定哪些销售数据能参与统计。
5、我们可以随意拖动这些列来制定表格的布局，比如我们可以将 [年、月] 放到行区，[业务员] 放到列区，这样整个报表就发生了很大的变化。值得一提的是，此时您如果点击导出，那么导出的Excel也将按照您的布局进行导出。
6、表格中的每一个数字都支持点击来获取数据来源（数据钻取），这将弹出一个新的表格来显示构成这个统计数据所有记录。
结论
通过以上的图文演示，我们可以看到数据透视表对于企业汇总和钻取数据提供了良好的交互体验，不同于固定表格，销售报表支持动态调整，方便用户按自己的喜好来组织汇总数据。另外， 知客CRM支持定制开发，我们可以将您认为重要的其他数据用数据透视表的形式表现出来，比如我们在知客CRM定制开发案例－导入数据汇总统计" />一文中讲到，我们用销售报表的形式实现了其最关注的几个数据表的展示和汇总。
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评论
我们销售团队一直苦恼于分析销售数据，这知客 CRM 的报表功能简直是救星！能随意调整布局、多维度统计，还能钻取数据看详情，以后分析业绩方便多了，必须马上用起来！
以前看销售报表，数据死板，想换个统计角度都难。现在知客 CRM 这个动态报表，能按产品、业务员、时间各种维度组合分析，筛选项也丰富，轻松就能得到精准报表，太实用了。
数据钻取功能太棒了！点击数字就能看到具体销售记录，方便排查问题和总结经验。对我们销售管理来说，这功能太关键了，能帮我们更好地制定销售策略。
从数据分析专业角度，知客 CRM 采用数据透视表的方式很科学。它能让用户自由操作数据展示和汇总，大大提高数据分析效率和灵活性，比传统固定报表优势明显。
支持定制开发，用数据透视表展示企业重要数据，这在 CRM 领域是一种创新应用。能根据企业特殊需求，将复杂数据以直观报表呈现，助力企业决策。
用了知客 CRM 的销售报表，团队分析业绩更高效了。以前分析一次销售数据要花好久，现在用层级行统计业务员和产品销售额，很快就能看出问题。
筛选项真的很实用，按客户类型筛选销售数据，能针对性地分析不同客户群体的购买偏好，为市场推广提供了有力依据。
导出 Excel 能保持报表布局，这点太贴心了。我们经常要把报表分享给其他部门，现在格式统一，沟通起来方便多了。