CRM功能介绍：知客CRM自定义报表
功能扩展
2019-04-02 10:22:52
知客CRM的销售报表采用数据透视表（Pivot Table）的形式进行多维度数据展示和汇总。数据透视表是一种交互式的表，用户可以动态地改变版面布局，以生成和汇总不同的数据，而且点击报表中每一个数字可以得到详细的数据来源。从我们得到的应用反馈来看，销售报表的互动性和呈现方式受到很多用户的喜爱。
操作步骤
1、我们先来打开一张年度销售报表，可以看到，除了统计数据，这张报表还包括几个区域：数据条件筛选区（可以筛选组成数据）、统计区（可以将数值型字段拖到这里进行汇总）、列区（构成表格列的字段）、行区（构成表格行的字段）。
2、我们看到，默认构成行的是 [业务员] 这个字段，我们可以把产品也拖动到这里，这样就形成了一个 [层级行]，即某个业务员卖了哪几个产品、销售额分别是多少的统计报表。
3、统计区只能容纳数值型的字段并对这些字段做统计，原来统计区只有 [销售额] 这个字段，我们可以把 [数量] 也拖动到统计区，这样表格就可以同时统计销售额和产品销售数量了。
4、销售报表提供了详细的筛选项，您可以组合出多种数据条件，以得到更精确的报表。比如我们可以根据产品类型、客户类型、销售人员等条件来决定哪些销售数据能参与统计。
5、我们可以调整这些列来制定表格的布局，比如我们可以将 [年、月] 放到行区，[业务员] 放到列区，这样整个报表的布局就发生了变化。值得一提的是，此时您如果点击导出，那么导出的Excel也将按照您的布局进行导出。
6、表格中的每一个数字都支持点击来获取数据来源（数据钻取），这将弹出一个新的表格来显示构成这个统计数据的记录。
结论
通过以上的图文演示，我们可以看到数据透视表对于企业汇总和钻取数据提供了交互体验，不同于固定表格，销售报表支持动态调整，方便用户按自己的需求来组织汇总数据。另外，知客CRM支持定制开发，我们可以将您认为重要的其他数据用数据透视表的形式表现出来，比如我们在《知客CRM定制开发案例－导入数据汇总统计》一文中讲到，我们用销售报表的形式实现了多个数据表的展示和汇总。
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评论
我们销售团队在分析业绩数据时，确实需要一个更灵活的工具。知客CRM的报表功能支持调整布局、多维度统计和数据钻取，这有助于我们更直观地分析销售情况，尤其在本地部署环境下，数据获取与分析更加便捷安全。
之前使用的报表数据展示较为固定，调整分析维度比较麻烦。知客CRM的动态报表支持按产品、人员、时间等多维度组合与筛选，能帮助我们更灵活地生成所需报表，提升销售数据分析效率。
数据钻取功能让我们在查看汇总数据时，可以快速定位到具体的销售记录，方便追溯细节和分析原因。这对于销售团队进行问题排查与策略复盘有一定帮助。
从数据分析的角度，知客CRM采用类数据透视表的方式组织报表，允许用户自主调整数据呈现与汇总维度。这种方式提升了报表的灵活性和分析效率，适用于销售数据的多角度洞察。
知客CRM支持通过定制开发，将企业关键数据以数据透视表形式展示。这种定制化报表能够更直观地呈现复杂业务数据，为企业决策提供清晰的数据支持。
使用知客CRM的销售报表后，团队分析业绩的效率有所提升。通过层级行统计业务员与产品销售额，可以较快识别业务亮点与待改进环节，辅助销售管理决策。
筛选项功能允许按客户类型等条件筛选数据，有助于我们针对不同客户群体分析购买偏好。这对制定更具针对性的市场推广与客户维护策略具有参考价值。
报表导出Excel时能保持原有布局，方便我们将分析结果分享给其他部门。格式的统一减少了额外调整工作，提升了跨部门沟通的效率。