我们的用户提出要求,我们就做。知客CRM将在近期推出精雕细琢的项目管理平台(旗舰版增值模块),包括大量对企业内部协作有用的功能。项目管理系统将以模块化的形式与知客CRM原有的业务深度融合,您可以在一个平台内管理您的客户、销售流程,组织团队协同完成项目和任务。我们认为,这项有效的改进将打通您的内外部流程,将内部事项与客户中心衔接得更加紧密。
一、知客CRM的项目管理大概是怎样的?
CRM通常处理面向外部的任务,例如客户跟进,而项目管理通常处理内部流程和任务。项目管理可以组织您的团队有序地完成所有待办事项和任务列表,并使工作过程更快、更简单、更直观,整个项目管理视图以一种可视化的管道方式,阐明了您需要做什么、谁负责以及每个截止日期的里程碑。
知客CRM即将上新的项目管理功能具有以下智能化的功能:
1、任务:一个项目是分多阶段的,每个阶段都有不同的任务。这些任务可以和CRM的各项元数据关联,您也可以随时查看哪些任务的完成情况,从而让您对团队正在做的工作有一个更高层次的看法(即项目鸟瞰图)。您还可以为项目设置一次性、重复性任务。
2、流程化协作:任何一个项目都可以添加若干个流程,当项目到达某个节点或满足某些条件,系统支持自动触发流程,将处于整个流程中的人员调动起来,协同完成任务。
3、任务看板:我们使用类似销售管道的视觉效果设计了项目管理视图。使用任务看板视图查看您正在进行的任务以及已完成的任务,或选择概览选项以快速获取有关人员的任务进度、文件和笔记等信息。
二、CRM+项目管理的优势
许多公司可能分别使用CRM软件和项目管理系统。将之融合在一起,企业无需在不同解决方案之间切换即可访问您的所有客户数据、待办事项、流程化任务等等。对于企业,可以获得以下好处:
1、克服孤岛:信息孤岛对效率和盈利能力来说是个阻碍。CRM集成项目管理系统可以让内外部团队保持一致。当每个人在一个平台上共享相同的流程、任务和数据时,作为一个统一的团队,工作起来会容易得多。
2、改善客户体验:客户体验至关重要。借助CRM和项目管理,您可以减少错误沟通,同时确保更好的质量控制,包括跟进过期任务、已完成任务和项目状态。如果使用得当,该平台将帮助您与客户建立更融洽的关系。
3、节省时间:CRM+项目管理通常使用看板或甘特图,使您的待办事项非常直观且易于理解。它标出最后期限,有助于团队按时完成内部和外部事项,这也是改善客户体验的好方法。而且由于您的所有信息都集中在一个地方,您的团队只需花费很少的时间就能找到他们需要的信息。
4、省钱:您可能会使用不同的技术堆栈来管理客户和项目。但是,当一个平台能够同时兼顾这两者,您无疑可以节省一套系统的采购、学习、应用和维护成本。
结论
将CRM与项目管理系统相结合,您将能为客户提供更好的体验,为内部提供更多的生产力,同时减少团队的工作压力。知客CRM推出项目管理系统的目的就是帮助企业进一步节省时间、理清工作流程,使更多业务环节和内部事务进一步“以客户为中心”,帮助企业更好地开展业务。最后,请稍待片刻,我们将立即上新!
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评论
知客CRM一直很实用,这次新增的项目管理功能听起来非常棒!我们公司一直希望能在一个平台上整合客户管理和项目协作,这样可以避免在多个系统之间切换,提高工作效率。希望这个新功能上线后能尽快体验到,尤其是任务看板和流程化协作的部分。
文章提到的CRM与项目管理系统的融合很有前瞻性。这种整合不仅能打破信息孤岛,还能提升客户体验和团队协作效率。不过,实施过程中可能需要考虑系统的兼容性和数据迁移问题。希望知客CRM在新功能上线时能提供详细的培训和过渡支持。
作为知客CRM的长期用户,我很期待这次项目管理功能的更新。我们公司一直使用知客CRM来管理客户关系,但如果能直接在平台上完成项目协作,那将大大提高我们的工作效率。尤其是任务看板和流程化协作功能,这对我们团队来说简直是“刚需”。
文章提到的项目管理系统听起来很全面,尤其是任务管理和流程化协作功能。不过,我担心新功能上线后会不会增加系统的复杂性?希望知客CRM在设计时能保持界面简洁易用,同时提供足够的灵活性来满足不同企业的需求。
知客CRM的这次更新太及时了!我们公司一直苦恼于客户管理和项目管理之间的割裂,这次新功能的推出正好解决了我们的痛点。尤其是提到的“改善客户体验”和“节省时间”这两点,正是我们所期望的。希望新功能上线后能快速应用到我们的业务中。
文章提到的“克服孤岛”和“省钱”这两点很关键。在实际工作中,信息孤岛和多系统切换确实会降低效率。知客CRM的这次更新如果能真正实现这些目标,将会为企业带来巨大的价值。希望新功能上线后能提供一些成功案例分享,帮助我们更好地理解和应用。
我们公司已经在使用知客CRM管理客户关系,这次新增的项目管理功能让我很期待。尤其是任务看板和流程化协作,这将帮助我们的团队更好地协同工作。希望新功能上线后能提供一些培训材料,帮助我们快速上手。
文章提到的项目管理功能听起来很强大,但实际效果还需要看用户体验。希望知客CRM在设计时能充分考虑用户的操作习惯,避免增加过多的学习成本。同时,也希望新功能能更好地与现有的CRM功能融合,而不是显得突兀。
这次知客CRM的更新让我很兴奋!我们公司一直希望能在一个平台上整合客户管理和项目协作,这样可以避免在多个系统之间切换,提高工作效率。尤其是任务看板和流程化协作的部分,希望能尽快体验到。
文章提到的CRM与项目管理系统的结合很有潜力。这种整合不仅能提升团队协作效率,还能改善客户体验。不过,企业在选择时需要考虑系统的兼容性和扩展性。希望知客CRM在新功能上线后能持续优化,确保系统的稳定性和易用性。