如何将CRM的计划提醒同步到钉钉日历
功能扩展
2021-09-03 14:03:57
根据用户需求，我们将推出精心设计的项目管理平台（旗舰版增值模块），包括多项对企业内部协作有帮助的功能。项目管理系统将以模块化的形式与知客CRM原有的业务深度融合，您可以在一个平台内管理您的客户、销售流程，组织团队协同完成项目和任务。我们认为，这项改进将有助于打通您的内外部流程，将内部事项与客户中心衔接得更加紧密。
一、知客CRM的项目管理大概是怎样的？
CRM通常处理面向外部的任务，例如客户跟进，而项目管理通常处理内部流程和任务。项目管理可以组织您的团队有序地完成大多数待办事项和任务列表，并使工作过程更加高效、直观，整个项目管理视图以一种可视化的管道方式，阐明了您需要做什么、谁负责以及每个截止日期的里程碑。
知客CRM即将上新的项目管理功能具有以下功能特点：
1、任务：一个项目分为多个阶段，每个阶段都有不同的任务。这些任务可以和CRM的各项元数据关联，您也可以随时查看任务的完成情况，从而让您对团队正在做的工作有一个更高层次的看法（即项目鸟瞰图）。您还可以为项目设置一次性、重复性任务。
2、流程化协作：项目可以添加若干个流程，当项目到达某个节点或满足某些条件，系统支持自动触发流程，将处于整个流程中的人员调动起来，协同完成任务。
3、任务看板：我们使用类似销售管道的视觉效果设计了项目管理视图。使用任务看板视图查看您正在进行的任务以及已完成的任务，或选择概览选项以快速获取有关人员的任务进度、文件和笔记等信息。
二、CRM+项目管理的优势
许多公司可能分别使用CRM软件和项目管理系统。将两者融合在一起，企业无需在不同解决方案之间切换即可访问您的客户数据、待办事项、流程化任务等等。对于企业，可以获得以下好处：
1、克服孤岛：信息孤岛对效率和盈利能力来说是阻碍。CRM集成项目管理系统可以让内外部团队保持一致。当每个人在一个平台上共享相同的流程、任务和数据时，作为一个统一的团队，工作起来会更加顺畅。
2、改善客户体验：客户体验很重要。借助CRM和项目管理，您可以减少沟通错误，同时确保更好的质量控制，包括跟进过期任务、已完成任务和项目状态。如果使用得当，该平台将帮助您与客户建立更融洽的关系。
3、节省时间：CRM+项目管理通常使用看板或甘特图，使您的待办事项更加直观且易于理解。它标出最后期限，有助于团队按时完成内部和外部事项，这也是改善客户体验的好方法。而且由于您的信息都集中在一个地方，您的团队只需花费较少的时间就能找到他们需要的信息。
4、节省成本：您可能会使用不同的技术堆栈来管理客户和项目。但是，当一个平台能够同时兼顾这两者，您通常可以节省一套系统的采购、学习、应用和维护成本。
结论
将CRM与项目管理系统相结合，您将能为客户提供更好的体验，为内部提供更多的生产力，同时减轻团队的工作压力。知客CRM推出项目管理系统的目的就是帮助企业节省时间、理清工作流程，使更多业务环节和内部事务进一步"以客户为中心"，帮助企业更好地开展业务。最后，请稍待片刻，我们将很快上新！
您正在寻找高性价比、本地化部署的CRM软件？
知客CRM，帮助企业提高销售成功率！
知客CRM支持本地化安装部署，数据安全自主可控，短平快上线，低成本采用。帮助企业增强客户关系、简化销售人员工作、缩短销售周期、提高转化率……
评论
作为知客CRM的老用户，看到新增项目管理功能很高兴。我们常遇到客户需求与实施项目脱节的问题。如果能在同一套本地部署的系统里，将客户信息、沟通记录与项目任务、交付物关联起来，会极大提升我们从销售到交付的协同效率，减少跨平台切换。
CRM与项目管理的融合是大势所趋，文章分析得很对。对于选择本地部署的企业，这种整合意味着客户数据和项目数据可以在同一安全边界内自由流转。我们关心的是，新功能是以独立模块还是与现有客户、商机功能深度嵌套的方式提供，这决定了实施和使用的复杂度。
我们长期使用知客CRM管理销售流程。新增项目管理功能若能实现，意味着签约后的客户服务、实施过程也能在同一平台追溯。这有助于我们构建客户全生命周期的统一视图。期望新模块能保持知客一贯的简洁性，并支持与客户卡片、合同信息自动关联。
新功能的加入令人期待，但也担心系统变得臃肿。对于中小企业，我们希望核心的客户管理体验不受影响，项目管理功能可以作为可选模块按需启用。本地部署的一次付费模式，也让我们希望新增功能是包含在原有授权内，还是需要额外购置。
客户管理与项目执行的脱节确实是个痛点。文章提到的整合方向很有价值。我们尤其关注，在本地部署的知客CRM中，项目看板的任务状态更新，能否自动触发对关联客户的动态更新或提醒，从而实现内部执行与外部沟通的同步。
“克服信息孤岛”是核心价值。我们使用本地CRM就是为了把客户数据握在自己手里。新增项目管理模块，如果能将项目里程碑、交付文档与特定客户或商机关联，就能形成完整的业务闭环，这对后期客户成功与续约管理会很有帮助。
我们已经在使用知客CRM，项目管理是团队的另一大需求。如果能在同一个本地化平台上实现，可以避免数据导出导入的麻烦。希望新功能的任务看板和流程协作，能兼顾简单易用与足够的灵活性，以适应我们不同规模项目的管理需要。
用户体验是关键。新增功能需要与现有CRM界面风格和操作逻辑保持一致，降低学习成本。作为本地部署系统，其项目管理模块的数据存储和权限体系，也应与现有的客户、联系人管理深度集成，确保数据关系清晰，访问控制一致。
对于需要跟进实施或服务型销售的企业，将项目协作嵌入CRM是刚需。我们期待在知客CRM的本地环境中，能为每个客户或订单直接创建关联的项目空间，集中管理任务、文档和沟通纪要，让销售与项目团队的协作有统一的上下文。
系统的稳定性和扩展性很重要。新增项目管理这类重量级功能，需要评估其对本地服务器资源的占用。我们希望在知客CRM的一次付费终身使用框架下，新功能能平稳集成，并提供清晰的系统配置建议，确保在现有环境下也能流畅运行。