本地化安装的CRM系统怎么接入企业微信
功能扩展
2024-08-13 09:44:05
使用钉钉的企业可能用过其日历功能，主要是为了备忘提醒和展开基于事务的协同。知客CRM有日程安排和工作计划管理，由于这些功能和客户紧密关联，实际业务的可操作性较强。现在，我们将CRM和钉钉加起来，将CRM的日程安排和工作计划同步到钉钉上，这样用户不但可以接收来自钉钉的工作提醒，也可以在钉钉上就具体事项与同事展开协同。现在，让我们看看这是怎么做到的。
一、取得钉钉的授权
步骤1：安装知客CRM H5微应用
在将CRM中的工作计划和日程安排同步到钉钉之前，需要先在钉钉的管理后台安装好知客CRM提供的H5微应用。安装过程由知客CRM技术支持人员在您的许可下操作，您也可以参考以下指南自行安装。
步骤2：获得关键的钉钉授权参数
将CRM的日程安排同步到钉钉需要调用平台接口，因此需要几个重要的参数，在钉钉中获取这些参数，填入到知客CRM系统的钉钉配置页。
获取CorpId参数
获取AgentId、AppKey、Appsecret
步骤3：开启日程安排的授权
钉钉的日历接口权限是以应用维度做授权，所以还需要进入知客CRM H5微应用的配置页面，开启日历权限。
进入知客CRM微应用的配置页，进入权限管理页面。
点击权限管理页面左侧的“日程”，选中右侧“创建日程的权限包”和“导入到钉钉日历的权限”，然后点击上方的“批量申请”按钮，完成钉钉对知客CRM日历接口的授权。
二、CRM中哪些事项可以同步到钉钉日历
1、CRM日程安排同步到钉钉日历
知客CRM支持手动创建日程安排，然后按角色生成可按日周月展示的日历视图，这些日程安排事项可以同步钉钉日历。知客CRM通过调用钉钉的日历接口，可以在CRM和钉钉同步进行日程事项的创建、更新和删除。
2、行动记录同步到钉钉日历
在知客CRM中，为客户创建一个行动记录并指定下次回访时间，知客CRM会在指定时间提醒用户。现在，知客CRM还会将该行动记录同步到钉钉日历，在“下次回访时间”之前弹出钉钉通知，方便用户在手机上接收回访提醒。
CRM的工作计划与钉钉日历集成后，增强了业务的可操作性，拓宽了提醒场景和协同能力。以下是钉钉日历中来自CRM的工作计划和提醒。
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评论
这篇文章介绍的功能很实用，解决了我们一直头疼的日程管理问题。不过，我在安装知客CRM H5微应用的时候遇到了一些问题，提示授权失败。希望知客CRM的技术支持能提供更详细的故障排查指南，或者增加一个在线客服功能，方便用户及时解决问题。
我们公司用知客CRM已经有一段时间了，这次更新后增加了和钉钉日历的同步功能，感觉很方便。不过，我发现同步后的日程在钉钉上的显示格式有些问题，比如时间格式和字体大小不太一致，看起来有点别扭。希望后续版本能优化一下，让用户体验更好。
这个功能解决了我们很大的痛点！以前用CRM的时候，总是忘记查看日程安排，导致错过一些重要任务。现在同步到钉钉日历后，手机上就能收到提醒，很方便。不过，我发现同步的延迟有点长，希望能优化一下同步速度，让日程安排能实时更新到钉钉。
我们公司之前一直用的是其他CRM系统，但一直没有找到合适的日历同步功能。看到知客CRM能和钉钉集成后，我果断推荐公司切换过来。现在用起来很方便，日程提醒很及时，而且还能在钉钉上和同事协同，工作效率提升了不少。希望知客CRM能继续保持这种创新精神，带来更多实用的功能。
文章详细介绍了如何将知客CRM的计划提醒同步到钉钉日历，这对于企业来说是一个很好的解决方案。通过这种集成，可以更好地实现业务流程的自动化和协同化。不过，文章中提到的授权步骤需要一定的技术知识，建议知客CRM可以提供一些更详细的视频教程，或者在安装过程中增加一些智能提示，帮助用户顺利完成配置。
这个功能太棒了！我一直希望能把CRM的计划提醒同步到钉钉，这样在外出拜访客户的时候，用手机就能随时查看日程和提醒。不过，我有个建议，能不能增加一个双向同步的功能？比如在钉钉上修改日程后，也能自动更新到CRM里，这样就更完美了。
我们公司已经在用知客CRM和钉钉了，看到这篇文章后，我立刻尝试了同步功能。确实很方便，现在钉钉日历里能看到CRM的日程安排和行动记录，再也不用担心错过重要任务了。不过，我发现同步后的日程格式和钉钉原生日程有点不一样，希望后续能优化一下显示效果，让它们看起来更一致。
从技术角度来看，将CRM与钉钉日历集成是一个很不错的创新。通过接口调用实现数据同步，不仅提升了用户体验，还增强了系统的协同性。不过，文章中提到的授权参数获取过程似乎有些繁琐，是否可以考虑优化一下流程，减少用户操作步骤？毕竟对于一些技术不太熟悉的企业用户来说，这可能会是一个门槛。
我们公司一直在用知客CRM，但之前一直没想过能把日程同步到钉钉。现在终于可以整合在一起了，再也不用在两个平台之间来回切换查看日程，工作效率肯定能提高不少！不过，安装和授权的步骤有点复杂，希望能有更详细的图文教程，方便小白用户操作。