知客CRM新功能：页面排版和组件顺序调整

知客CRM中的常用页面，比如客户、联系人、销售机会、订单等，都有固化字段和扩展字段。一些客户希望根据自己对数据的重视程度，调整这些页面的布局，以使重要的固化字段或扩展字段能尽可能排在前面，一是方便编辑，二是更快地获取关键信息。基于这个需求，知客CRM推出了新功能：部分常用页面支持界面调整，即用户可以自定义页面组件的顺序。

如何操作和实现

1. 配置类操作都统一放到 [系统配置] 中，在更新知客CRM后，系统会增加 [字段布局调整] 这个功能。打开这个配置页面，您会看到，支持对CRM中几个常用页面的布局调整，分别是客户、联系人、销售机会、订单的编辑页面和视图页面。
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2. 当您选择一个页面后，在字段布局配置页面的下方，用一个可调整顺序的表格列出了指定页面中的字段。可以通过将字段上移、下移或置顶，来调整这些页面组件的顺序，这些调整操作不需要保存，即时生效。
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3. 在调整完顺序后，可以点击 [测试一下]，即时查看页面调整后的效果。另外，如果您增加或改动了扩展字段，需要点击 [初始化布局] 来载入这些扩展字段，并重新调整字段的顺序。
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结论

知客CRM重视客户的需求，近期添加了一些易于使用的特性，也增加了一些实用功能，同时内置了更多兼容不同企业管理的业务逻辑。我们重视并认真评估客户的需求，将持续推出新功能，以帮助您和您的团队更好地应用知客CRM，提高工作效率。

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知客用户352612025-02-12 回复

这个新功能很有实用价值。我们公司之前也希望能根据业务习惯调整页面布局，特别是客户和销售机会页面的字段顺序。自定义字段顺序的功能有助于我们更高效地查看关键信息，对日常的客户关系管理和销售跟进工作有积极影响。
知客用户582422025-02-12 回复

从用户体验角度看，自定义字段顺序的功能确实提升了操作的便捷性，能让用户更快定位所需信息。如果该功能能支持跨多个常用页面（如客户、联系人、商机）的批量布局调整，将进一步节省系统配置时间，优化整体的客户关系管理效率。
知客用户779192025-02-12 回复

我们正在使用知客CRM，并尝试了这个新功能，其自定义设置带来了便利。在调整字段顺序时，系统的响应性能是影响操作体验的因素之一。持续的优化将有助于保障用户在进行个性化配置时的流畅度。
知客用户499382025-02-12 回复

文章对新功能的介绍比较清晰。对于中小企业，除了功能本身，也会关注系统的总体易用性与成本。知客CRM一次付费终身使用的本地部署模式，为企业提供了长期稳定的客户管理基础，此类个性化功能的加入增强了系统适应性。
知客用户1742452025-02-12 回复

我们关注此功能的灵活性。公司内部不同部门（如销售、客服）对信息关注点不同。如果布局调整能支持按用户角色或部门进行差异化设置，将能更好地满足多团队协同下的个性化视图需求，支持更精细化的客户关系管理。
知客用户986072025-02-12 回复

从技术实现看，通过拖拽调整字段顺序并即时生效的设计降低了配置门槛。考虑到操作的容错性，系统是否提供一键恢复默认布局的选项，是我们在进行个性化设置时会关心的一个细节，有助于避免调整失误。
知客用户894482025-02-12 回复

我们使用知客CRM已有一段时间，此新功能有帮助。如果未来在移动端也能支持类似的布局自定义或提供适配移动设备的预设视图，将为外勤人员提供更便捷的信息查看体验，支持移动场景下的客户关系维护。
知客用户1534612025-02-12 回复

文章对功能与操作步骤的介绍比较全面。对于考虑系统整合的企业，知客CRM作为本地部署方案，其在保证核心客户管理功能可定制的同时，与其他业务系统的数据兼容性与接口能力，也是实现一体化管理的重要方面。