分步实施CRM的好处
CRM实施
2019-10-09 15:49:09
知客CRM作为提供本地安装的CRM系统之一，多年来为用户进行安装实施并帮助CRM成功上线。技术支持团队积累了丰富的服务器环境和部署安装经验，提供CRM系统上线和培训服务。以知客CRM标准版为例，我们提供一个上线实施计划表参考，其中包含了安装知客CRM所需要的服务器配置，可以作为CRM选型参考。
知客CRM实施计划表
| 序号 | 实施项目 | 实施内容 | 实施人 | 实施时间 | 备注 |
| 1 | 安装前准备工作 | 参照服务器配置文档，准备好服务器，安装好Windows操作系统（推荐Windows 2008 Server R2或2012操作系统，以使系统更好的运行。） | 客户 | 1、内存要求：大于等于4G；建议8-16G以使系统运行更加流畅，容纳更多人同时访问； 2、CPU要求：双核，大于等于2.0GHz 3、硬盘要求：硬盘分区大于等于200G空间（原则上越大越好，主要用于系统数据存储和文件上传等）；建议新建一个备份分区或采用双硬盘备份。 4、一台主机+显示器 |
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| 2 | 配置服务器环境 | 1、操作系统确认 2、安装盘为NTFS格式； 3、需安装IIS（系统自带IIS） 4、安装.NET 4.0框架； 5、安装SQL Server 2008或2012数据库； |
技术工程师 | 在客户监督下进行 第3、4、5可由知客技术支持协助安装。 |
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| 3 | 知客CRM产品安装 | 知客CRM售后技术支持帮助客户完成知客CRM产品的初次安装（包括知客CRM产品和客户选购增值模块） | 技术工程师 | 在客户监督下进行 由知客CRM售后技术支持工程师进行安装并进行备份设置 |
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| 4 | 整理CRM软件信息 | 1、CRM软件PC端内网访问网址：_______________________ 2、CRM软件PC端外网访问网址：_______________________ 3、CRM软件APP外网访问网址：_______________________ 4、安装在____盘中的____文件夹中 5、备份在____盘中的____文件夹中，备份时间为：____________ 6、数据库账号为：__________密码为：________ 7、公司账号：________ 管理员账号：________密码：________ |
技术工程师 | 由知客CRM售后技术支持工程师进行整理，提交给客户方的系统管理员，由管理员保管系统基本信息。 | |
| 5 | 系统管理员操作培训 | 知客CRM售后技术支持为客户管理员用户提供系统设置方面的操作培训；通过此培训，该关键用户应该基本掌握知客CRM系统的数据字典自定义操作、部门岗位管理操作、权限分配操作、业务模式设置操作等； 关键用户在系统上线后会扮演公司内部知客CRM系统咨询的角色 |
技术工程师 | 培训完毕后，由管理员搭建组织架构、人员信息、赋予角色权限、配置数据字典、业务参数等，配置好后可分配账号给业务员。 | |
| 6 | 业务员使用培训 | 客服人员为客户提供整体业务员使用培训，通过此次培训，客户方的业务员应该基本掌握如何借助系统更好地完成销售工作； | 技术工程师或管理员 | 后期可由管理员进行指导培训 | |
| 7 | 初始客户数据导入 | 经过业务员使用培训后，业务员在三个工作日内整理自己的客户资料，按照统一的客户导入模板在管理员的协助下进行客户数据的初始化导入工作；此工作完成后，系统即可正式投入使用； | 管理员和业务员 | 技术工程师可以协助导入 | |
| 8 | 客户后续服务支持 | 知客CRM系统上线后，为了保证产品实施成功，为客户带来预期的效益，知客CRM售后技术支持和商务顾问会定期对客户进行回访，回访内容重点是： 1、系统设置是否满足客户目前的业务需求； 2、客户档案和客户行动记录是否在销售部门日常销售管理中完全应用起来； 3、销售管理和流程是否在公司有效的执行起来； 4、统计分析模块是否为公司管理层带来分析和决策上的便利和帮助。 5、需要进行哪些改进会使CRM应用更加成功。 |
售后客服 | 系统上线后，服务有效期内支持售后服务，包含（知客CRM技术支持（CRM系统重装，技术解决问题）和知客CRM产品问题咨询）。 |
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评论
目前正在为团队选型CRM系统，这篇文章提供的实施计划表很有参考价值。其中分阶段的任务安排和服务器配置建议，让我对本地部署的CRM上线流程有了更清晰的了解，有助于我们内部提前规划和准备。
这份实施计划表结构比较清晰，涵盖了从准备到培训的各个环节。对于企业上线本地部署的CRM系统来说，这样的分步指导能帮助团队更好地协同，尤其数据导入与后续服务安排部分，对保障系统顺利运行有帮助。
作为正在考虑使用知客CRM的用户，看到详细的实施计划感到更明确。从服务器环境准备到人员培训都有相应说明，这对我们这种没有专门IT团队的公司来说，降低了上手门槛。
文章里关于服务器配置的建议比较具体，包括内存、CPU等基础要求，方便我们提前评估现有环境。安装与培训的步骤说明也清晰，有助于减少系统部署过程中的不确定因素。
我们公司上线知客CRM时参考了类似的实施流程。技术支持人员在部署和培训环节提供了相应协助，使系统管理员能够较快掌握基础设置，整体过渡比较平稳。
计划中提到的后续服务支持，例如定期使用情况跟进，对确保系统长期稳定运行有意义。本地部署的CRM系统需要持续维护，这类安排能帮助企业更好地发挥系统价值。
在客户数据导入环节，如果能够提供一些常见格式的处理建议或示例，可能会帮助用户更顺利地完成初始数据迁移，让系统更快投入日常使用。
提供详细的上线实施计划，体现了对客户部署体验的重视。期待通过本地部署的CRM系统，能够更有效地整合客户信息，支持销售流程与团队协作。
关于系统上线后的反馈收集，如果能有更便捷的渠道提交使用建议，可能有助于持续优化产品功能与服务体验，使CRM系统更贴合企业实际运营需求。