从简单的请假流程了解知客CRM的工作流
功能扩展
2019-07-17 10:09:48
您可能看到了：我们在网站的醒目位置提示我们的潜在客户——"知客CRM集成自动化工作流"。这是一个重要的营销标语，也是一个关键的功能卖点。但这究竟意味着什么？对CRM缺乏足够了解的潜在客户如何通过这句话来判断知客CRM功能的广度以及可扩展的应用价值？我们将在这篇文章中拆解这句话的含义，向您介绍知客CRM能够利用工作流实现怎样的场景化应用，您将会发现，"CRM+工作流"这样的组合将会使您的各种业务和管理策略深受益处。
一、与CRM业务良好契合的多人协同或审批
我们与很多希望规范其业务的企业有过合作，在与这些客户的接触过程中，我们了解到，传统的工作流只能用于用户自定义表单的审批，而无法与具体的业务契合——比如在CRM中提交或修改数据后系统自动创建工作流，并在流程结束后将流程信息反馈到CRM业务中（即流程能深度的参与业务）。这听上去可能仍然不好理解，所以我们为您准备了几个具体的需求案例。
1、新增客户审批
我们希望销售人员在创建一个客户时，CRM系统能自动发起一个流程，由公司审核该客户的资料（这可能涉及到市场部、客户综合管理部门，甚至销售总监级别的人物共同参与），以便确认其是否存在跟进价值。当该客户被确认可跟进后（这个过程就像是客户资格审查流程），解除锁定状态，销售人员可以跟进并添加各种相关信息。
2、销售机会推进审批
当我们的销售人员把一个销售机会从"产品介绍"推进到"报价"时，公司需要审核该销售机会中的报价单，这涉及到客户的需求、我们提供的解决方案和具体的产品报价等等，这些信息都是销售机会中的信息，我们希望这些信息能够自动嵌入到一个表单中并发起流程，在我们走过一个严格的报价审批流程后，销售机会的阶段自动变更为"报价"，销售人员此时才可以给客户发送报价书。
3、订单审批
我们获得一个订单，但还有后续的生产和服务过程，这个过程是一个跨部门甚至是与第三方企业合作推进的流程，这当中，涉及到各种分支条件以及不同的经手人，涉及在订单的生产或服务过程中，由哪些人做哪些工作才可以推进订单的进展。而我们希望这些都能放在CRM的订单管理中来实现。
以上几个需求案例，无一例外都和CRM业务有关，而知客CRM的工作流可以实现和固有的CRM业务对接，即执行CRM中的某个动作（创建客户、销售阶段推进、创建订单等等）可以触发一个由用户事先设计好的流程，用户在流程的审批过程中还可以改变这些CRM数据的状态以实现某些自动化机制。
这些和CRM业务有关的自动化流程管理需求，将会随着企业的发展和您对业务的规范性要求而产生，所以，选择知客CRM能够确保您立即拥有这一功能，这比等待未来开发更加可靠。
二、行政审批和成本管控
说起行政审批，这是OA的拿手强项，即通过用户自定义的表单和自行设计的分支流程，实现综合办公事务的流程化管理，比如以下一些我们都很熟悉的流程：
1、请假流程
2、费用报销流程
3、人员入职流程
4、和客户或项目有关的招待、出差、费用申请、优惠等流程。
……
这些行政审批类的流程主要是帮助企业提高效率降低成本，对具有一定规模的企业而言有着重要的意义和应用价值。这也是为什么OA和CRM以及ERP一起，视为企业信息化的三驾马车。所以，知客CRM集成自动化工作流对企业用户来说是一个非常好的消息：由于知客CRM实现了OA中具有价值的工作流，企业通过一套软件就能实现"CRM+OA"的IT应用组合，从而节省成本。
这个约三分钟的演示视频可以让您快速了解知客CRM的工作流机制：演示视频 - 知客CRM如何设计工作流
三、企业个性业务的自动化
让我们先来听一段需求。
我们的订单流程是这样的，"销售人员创建订单－产品部得到通知－准备发货－货到收款－开发票－售后服务"。我们希望这个流程可以实现这些自动化的操作：
1、产品部门的人在收到流程消息并准备好相应的产品后，他只要点击流程的下一步，订单的状态就能自动变更为"准备发货"。
2、在"货到收款"这个流程环节，财务人员确认收款并点击流程的下一步后，系统能够自动在订单下面创建一条收款记录，并自动计算订单的欠款。
3、在"开发票"这个流程环节，财务人员在表单中填写完相关的发票信息后，点击流程的下一步，系统能够自动在订单下面创建一条发票记录。
也就是说，在我们办理订单流程的过程中，这些CRM数据能够根据流程状态被自动创建。
虽然许多CRM可能难以实现这样的自动化流程，即使通过定制开发，也需要较长的开发时间和较高的费用。那么，在知客CRM中实现这样的需求需要多久，通常仅需一两个工作日，您就能得到这样一个企业个性化的流程，并自动提交一些关键数据。这主要得益于知客CRM的嵌入式流程开发机制，我们能在流程的每一个节点放置一些"事件"代码，轻松将一些个性化的功能放在这些事件中来实现。
结论
在CRM中集成高效稳定的工作流，可以大大拓宽企业在业务管理上的广度，并从多个方面来为团队的协作赋能。当然，在您选型的过程中，您可能会发现，许多CRM可能没有实现自动化的工作流，所以，这个可以创造大量价值的需求被"淹没"了。虽然不同的CRM有着不同的产品理念，但为用户提供可扩展的、规范和高效的流程管理，将无疑会使企业的业务运行得更加稳健。
所以，"CRM+工作流"不仅仅只是我们的优势，也将会是您的优势。
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评论
文章对CRM系统内嵌工作流协同与审批功能的介绍很有参考价值。我们公司正希望将销售、合同等审批流程线上化并与客户数据关联。知客CRM的工作流模块，结合其本地部署的特性，或许能帮助我们在保障数据内部流通的前提下，规范并提效跨部门业务流程。
文中提到的“行政审批与成本管控”功能与我们优化内部管理的需求相关。我们一直在探索将部分OA审批与CRM业务流整合的可能性，以减少系统切换。知客CRM的工作流功能，作为一次付费终身使用的本地系统，在这方面提供了可评估的选项。
文章提到的“销售机会推进审批”场景对我们很实用。在报价等关键环节，我们确实需要规范的内部审批来管控风险。如果知客CRM的工作流能灵活定义审批节点与条件，将有助于我们自动化这一过程，提升销售流程的合规性与效率。
文章从专业角度分析了CRM工作流在实现企业个性化业务自动化方面的价值。对于选择本地部署CRM的企业而言，这类可定制的流程引擎能帮助我们根据自身制度将重复性审批或业务动作系统化，减少人工干预，确保流程一致性。
阅读后对知客CRM工作流的功能范围有了更清晰的了解，“新增客户审批”与“订单审批”是我们关注的典型场景。为了确保团队能有效配置与应用，希望知客CRM能提供相关功能的配置说明或案例参考，降低我们的实施门槛。
作为知客CRM用户，我们在自动化工作流方面的应用还有提升空间。文章提醒我们可以利用此功能将一些常规业务流程（如客户分配、合同评审）系统化。我们正计划梳理现有操作，评估哪些环节适合通过工作流来实现自动化流转。
文章阐述了工作流对企业个性化业务自动化的支持，这和我们优化内部运营效率的目标一致。在考虑深化使用本地部署的知客CRM时，我们希望了解工作流模块的实施复杂程度、可定制性以及长期使用中的维护支持方式。
文章多角度说明了CRM工作流在行政审批、成本管控等跨职能协同中的作用。对于已部署知客CRM本地版本的企业，有效利用工作流功能有助于打通销售、财务与管理的流程断点，在统一平台内实现更高效的资源整合与过程管控。