CRM报表与分析：知客CRM有哪些统计分析功能模块
功能扩展
2025-01-29 11:27:27
销售团队或客服团队的KPI决定了公司的销售力量，因此及时准确的掌握业务团队的工作数据并做好指导协调是每一个销售管理人员的日常工作。知客CRM提供了多种方式来自动收集业务团队的绩效数据，并以数据统计报表的方式呈现给管理人员。
设置销售人员目标
您可以通过设定年度销售目标、自动汇总周报或月报的工作数据、自动化的工作汇总、销售报表和销售漏斗等功能，轻松快捷的汇总销售团队在CRM中产生的业务数据。
我们首先来看一下年度销售目标设定，在知客CRM首页就可以看到任务进度（销售人员只能看到自己的进度、销售经理可以看到所管理的部门进度、老板可以看到全局的进度），点击右上方的齿轮按钮可以设置个人的年度任务。
在 [年度目标完成情况] 界面中，根据权限，我们可以看到自己或其他人设定的目标值和当前的进度，也可以设置今年的销售目标。个人目标、部门的目标、整个公司目标都可以单独设置，系统会自动进行汇总。
在目标设置页面，我们可以快速填写一些目标数字，系统会自动分摊到季度或月，也可以自行调整每月的任务配比。
查看销售过程KPI和销售业绩
如果想快速简单的获取到销售团队的各项KPI，我们可以进入到工作汇总页面，一进入该页面，系统就自动汇总出销售团队的工作业绩。在这个页面中，我们可以按时间范围、人员范围对各项KPI数据进行统计，并支持数据钻取。
要了解业务提交周报或月报后的汇总方式，请参考文章：演示视频 - 日报、周报、月报的汇总功能
销售报表提供了一张多维的数据透视图，在这个页面里我们可以一目了然的了解销售团队或个人的销售报表，并挖掘相应的订单数据。同时提供两张报表，显示销售团队的产品销售报表和年度销售趋势。
销售漏斗侧重在分析销售团队推动销售过程的能力，其中灭失率是指业务团队或个人容易在哪个阶段丢失客户，停留天数是指在哪个阶段停留的时间，比如销售团队在报价阶段停留时间过长，应该要优化一下报价策略。
结论
通过年度销售目标、工作日志、工作汇总、销售报表、销售漏斗等功能，我们可以全面的了解到业务团队或具体到个人的KPI，这对我们有针对性的进行指导、协调提供了充分的数据支持。
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评论
作为销售主管，每天都被各种数据搞得焦头烂额，就盼着能有个工具帮我快速梳理销售团队的工作情况。知客 CRM 这个功能简直是救星！能自动收集绩效数据，还有年度目标设定、工作汇总这些实用功能，以后管理团队可轻松多了，能更精准地了解每个成员的工作进展，有针对性地指导工作，必须点赞！
从专业的企业管理角度来看，知客 CRM 的这套功能设计得相当精妙。它充分考虑到了销售管理的各个环节，从目标设定到绩效数据收集，再到可视化的报表呈现，形成了一个完整的管理闭环。这不仅有助于提高销售团队的工作效率，还能为企业的战略决策提供有力的数据支持。
对于我们这种销售团队规模较大的公司来说，及时掌握每个成员的工作数据至关重要。知客 CRM 的工作汇总和数据钻取功能太实用了，能按时间和人员范围进行精准统计，让我能快速了解团队整体和个人的工作表现，发现问题及时解决。
销售漏斗功能对我们分析销售过程太有帮助了。通过查看灭失率和停留天数，能清楚地知道团队在哪些环节存在问题，从而有针对性地优化销售策略。这对于提高销售转化率和团队整体业绩有着重要意义。
在实际使用中，我发现知客 CRM 的销售报表功能非常直观，多维数据透视图能让我一目了然地了解销售团队的业绩情况。而且还能挖掘订单数据，方便我深入分析业务细节，这对制定销售计划和考核团队成员都很有帮助。
我希望知客 CRM 能进一步优化这些功能，比如增加一些个性化的报表定制选项，让我们可以根据自己的需求生成更符合业务特点的报表。另外，在数据可视化方面也可以再加强一些，让数据呈现更加生动形象。
作为一名销售经理，我经常需要向老板汇报团队的工作情况。知客 CRM 的这些报表和数据统计功能让我的汇报工作变得轻松多了，数据清晰、直观，能很好地展示团队的工作成果和存在的问题，得到了老板的认可。
从数据统计的角度来看，知客 CRM 的系统自动汇总功能非常准确和高效。这大大减少了人工统计的工作量和出错率，让我们能把更多的时间和精力放在业务分析和团队管理上。