CRM报表与分析:知客CRM有哪些统计分析功能模块

功能扩展 更新时间:2025-01-29

基于数据驱动的决策正在成为企业在制定战略规划时的重要手段,面对CRM应用过程中产生的大量数据,如果CRM软件本身缺乏分析能力,仅仅只是收集数据做简单汇总,而无法将数据切片加工反馈给用户,其根本无法发挥这些数据的潜在价值。知客CRM具有丰富的统计模块和深度的数据分析功能,帮助企业提炼数据价值。我们在这里汇总一下,按索引列出知客CRM所有的统计分析模块。

一、可钻取数据的多维度销售报表

知客CRM的销售报表采用数据透视表(Pivot Table)的形式进行多维度数据展示和汇总。数据透视表是一种交互式的表,用户可以动态地改变版面布局,以生成和汇总不同的数据,而且点击报表中每一个数字可以得到详细的数据来源。从我们得到的应用反馈来看,销售报表的互动性和呈现方式受到很多用户的喜爱。

知客CRM销售报表界面

可钻取数据的多维度销售报表

二、销售漏斗分析

针对那些销售周期较长的公司,知客CRM提供了销售机会管理和销售漏斗功能,便于公司管控从开始接触意向客户到最后成交的所有销售阶段。一次成单往往是这些销售阶段不断推进的过程(如从意向阶段推动到报价阶段)。在这个过程中,需要销售或管理人员对每个销售机会有清晰的了解。比如销售机会正处于哪个阶段?自己从接触客户到最后成单的销售周期有多久?自己经手的销售机会在哪个阶段停留(商机滞留)时间最长?应对的办法是什么?哪些阶段最容易导致商机灭失等等。

知客CRM销售漏斗界面

知客CRM在项目型销售公司的应用

三、成交客户统计

知客CRM可以用多种类型对客户进行分类画像,除了可以设置客户类型、客户来源和客户所在地区,还可以通过扩展字段添加更多客户分类属性得到更完善的客户画像,通过对这些不同类型的客户和其相关的业务数据进行汇总,我们将能看到不同类型客户的业绩表现,为我们更好的细分客户提供数据依据。
详解知客CRM的统计模块:成交客户统计

详解知客CRM的统计模块:成交客户统计

四、年度对比分析

企业的发展过程是一个不断直线或螺旋上升的过程,形成一种趋势,而体现这种趋势更好的方法就是通过对比近两年的数据,得出重要业绩指标增长(或下降)的幅度,从而直观的展现企业在各个方面的业绩变化情况。知客CRM统计模块中的年度对比分析功能,就是通过对比某两年的业绩情况,将这种趋势呈现给用户。

知客CRM年度对比分析界面

详解知客CRM的统计模块:年度对比分析

五、问卷数据收集和统计

作为知客CRM的亮点功能,问卷管理模块可以帮助企业收集更多和客户有关的信息,通过对这些信息进行整理统计,可以轻松的得到诸如市场调查、客户反馈、产品研发指导等调查数据。由于问卷调查数据和客户相关联,我们可以在客户视图中看到客户曾经参与的问卷回答,从而可以得到更多的客户信息。本文将介绍如何用好知客CRM的问卷调查来帮助企业开展市场营销活动,并扩展出更多CRM的应用场景。

通过问卷调查开展市场营销活动

六、销售活动分析

销售活动分析统计每个与客户相关的业务人员的工作KPI,这些KPI包括:新增客户数、行动记录数、近15天的行动周期图表、销售机会数、机会推进次数以及机会成功率。

知客CRM销售活动分析界面

七、产品分析

知客CRM的产品分析是指对选定的一个产品进行全面的数据分析,以洞察该产品在历史运营期间的种种表现。数据范围包括销售机会中的产品数据(参与报价的产品)和合同中的产品数据(合同所包含的产品),通过知客CRM提供的各种分析方法,可以得出详尽的产品分析视图。诸如 [购买A产品的客户还会购买什么产品?] [产品的历史价格] [产品在销售机会中的表现] [产品面向不同客户的吸引力] [基于时间段拆分的业绩表现对比] [畅销和滞销的时间] 等。

知客CRM产品分析界面

详解知客CRM的统计模块:产品分析

八、业绩地图分析

知客CRM的业绩地图是指汇总全国各个区域的销售业绩,并以地图+数据报表的表现形式进行展现。业绩地图主要分为三个部分:第一部分是中国地图的业绩分布;第二部分是全国各大区域的业绩排名和统计数据;第三部分是各个省份和城市详细的销售数据。

知客CRM业绩地图界面

详解知客CRM的统计模块:战略地图

九、自定义报表

知客CRM提供了丰富的报表功能,诸如销售报表、销售漏斗、成交客户统计、二八定律分析、产品分析、BKP分析、战略地图等,一般而言,大多数企业都可以在以上功能中得到自己想要的统计数据。如果想按时间和一些数据条件筛选来自定义统计数据的话,这个时候,自定义报表就派上了用场。

利用自定义报表得到更多统计数据

知客CRM有哪些统计分析功能模块

结论

知客CRM的优势之一就在于数据分析,知客CRM拥有丰富的统计模块,按角色职权筛选数据,并站在决策者的角度用不同的统计方式来呈现这些数据。比如基于数据透视图的多维度销售报表、评估销售过程效率的销售漏斗、为成交客户画像的成交客户统计、不同年度的综合数据对比、战略地图等等。通过用不同的统计方式切片加工销售数据,呈现给决策者多角度的参考数值。

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评论

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    知客用户468742025-02-12 回复

    这篇文章太有帮助了!我们公司一直在寻找一个能帮助我们更好地分析销售数据的CRM系统。看到知客CRM有这么多强大的统计分析功能,感觉很符合我们的需求。尤其是“多维度销售报表”和“销售漏斗分析”,希望能尽快试用一下。

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    知客用户195052025-02-12 回复

    从数据分析的角度来看,知客CRM的统计分析功能非常全面。尤其是“成交客户统计”和“年度对比分析”这两个模块,对于企业制定战略规划非常有帮助。希望知客CRM能提供更多关于如何定制化这些报表的详细信息。

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    知客用户1013432025-02-12 回复

    我们公司已经在用知客CRM了,看到这篇文章后,意识到我们之前没有充分利用这些统计分析功能。尤其是“产品分析”和“销售活动分析”,这些功能可以帮助我们更好地了解客户和产品表现。希望知客CRM能提供更多培训资料,帮助我们更好地利用这些功能。

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    知客用户401942025-02-12 回复

    文章内容很详细,从多维度销售报表到销售漏斗分析,再到成交客户统计和年度对比分析,逻辑清晰且实用。不过,对于一些中小企业来说,可能更关心的是如何在有限的预算内实现这些功能。希望作者能补充一些关于如何评估CRM性价比的建议。

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    知客用户994352025-02-12 回复

    我很关心“问卷数据收集和统计”这个功能。我们公司经常需要进行市场调查和客户反馈收集,希望能通过知客CRM更好地管理这些数据。希望知客CRM能提供一些具体的操作指南,帮助我们实现这一功能。

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    知客用户416212025-02-12 回复

    从数据管理的角度来看,文章提到的“业绩地图分析”功能非常强大。通过地图和数据报表的形式展示销售业绩,可以帮助企业更好地了解区域业绩分布。希望知客CRM能提供更多关于如何优化这些功能的建议。

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    知客用户459532025-02-12 回复

    我们公司之前用过其他CRM系统,但功能比较单一。看到知客CRM的统计分析功能,感觉非常全面。尤其是“自定义报表”功能,可以帮助我们根据自己的需求生成报表。希望知客CRM能提供更多关于如何实施这些功能的建议。

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    知客用户1304682025-02-12 回复

    文章内容很实用,尤其是对于那些准备采购CRM的企业来说。不过,对于一些潜在用户来说,可能更关心的是如何在有限的预算内选择合适的CRM系统。希望作者能补充一些关于如何评估CRM性价比的建议。

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    知客用户1625692025-02-12 回复

    从数据分析的角度来看,文章提到的“销售活动分析”和“产品分析”功能非常重要。通过这些功能,企业可以更好地了解销售团队的工作表现和产品的市场表现。希望知客CRM能提供更多关于如何优化这些功能的建议。

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