聊聊CRM系统对接的那些事
CRM实施
2021-08-30 11:05:33
SAP专业的功能可以帮助企业实现采购、库存、生产和财务的信息化管理，但在客户关系管理领域仍需要垂直化的解决方案，所以部分使用SAP的企业也会采购专业性更强的CRM系统。知客CRM为SAP系统提供了预置接口，可以帮助企业用户实现SAP系统与知客CRM系统的对接集成。以下是知客CRM与SAP系统对接的具体方法和步骤。
一、连接SAP
知客CRM在【系统配置 - 第三方接口】页面提供一个SAP连接面板，系统管理员给定必要的SAP系统连接参数，就可以通过RFC（这是SAP系统和其他系统间的一个重要且常用的双向接口技术，是SAP与外部通信的基本协议）协议与SAP系统进行对接。
二、SAP与CRM数据的同步
在SAP与知客CRM建立连接后，您可以对这两个系统的客户、合同以及出库单等业务实例进行数据同步。通过预先设置好的字段映射关系，实现相应数据表的数据同步。
该项技术的实现原理：根据SAP中已建立好的函数接口，用户可以非常方便地在CRM中搭建数据库字段匹配对应，不论是客户或单据等单表数据，还是合同或发货单等带有子表内容的数据可以做到完整对应SAP中函数接口的任何参数（包括用户自行建立的扩展字段内容）。这项操作对于用户来说是非常简单，比如需要传递客户资料到SAP中，我们只需要在字段匹配界面中启用需要传递过去的字段，并为这些字段指定对应的SAP系统字段名，如上图中CRM的“出库单号”对应到SAP的“ZNUMBER”。
三、设置数据的编码对应
部分需要通过传递Key值到SAP中的字段内容，可以事先在知客CRM中建立或导入对应的Key值内容，使得数据更加符合各自系统的业务规则。比如在知客CRM中的客户信息有一个属性字段“国家”，但是传递至SAP时我们不能直接传递“中国”、“奥地利”等具体名称，而是需要传递对应的SAP编码，那么我们可以通过为“国家”字段导入或建立编码以实现该功能。
四、其它技术细节
1、支持手动添加可传递默认数据的字段参数，由于部分SAP的数据内容无需传递，用户可以对此进行配置。
2、为知客CRM的业务关联字段建立SAP对应逻辑规则，如统驭科目、税分类等。
3、修改客户、合同及出库单保存时的业务逻辑，以确保与SAP进行正确对接，系统内置对接失败时的处理规则。
补充说明
SAP的对接集成功能是知客CRM内置的可选增值模块，如果您的企业同时采用了SAP系统和知客CRM，且需要在这两个系统间实现关键数据的同步，那么建议您采用此解决方案。
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评论
文章介绍的SAP对接功能在技术路径上比较清晰。我们正在评估CRM与现有ERP系统的集成方案，若能了解一些类似行业或规模企业的成功对接案例，将有助于我们更好地判断该方案与自身业务流程的匹配度。
系统对接的稳定性与数据同步的准确性是关键。文中提到通过RFC协议与SAP集成，想进一步了解在高频或大批量数据同步场景下，系统的性能表现、错误处理机制以及是否有完备的日志与监控保障。
文中提到的数据编码对应功能，确实能解决异构系统间数据规范不一致的常见问题。这类细节设计对于保障客户、产品等主数据在CRM与ERP间同步的准确性很有帮助，期待看到更多类似的集成优化点。
字段映射的灵活性对集成适配很重要。除了基础的一一对应，是否支持更复杂的映射逻辑，例如条件映射、字段合并或拆分，以满足企业特定业务规则下的数据转换需求？
作为对数据规范性要求较高的企业，我们很关注集成方案中的数据治理能力。文章提及的编码对应功能是基础，若能分享更多关于数据清洗、校验以及在同步过程中保障数据完整性的实践，会更有参考价值。
我们目前使用SAP，但在客户管理与销售跟进上需要更敏捷的工具。知客CRM与SAP的集成方案，特别是双向数据同步，有望减少我们在不同系统间的重复录入，提升客户数据的一致性。我们计划通过试用进一步验证其效果。
采用RFC协议与SAP集成是主流技术路线。除了文中提到的客户、订单等主数据同步，对于更复杂的业务对象，如销售合同行项目或服务工单明细，是否也能实现结构化的数据同步与回写？
作为知客CRM的长期用户，我们一直希望将其与公司的SAP系统打通以形成业务闭环。这篇文章介绍的集成路径为我们提供了明确的方向，我们正着手评估该方案，期待能实现客户关系管理与后端运营数据的有效联动。
文章对集成功能的说明比较全面。对于非技术背景的运维或业务人员，配置过程可能仍有门槛。是否提供更详细的配置指南、常见问题排查手册或视频教程，以降低实施阶段的技术难度？
我们同时使用SAP并计划引入CRM系统，数据互通是核心需求。知客CRM的SAP集成方案看起来符合我们的技术选型。在决策前，我们希望能参考更多已实施用户的反馈，了解其在实际运行中的稳定性、维护复杂度及业务价值体现。