知客CRM如何将数据实时同步到第三方系统
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2021-08-09 09:13:24
企业上线CRM最为关心的问题之一就是选购的CRM系统如何与现有系统对接。该需求是为了在各系统之间实现数据统一和信息的传递共享。当然，对接自然有其好处，但根据知客CRM了解到的实际情况，很多企业有对接需求，但并无对接能力，或是错误地估计了对接的必要性。为了深化系统对接效果，以及屏蔽"伪"需求并减少企业采购CRM的成本，我们一起聊聊CRM系统对接的那些事，为具有显性和潜在需求的企业释疑，以使您能明确系统对接的工作方式以及重新审视对接的必要性和及时性。
一、首先，我们要了解系统对接可能是一项复杂的工作
有些企业可能认为实现系统对接很简单，就是把数据传过去而已。但我们要举个例，一个从未学过中文的外国人，和一个只会中文的中国人，他们要如何交流？是的，不同系统的对接就类似于此。
1、系统需要有接口
不同的系统，有着不同的数据结构和存储方式。即使对同一种业务实体（比如客户、订单），不同系统的数据表述也不尽相同。要实现两个或多个系统的数据同步，这就需要"翻译"。即A系统要理解B系统的数据构成，反之亦然。而难点就在于"翻译"。
不同计算机系统之间的"翻译"就是接口，即提供一个可供网络调用的方法（如POST，GET），出具调用说明书，指出要传递哪些数据，数据的格式分别是怎样的。这样，A系统就能理解如何调用B系统的接口并正确传递数据，B系统亦是如此。
不同于知客CRM"可调用可接收"的开放接口模式，一些国内管理系统（尤其是MIS类的）通常是没有接口的，由于历史原因，很多企业采用的都是这种"相对封闭"的系统……
2、很多旧版系统不提供接口
一个常见的情况，一些企业不了解系统对接需要准备哪些东西，只是提出需求，但却不具备条件。比如企业早前购买了一个并未提供接口的旧版系统，或是该系统已经过了服务有效期，导致原系统提供商不能提供技术支持（不开发开放接口，不提供数据库说明书）。在这种情况下，该企业如果要求CRM系统与该系统做对接，就存在较大困难。
3、从"简单"的单向对接来看实现难度
即使是在单向对接的情况下（如只需要将CRM系统的数据传递到一个第三方系统），也需要具备以下条件：
1、CRM系统或是第三方系统提供接口，任何一方能够接收并理解对方传过来的数据。
2、如CRM系统或是第三方系统并未提供接口，要么CRM系统采取直接存储模式，直接将数据写入第三方系统的数据库，要么是第三方系统采取直接模式，直接轮询读取CRM系统的数据库。
3、如果采用第2条所述的对接方式，那么CRM系统开发人员和第三方系统的开发人员都要了解彼此的数据库构成方式。
知客CRM提供双接口模式，即具备主动调用第三方系统接口的配置能力，也具有被动接口。具体请参考本文下方两篇文章：《知客CRM如何将数据实时同步到第三方系统》、《知客CRM如何与其他系统对接集成》。
通过以上的表述，我们可以看到，如果第三方系统没有公开接口并提供接口调用方式，或是不提供数据库结构的详细说明，那么要在CRM和第三方系统间实现对接的难度较大，调试和开发成本也较高。而且，这还只是单向对接，如果是双向对接（CRM系统和第三方系统互为同步），那么难度可能成倍增加。
二、衡量对接的必要性
实现系统对接有难度，自然就有好处。但是这种好处是显而易见的？还是可有可无的？为实现这种好处所花费的精力和开发成本是否是值得的？这就需要综合考虑了。这是因为，系统对接这项工作并未在CRM系统的标准服务范围内，也不是第三方系统的义务，企业为实现这两个系统的对接，需要居中协调，并支付开发成本，相应的，费用高了，实施时间也长了。
如果值得，当然可以付诸实施。但根据我们了解到的情况，有些系统对接的案例却给人一种"价值有限"的感觉。系统是对接了，但却看不到明显价值，举例如下：
1、企业在做好对接后，发现CRM系统替换了第三方系统的功能，第三方系统现在很少使用。
2、企业高估了系统对接的重要性，在实际采用后，发现不对接其实也不影响业务——这钱可能算是白花了。
3、企业在前期做了大量数据对接，结果在采用后，发现其实只需要一两个关键数据的对接即可，其它数据是否同步并不重要——这钱可能算是多花了。
所以，为了避免白花钱，多花钱，企业需要审慎评估对接的必要性。
三、高估了对接的及时性
这体现在企业采购和应用CRM之前就把对接列为必要需求。很多情况下，在使用CRM之前，企业对系统对接的评估通常是不准确的。只有通过深入使用CRM，在实际业务与系统流程相结合之后，才能对具体需要对接哪些内容，怎么对接有一个更好的把握。
所以，很多情况下，一个明智的办法就是将系统对接的需求延后，等CRM系统上线使用后，在实际工作中去验证"不对接所导致的效率瓶颈"，去验证"哪些地方实现对接有利于提高效率"，这样才能提出一个精炼有效的对接方案。
通过"先应用后对接"的方式有助于简化对接工作，能够有的放矢，使系统对接的成本相对较低，效果更好。
结论
我们阐述了CRM系统与其他系统对接的工作原理和难度，也建议审慎评估系统对接的必要性和及时性。这些是为了让企业能更明确、明智地制定和梳理系统对接需求，以相对较小的成本实现系统对接，使企业能够从中得到协同价值。
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评论
文章关于系统对接复杂性及必要性评估的观点很务实。我们在规划CRM时也面临类似挑战，尤其是一些旧有系统缺乏标准接口。知客CRM作为本地部署方案，在数据整合与系统集成方面似乎更具可控性，希望能有更多关于如何评估旧系统改造与CRM对接可行性的方法论分享。
经历过多次系统集成，我认同“先应用后对接”的渐进式思路。这能降低初期风险。本地部署的知客CRM，其数据与API权限完全自主，为后续与ERP或财务系统的深度集成提供了灵活的基础。希望其技术文档能持续丰富，涵盖更多常见业务场景的对接范例。
系统对接的成功确实依赖于对业务逻辑的深入理解，而不仅是技术实现。文章的分析很有层次。对于选择本地部署CRM的企业，像知客CRM这样的系统，允许我们根据自身业务节奏和数据结构，进行更贴合实际的接口设计与数据同步策略规划。
从技术实施角度，接口的规范性与稳定性是集成成败的关键。文章点出的数据库结构差异是常见难点。知客CRM本地化部署的优势在于，我们可以直接在服务器环境进行联调测试，并定制开发中间件，以实现与特定内部系统的高效数据交换。
营销部门特别需要CRM与营销自动化工具、网站分析等平台打通。文章提到的必要性评估框架有参考价值。我们关注知客CRM作为本地数据中枢，是否能通过API或数据接口，将分散的客户触点数据汇聚，为营销策略提供统一的分析基础。
作为业务部门成员，之前对“系统对接”了解不深。文章让我明白了这不是纯技术任务，而应先聚焦核心业务应用。知客CRM一次付费终身使用的模式，让我们可以先集中精力用好客户管理本身，待流程跑顺后再规划与周边系统的集成，思路更清晰。
有效的系统集成能打破数据孤岛，提升整体运营效率。文章的分析很到位。我们期望像知客CRM这样的本地部署系统，不仅能管理客户关系，更能作为企业信息化平台的一部分，提供稳定、开放的集成能力，支持未来的数字化转型扩展。
文章让我理解到，系统对接需要业务方与技术方共同深入参与。对于注重数据长期资产价值的企业，选择知客CRM这种一次买断、本地运维的模式，意味着我们对集成方案拥有更高的主导权和调整灵活性，以适应业务变化。
我们在实施知客CRM时，曾将其与内部办公系统进行对接。本地部署的环境使得调试和权限控制更加直接。其提供的API接口基本满足了我们的数据同步需求。希望未来能持续增强接口的健壮性与文档的易读性，降低客户的集成开发成本。
系统对接是释放CRM价值的关键一步，但需量力而行。文章提出的评估思路很中肯。知客CRM的本地部署方案，为企业提供了一个可自主掌控节奏的集成起点，我们可以根据业务紧迫性和资源情况，分阶段实现不同系统的数据连通与流程整合。