知客CRM如何实现字段级权限控制
功能扩展
2019-03-21 09:38:56
在工作中，公司同事间可能需要传递很多格式化的办公文件，比如直接向领导提交的一些工作报告。这些文件的提交往往只是收集数据，并不涉及到流程，那么这个时候就可以使用知客CRM的数据上报了。为简单起见，我们设计一个《员工当日工作自查》的 [数据上报] 表单，详细讲解一下如何用数据上报来收集这些数据。
操作步骤
我们需要管理员来配置这样一个表单，这是一次性的工作，完成后，公司员工就可以在数据上报模块中填写并上报。
1、首先，我们在知客CRM中创建一个自定义的数据表单。从左侧导航条的系统栏中进入[智能表单] 模块，在 [数据表单] 页签中点击 [添加数据表单]。
2、在添加数据表单页面，有以下几个选项值得注意：
我们可以通过 [数据查看权限范围] 决定提交后的数据 "仅对本人或其上级可见" 还是 "大多数人可见"。
可以设置表单在左侧导航栏的位置，这方便用户快速进入数据表单。
可以设置哪些部门可以在导航栏中看到该表单并提交数据。
3、我们为这个表单增加一些自定义字段，如果某些字段非常重要，必须填写内容后才能提交，那么我们可以将这个字段设置为必填。
4、保存表单的配置后，我们可以通过 [设计布局] 功能随时预览或者修改这个表单，使表单的字段格式和控件符合业务需求。
5、表单创建完毕后，我们就可以让其他人用这个表单来提交数据。如果之前设置了表单所在导航条的位置，那么就可以在相应位置找到该表单进行数据提交和浏览，如果未设置，则其入口链接统一被放在左侧导航条的 [数据上报表单] 菜单中。
6、在数据提交完毕后，领导和提交人可以像操作CRM其它列表一样查看和管理完整的提交列表。在列表页面中，可以方便的搜索数据，并且针对数值型字段还能进行自动汇总。
结论
通过创建数据上报表单，用户可以生成各式各样的数据提交模板来满足企业收集各种业务数据的要求，这扩展了知客CRM所能管理的数据范围，也方便企业集中管理原先松散的数据。除了 [数据上报] 功能，知客CRM的业务关联表单也能收集与客户、销售机会、订单相关联的数据，请参考演示视频 - 如何让知客CRM扩展更多的客户信息中的说明。
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评论
作为新接触知客CRM的用户，正在寻找高效数据收集方法，这篇文章很有帮助。按照步骤操作，创建数据上报表单不难，有助于规范工作汇报，期待提升工作效率，感谢分享。
很高兴能帮助到您！如有更多问题，欢迎随时咨询。
从专业角度，知客CRM的数据收集设计合理，一次性配置表单后全员可用，提高了工作效率。数据查看权限设置考虑了安全性和隐私性，对企业数据管理有帮助。
作为知客CRM老用户，之前未充分使用数据上报功能。阅读文章后尝试创建员工工作自查表单，操作简单，团队成员填写提交方便，有助于团队管理。
文章讲解详细，步骤清晰，对非技术用户友好。建议增加实际案例分享，展示不同表单在企业中的应用，以便更好参考。
公司业务扩张，数据管理复杂化。知客CRM的数据上报功能能集中管理业务数据，支持自定义表单，适合快速发展企业的需求，计划进一步研究。
实际使用中，知客CRM数据上报的布局设计实用，可随业务调整表单样式。建议数据汇总时增强统计分析功能，如图表生成，以便直观展示数据。
您可以使用自定义报表功能。请在知客CRM官网搜索“自定义报表”查看演示视频，以了解更多。
作为企业管理者，知客CRM的数据上报功能有助于了解员工工作情况，及时发现问题并调整。数据集中管理避免了零散，支持数据驱动决策。
文章提到的业务关联表单功能，能收集客户、销售机会和订单数据，很实用。希望有更多详细教程，以便更好利用此功能提升客户管理和销售业绩。
从数据分析角度，知客CRM的数据上报功能提供了基础收集和汇总，但在数据挖掘和深度分析上可增强。期待未来增加高级分析功能，帮助企业深度利用数据。
在创建数据表单时遇到小问题，但根据文章步骤检查后顺利解决。感谢分享，这提升了用户体验。