知客CRM如何实现字段级权限控制
功能扩展
2025-02-01 22:37:11
在工作中，公司同事间可能需要传递很多格式化的办公文件，比如直接向领导提交的一些工作报告。这些文件的提交往往只是收集数据，并不涉及到流程，那么这个时候就可以使用知客CRM的数据上报了。为简单起见，我们设计一个《员工当日工作自查》的 [数据上报] 表单，详细讲解一下如何用数据上报来收集这些数据。
操作步骤
我们需要管理员来配置这样一个表单，这是一次性的工作，完成后，公司所有人都可以在数据上报模块中填写并上报。
1、首先，我们在知客CRM中创建一个自定义的数据表单。从左侧导航条的系统栏中进入[智能表单] 模块，在 [数据表单] 页签中点击 [添加数据表单]。
2、在添加数据表单页面，有以下几个选项值得注意：
我们可以通过 [数据查看权限范围] 决定提交后的数据 “仅对本人或其上级可见” 还是 “所有人可见”。
可以设置表单在左侧导航栏的位置，这方便用户快速进入数据表单。
哪些部门可以在导航栏中看到该表单并提交数据。
3、我们为这个表单增加一些自定义字段，如果某些字段非常重要，必须要填写内容后才能提交，那么我们可以将这个字段设置为必填。
5、保存表单的配置后，我们可以通过 [设计布局] 功能随时预览或者修改这个表单，使表单的字段格式和控件符合业务需求。
5、表单创建完毕后，我们就可以让其他人用这个表单来提交数据。如果之前设置了表单所在导航条的位置，那么就可以在相应位置找到该表单进行数据提交和浏览，如果未设置，则其入口链接统一被放在左侧导航条的 [数据上报表单] 菜单中。
6、在数据提交完毕后，领导和提交人可以像操作CRM其它列表一样查看和管理完整的提交列表。在列表页面中，可以方便的搜索数据，并且针对数值型字段还能进行自动汇总。
结论
通过创建数据上报表单，用户可以生成各式各样的数据提交模板来满足企业收集各种业务数据的要求，这大大扩展了知客CRM所能管理的数据范围，也方便企业集中管理原先松散的数据。除了 [数据上报] 功能，知客CRM的业务关联表单也能收集与客户、销售机会、订单相关联的数据，请参考演示视频 - 如何让知客CRM扩展更多的客户信息中的说明。
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评论
刚接触知客 CRM，正愁怎么高效收集数据呢，这篇文章来得太及时了！按照步骤操作，发现创建数据上报表单并不难，以后工作汇报能更规范了，期待能提升工作效率，感谢分享！
能帮到您太好了
从专业角度看，知客 CRM 在数据收集方面的设计很合理。一次性配置表单，后续所有人都能使用，大大提高了工作效率。而且对数据查看权限的设置，充分考虑了数据的安全性和隐私性，非常不错。
我是知客 CRM 的老用户了，之前都没发现数据上报功能这么好用。看了文章后尝试创建了《员工当日工作自查》表单，操作简单易懂，团队成员填写和提交数据都很方便，以后管理团队工作更轻松了
文章讲解得很详细，每个步骤都有清晰的说明，对于不太懂技术的人来说也很友好。不过要是能有一些实际案例分享、展示不同类型的表单如何应用就更好了。
我们公司最近业务扩张，数据管理变得越来越复杂。知客 CRM 的数据上报功能正好能解决我们的问题，能集中管理各种业务数据，还能自定义表单，非常适合我们这种快速发展的企业，准备深入研究一下。
在实际使用中发现知客 CRM 的数据上报功能的布局设计还挺实用的，能根据业务变化随时调整表单样式。但数据汇总时如果能提供更多的统计分析功能就更好了，比如生成图表等，方便直观展示数据。
您可以使用自定义报表功能，您可以在知客CRM网站上搜索【自定义报表】来查看该功能的演示视频。
对于企业管理者来说，知客 CRM 的数据上报功能可以帮助我们更好地了解员工的工作情况，及时发现问题并做出调整。而且能集中管理数据，让数据不再零散，对企业决策很有帮助。
文章提到业务关联表单能收集与客户、销售机会、订单相关联的数据，这一点很吸引我。希望能有更多关于业务关联表单的详细教程，让我们能更好地利用这个功能，提升客户管理和销售业绩。
从数据分析的角度来看，知客 CRM 的数据上报功能提供了基础的数据收集和汇总功能，但在数据挖掘和深度分析方面还有提升空间。希望未来能增加更多高级分析功能，帮助企业更好地利用数据。
我在创建数据表单时，遇到了一些小问题，不过按照文章的步骤仔细检查后都顺利解决了，感谢