为什么销售人员需要CRM
管理理念
2019-10-22 11:16:41
如果使用一套CRM，反而让销售人员增加了负担，那么这套CRM最终很难在公司应用下去。CRM不应该是监督员工行为的工具，而是使上下利益一致，综合提高销售团队效率和企业效益的管理系统。上线CRM的决定一般是至上而下的，但在公司内部的推广应用应该是至下而上的，先让销售人员喜欢并愿意使用，帮助销售人员提高签单成功率和签单量，才能为公司带来业绩增长，并为公司积累有价值的客户和销售数据。
知客CRM对销售人员的帮助
知客CRM基于客户应用经验和实施经验，认为CRM应用的成功需要建立在销售人员愿意使用的基础上，要使销售人员接受并依赖CRM带来的工作帮助，需要提供与销售人员工作密切相关的功能，并且录入数据要简约和自动化，使销售人员花较少的时间就能完成数据上报，并体验CRM带来的工作效率提升。我们以知客CRM的部分功能为例，说明知客CRM如何成为销售人员的好帮手。
一、数据提交
1、知客CRM只需填写一个总结，系统会自动根据时间汇总销售人员的主要业绩数据并自动上报。
演示视频 - 日报、周报、月报的汇总功能
2、知客CRM通过客户类型自动匹配、客户信息自动关联、客户历史数据自动保存等功能，既减少了销售人员维护客户数据的工作量，也为公司积累了完整的客户数据。
知客CRM的自动化功能有哪些应用场景
3、系统采用最少提交原则，减少了表单的必填项，在后台通过自动运算来完善其他未填写的信息，使销售人员提交数据时只需填写关键字段。
二、为销售人员提供CRM数据帮助
1、知客CRM的客户信息视图包括了与客户相关的主要信息，在同一个页面就能够了解该客户的销售全过程记录，销售人员操作和查阅信息比较方便。
演示视频 - 知客CRM直观的360度客户视图
2、业务人员在进行销售推进时，系统信息的完整性和实时性能够提供提醒帮助。消息提醒功能包括针对每个客户、每个订单的细分提醒，还可随时关注客户和关注联系人，帮助避免遗漏重要客户和事项。业务人员还可以为每个客户设置回访时间，为每个订单设置计划与提醒。这些功能，使销售人员能够同时跟进大量客户，从而提升销售效率。
3、更简单的搜索，通过点击和智能搜索就可以找到需要的数据，允许输入自然语言进行搜索，帮助销售人员快速定位数据。在移动端，还可以通过语音进行数据搜索。
三、友好的界面和操作帮助
1、知客CRM的界面简洁清晰，注重操作习惯，一般在熟悉一到两个界面的操作后，就能快速掌握其他页面的操作。知客CRM的操作界面采用控件一致化、排版符合用户预期、最少数据回发等设计原则，这些设计有助于提升销售人员在应用CRM时的用户体验。
2、知客CRM为每个功能都提供了图文并茂的说明，将《知客百科》中的应用实例和图文演示链接到操作界面上，帮助销售人员快速了解系统功能。
3、知客CRM移动端采用九宫格布局，操作简单，方便销售人员外出时获取CRM的数据支持，而且不会制约销售人员的外出行为，不会收集销售人员的隐私数据，数据上报由销售人员主动发起。
知客CRM移动端的亮点
结论
CRM软件公司和上线CRM系统的公司都应该认识到，销售人员愿意使用的CRM，才能发挥其价值。CRM更多应该作为销售人员的辅助工具，而不是制约工具，这样才能使销售人员接受与CRM结合的工作模式，从而发挥CRM的价值，提升企业总体效率。
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评论
我们在选型CRM时，特别关注它是否能真正减轻销售同事的日常操作负担。知客CRM的自动化机制（如自动汇总业绩）与简约的界面设计，有助于让销售更便捷地录入与查询数据，从而将精力聚焦于客户沟通本身。
销售同事外勤时，常用手机处理工作。系统移动端的语音搜索与九宫格布局，操作比较直观，减少了在户外复杂环境下输入与查找的麻烦，对提升外勤工作效率有实际帮助。
我们希望销售能快速获取客户的全貌信息，避免在不同页面间切换。系统的客户信息视图将基础资料、跟进记录、关联订单等集中展示，方便销售在跟进时快速把握客户状态，提升了信息获取效率。
系统通过自动汇总销售业绩、保存客户交互历史等机制，减少了一些手工整理与回溯的工作。这类自动化处理让销售同事能更专注于跟进与转化，而非数据搬运。
完整的客户视图结合日程与任务提醒，为销售日常工作提供了清晰的信息支持与行动提示。这种围绕客户全生命周期的设计，有助于销售更系统地进行客户关系维护与商机推进。
系统的界面设计比较清晰，功能分区明确。对于一线销售而言，简洁直观的操作路径降低了学习成本，使他们能更快上手并形成使用习惯，这对CRM的最终落地效果很重要。
我们的销售团队使用后反馈，信息录入与查询确实更快捷了。移动端的语音搜索在外出时尤其方便，可以快速调取客户资料或记录临时想法。这些设计细节对提升日常工作效率有可见的帮助。
销售数据的安全与私密性至关重要。系统的本地部署模式确保了所有数据存储于公司内部服务器，结合其细致的权限管控，为销售过程产生的核心业务数据提供了自主可控的管理环境。
系统在支持销售日常工作方面，将客户管理、日程提醒、业绩查看等功能进行了较好整合。这种一体化设计减少了销售在不同工具间切换的需要，有助于保持工作流的连贯性。
在销售高频次地查询客户、更新跟进状态等操作中，系统响应速度稳定。界面逻辑也较为直观，新同事经过简要培训即可开始使用核心功能，降低了团队推广的阻力。