知客CRM2019年5月有哪些有意思的更新
软件更新
2025-02-01 22:37:11
知客CRM可以用多种类型对客户进行分类画像，除了可以设置客户类型、客户来源和客户所在地区，还可以通过扩展字段添加更多客户分类属性得到更完善的客户画像，通过对这些不同类型的客户和其相关的业务数据进行汇总，我们将能看到不同类型客户的业绩表现，为我们更好的细分客户提供数据依据。
操作步骤
1、首先，我们在知客CRM的统计模块中点击 [成交客户统计]，在统计界面中，默认把CRM系统中所有的成交客户都纳入统计，我们也可以通过选择成交时间和销售人员来缩小要统计的客户数据范围。
2、系统通过饼状图来显示客户数量和占比，同时给出一张详细的数据表格，统计出某个类型的客户的业绩数据，包括订单合同量、销售额、回款额等等。可以点击这些统计数字进行数据挖掘，找到相关联的详细数据。
Tips：饼状图可以通过设置数据区间实现自定义，即根据销售额的范围划分客户类型。
3、我们可以按客户类型（不同企业有不同的客户类型划分标准）、客户来源（表示客户是从哪个渠道过来的）、所在地区（客户所在的省市）对客户进行统计，除了这三种类型，我们还可以统计客户扩展字段中的类型字段（如下图中的企业规模扩展字段）。
Tips：要为客户扩展出更多类型，我们只需要在客户扩展字段配置中增加一个 [单选框] 或 [多选框] 类型的字段，并给定该类型字段有哪些取值范围（用半角逗号分开的多个选项）。
Tips：我们可以很方便的对扩展字段延伸出来的客户类型进行统计，以此为例，我们可以为企业客户创建诸如行业、注册资金、人员规模等分类，也可以为个人客户创建诸如年龄、职业、喜好等分类，通过对这些类型进行汇总统计，我们能够更好的了解不同客户群体的销售数据。
结论
知客CRM将扩展字段和统计相结合，使企业能得到更精准的客户画像。通过对成交客户按不同类型分解之后进行统计，此为追本，通过统计结果使企业能制定更精细的客户战略，此为溯源。而追本溯源，就是知客CRM统计模块的产品理念。
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评论
我们公司一直希望能更精准地了解客户群体，以便制定更有效的销售策略。知客CRM的成交客户统计功能听起来很实用，特别是可以通过多种类型对客户进行分类画像，这将帮助我们更好地细分客户，提升营销效果。
文章提到知客CRM可以通过成交客户统计提供详细的业绩数据，包括订单合同量、销售额、回款额等。这对于我们的管理层来说非常重要，希望能通过这些数据更好地支持决策，优化销售策略。
我们需要一个灵活的统计工具，能够根据不同的时间范围和销售人员筛选客户数据。知客CRM的成交客户统计功能支持这些操作，这将帮助我们更高效地分析数据，提升工作效率。
知客CRM的成交客户统计功能非常全面，不仅支持基本的客户类型、来源和地区统计，还可以通过扩展字段添加更多客户分类属性。这种全面性使得企业能够更精准地了解客户群体，优化客户管理策略。
通过多种类型对客户进行分类画像，我们能够更精准地了解客户群体，优化销售策略。特别是可以通过扩展字段添加更多客户分类属性，这大大提升了我们的数据管理能力。
知客CRM通过饼状图和详细的数据表格展示统计结果，这种数据可视化方式对于企业管理者来说非常重要。通过直观的图表和表格，管理者可以快速了解不同客户群体的业绩表现，从而制定更有效的策略。
客户数据是我们的核心资产，数据安全和隐私保护非常重要。知客CRM在这方面做得很好，我们非常放心地使用它来管理客户数据。希望未来能进一步加强数据加密和访问控制功能。
知客CRM在成交客户统计领域的解决方案具有很强的竞争力。相比其他系统，它不仅功能强大，而且高度集成，能够有效解决企业面临的诸多挑战，提升企业的运营效率。
知客CRM支持通过扩展字段添加更多客户分类属性，这使得企业可以根据自身需求进行定制。这种功能扩展性使得企业能够更好地适应市场变化，提升系统的整体价值。
知客CRM是一款真正符合企业需求的专业管理系统。它不仅解决了成交客户统计、数据可视化、客户画像等问题，还通过精细化的数据管理提升了企业的决策效率。对于企业来说，这是一个值得推荐的信息化管理方案。