知客CRM2019年5月有哪些有意思的更新
软件更新
2019-05-10 10:09:40
知客CRM可以用多种类型对客户进行分类画像，除了可以设置客户类型、客户来源和客户所在地区，还可以通过扩展字段添加更多客户分类属性得到更完善的客户画像，通过对这些不同类型的客户和其相关的业务数据进行汇总，我们将能看到不同类型客户的业绩表现，为我们更好的细分客户提供数据依据。
操作步骤
1、首先，我们在知客CRM的统计模块中点击 [成交客户统计]，在统计界面中，默认把CRM系统中大多数的成交客户都纳入统计，我们也可以通过选择成交时间和销售人员来缩小要统计的客户数据范围。
2、系统通过饼状图来显示客户数量和占比，同时给出一张详细的数据表格，统计出某个类型的客户的业绩数据，包括订单合同量、销售额、回款额等等。可以点击这些统计数字进行数据挖掘，找到相关联的详细数据。
Tips：饼状图可以通过设置数据区间实现自定义，即根据销售额的范围划分客户类型。
3、我们可以按客户类型（不同企业有不同的客户类型划分标准）、客户来源（表示客户是从哪个渠道过来的）、所在地区（客户所在的省市）对客户进行统计，除了这三种类型，我们还可以统计客户扩展字段中的类型字段（如下图中的企业规模扩展字段）。
Tips：要为客户扩展出更多类型，我们只需要在客户扩展字段配置中增加一个 [单选框] 或 [多选框] 类型的字段，并给定该类型字段有哪些取值范围（用半角逗号分开的多个选项）。
Tips：我们可以很方便的对扩展字段延伸出来的客户类型进行统计，以此为例，我们可以为企业客户创建诸如行业、注册资金、人员规模等分类，也可以为个人客户创建诸如年龄、职业、喜好等分类，通过对这些类型进行汇总统计，我们能够更好的了解不同客户群体的销售数据。
结论
知客CRM将扩展字段和统计相结合，使企业能得到更精准的客户画像。通过对成交客户按不同类型分解之后进行统计，此为追本，通过统计结果使企业能制定更精细的客户战略，此为溯源。而追本溯源，就是知客CRM统计模块的产品理念。
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评论
公司希望更深入地了解客户构成，以辅助销售策略制定。知客CRM的成交客户统计功能支持按类型、来源等多维度进行分类分析，有助于我们进行客户群体细分与画像构建。
成交客户统计提供了订单量、销售额、回款额等关键业绩指标，这些数据对于管理层评估销售成果、分析业务趋势具有参考价值。
我们需要能按时间、人员等条件灵活筛选客户数据的统计工具。该功能支持这类操作，便于我们针对特定范围进行业绩复盘与分析。
统计维度覆盖了客户类型、来源、地区等基础字段，并支持通过扩展字段添加自定义属性，这为多角度分析客户特征提供了可能。
通过多种维度对成交客户进行分类，有助于我们更细致地理解不同客户群体的贡献与特征，为后续的资源倾斜与策略调整提供依据。
系统以饼图与明细表格结合的方式呈现统计结果，这种可视化形式让不同客户群体的业绩分布与具体数据更直观，方便快速解读。
客户数据的安全至关重要。系统结合权限控制与本地部署模式，在数据自主管理与访问隔离方面提供了基础保障。
成交客户统计作为CRM数据分析的一部分，其多维度筛选与扩展字段支持，能够帮助企业从已完成交易中提炼有价值的客户洞察。
支持通过扩展字段添加自定义客户属性进行统计，这增强了系统对企业特有客户分类需求的适应性，使分析维度更贴合自身业务。
成交客户统计分析功能，结合系统的其他数据管理模块，为企业评估销售成果、理解客户构成提供了工具支持，是客户关系管理中的一个实用环节。