CRM客户管理:如何管理客户的跟进记录

功能扩展 更新时间:2025-01-31

知客CRM的 [行动记录] 可以管理对客户的跟进和服务活动,是我们很多用户高频度使用的功能。为了照顾销售人员的使用习惯和录入数据时的工作效率,知客CRM的 [行动记录] 设计得轻巧简便,看上去很容易操作。但事实上,行动记录还有很多小细节和扩展应用,我在这里给大家做一个详细全面的介绍。

操作步骤

1、默认的行动记录视图采用卡片式的平铺显示方式,直观的展现了每个员工针对不同客户的跟进工作,我们可以通过界面中的页签、筛选项和搜索框方便搜索行动记录。

行动记录主界面

2、如果您不满意这个布局,可以在 [更多操作] 菜单栏中选择 “卡片式平铺” 和 “列表” 显示方式。

选择行动记录的显示方式

3、我们选择了列表显示后,行动记录视图变成了知客CRM中常见的表格。两种显示方法各有优点,平铺的显示方式更加直观,而列表则可以在一页中显示更多行动记录(如100条)。

行动记录以列表方式展现

4、我们来试着添加一条行动记录,可以看到只需要录入几个字段就可以形成一条行动记录。其中 [下次回访时间] 用于形成跟进链,定时提醒我们的销售人员使他们不致于忘记跟进;[标签] 和 [行动类型] 是为了搜索和后续的统计;如果这是一条到客户现场的拜访活动并且之前有拍照签到的话,还可以通过 [签到记录] 绑定起来。

添加行动记录

5、针对一些行动记录的内容,同事之间还可以互动,通过点赞和评论,给予我们同事一些鼓励或建议。

行动记录支持点赞、收藏和评论

6、如果您是管理人员,希望通过汇总客户拜访数量来对团队的绩效进行评估,那么可以通过 [自定义报表] 来得到一张指定时间范围的行动记录统计表,而且可以按人员和类型进行分类。客户跟进统计报表配置起来非常简单,如图所示。

行动记录支持自定义报表

7、现在我们来打开这张行动记录统计表,按照配置,统计表自动按照时间范围和人员进行数量的统计,点击这些数字可以向下挖掘数据,或者生成一个统计图。

行动记录报表

如何管理客户的跟进记录

结论

行动记录(或其他CRM定义的拜访或活动记录)对于CRM来说是必不可少的功能,知客CRM的 [行动记录] 界面更加简洁友好,同时提供两种布局以适应销售人员的使用习惯。通过便捷的搜索和筛选项,以及其他贴心的小细节,给销售人员的客户跟进工作带来很大的便利。

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评论

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    知客用户775472025-02-08 回复

    我们公司销售团队经常需要记录大量的客户跟进信息,但之前的系统操作复杂,效率低下。知客CRM的行动记录功能听起来很实用,特别是可以快速添加记录并设置下次回访时间,这将大大提高我们的工作效率。

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    知客用户1149922025-02-08 回复

    文章提到知客CRM支持卡片式平铺和列表两种显示方式,这对我们来说很重要。我们很需要能根据不同的需求灵活切换视图的功能,方便我们更直观地查看跟进记录。

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    知客用户399272025-02-08 回复

    知客CRM的行动记录功能支持自定义报表,管理人员可以通过这些报表快速汇总客户拜访数量,评估团队绩效。这种数据驱动的管理方式对于提升销售效率和客户满意度非常关键。

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    知客用户1814312025-02-08 回复

    知客CRM的行动记录功能不仅满足了基本的客户跟进需求,还通过扩展应用(如绑定签到记录)提供了更多的可能性。这种功能扩展性使得企业可以根据自身需求进行定制。

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    知客用户908482025-02-08 回复

    知客CRM的行动记录功能已经很好用了,不过我们也希望未来能增加更多智能化功能,比如自动提醒销售人员即将到期的跟进任务,或者提供更详细的数据分析报告。

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    知客用户216232025-02-08 回复

    客户数据是我们的核心资产,数据安全和隐私保护非常重要。知客CRM在这方面做得很好,我们非常放心地使用它来管理客户数据。

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    知客用户750762025-02-08 回复

    知客CRM在客户跟进记录管理领域的解决方案具有很强的竞争力。相比其他系统,它不仅功能强大,而且高度集成,能够有效解决企业面临的诸多挑战,提升企业的运营效率。

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    知客用户197262025-02-08 回复

    知客CRM是一款真正符合企业需求的专业管理系统。它不仅解决了客户跟进记录管理、数据可视化、团队协作等问题,还通过精细化的数据管理提升了企业的决策效率。对于企业来说,这是一个值得推荐的信息化管理方案。

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    知客用户1027892025-02-08 回复

    我们公司已经使用知客CRM的行动记录功能一段时间了,效果非常好。它不仅操作简单,还提供了很多实用的小功能,比如智能识别聊天记录并自动排版,这大大减轻了我们的工作负担。

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