CRM客户管理：直观的360度客户视图
功能扩展
2019-03-22 10:02:48
知客CRM的 [行动记录] 可以管理对客户的跟进和服务活动，是我们很多用户高频使用的功能。为了照顾销售人员的使用习惯和录入数据时的工作效率，知客CRM的 [行动记录] 设计得轻巧简便，看上去很容易操作。但事实上，行动记录还有很多小细节和扩展应用，我在这里给大家做一个详细全面的介绍。
操作步骤
1、默认的行动记录视图采用卡片式的平铺显示方式，直观地展现了每个员工针对不同客户的跟进工作，我们可以通过界面中的页签、筛选项和搜索框方便搜索行动记录。
2、如果您不满意这个布局，可以在 [更多操作] 菜单栏中选择 "卡片式平铺" 和 "列表" 显示方式。
3、我们选择了列表显示后，行动记录视图变成了知客CRM中常见的表格。两种显示方法各有优点，平铺的显示方式更加直观，而列表则可以在一页中显示更多行动记录（如100条）。
4、我们来试着添加一条行动记录，可以看到只需要录入几个字段就可以形成一条行动记录。其中 [下次回访时间] 用于形成跟进链，定时提醒我们的销售人员使他们不至于忘记跟进；[标签] 和 [行动类型] 是为了搜索和后续的统计；如果这是一条到客户现场的拜访活动并且之前有拍照签到的话，还可以通过 [签到记录] 绑定起来。
5、针对一些行动记录的内容，同事之间还可以互动，通过点赞和评论，给予我们同事一些鼓励或建议。
6、如果您是管理人员，希望通过汇总客户拜访数量来对团队的绩效进行评估，那么可以通过 [自定义报表] 来得到一张指定时间范围的行动记录统计表，而且可以按人员和类型进行分类。客户跟进统计报表配置起来非常简单，如图所示。
7、现在我们来打开这张行动记录统计表，按照配置，统计表自动按照时间范围和人员进行数量的统计，点击这些数字可以向下挖掘数据，或者生成一个统计图。
结论
行动记录（或其他CRM定义的拜访或活动记录）对于CRM来说是非常重要的功能，知客CRM的 [行动记录] 界面简洁友好，同时提供两种布局以适应销售人员的使用习惯。通过便捷的搜索和筛选项，以及其他贴心的小细节，给销售人员的客户跟进工作带来很大的便利。
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评论
我们销售团队需要记录很多客户跟进信息，之前使用的系统操作有些繁琐。知客CRM的行动记录功能比较实用，特别是可以快速添加记录并设置下次回访时间，这应该能帮助提高我们的工作效率，这套本地部署CRM系统的便捷性值得肯定。
文章提到知客CRM支持卡片式平铺和列表两种显示方式，这对我们挺重要。需要能根据需求切换视图，方便我们更直观地查看跟进记录，这个设计考虑到了不同用户的使用习惯。
知客CRM的行动记录功能支持自定义报表，管理人员可以通过报表汇总客户拜访数量，评估团队绩效。这种数据支持的方式有助于提升销售管理效率，对客户关系管理有积极意义。
知客CRM的行动记录功能能满足基本的客户跟进需求，还支持扩展应用（如绑定签到记录），这提供了更多可能性。这种扩展性使企业可以根据需求进行一定程度的定制。
知客CRM的行动记录功能已经比较好用，不过我们也希望未来能增加更多智能化功能，比如自动提醒即将到期的跟进任务，或提供更详细的数据分析报告，以进一步提升工作效率。
客户数据是重要资产，数据安全和隐私保护很重要。知客CRM在这方面有相应考虑，我们使用这套本地部署CRM系统管理客户数据相对放心，符合企业对数据安全的要求。
知客CRM在客户跟进记录管理方面提供了比较实用的解决方案。它功能相对全面，集成度较好，能帮助应对企业常见的客户管理挑战，支持日常运营效率的提升。
知客CRM是一个较为符合企业需求的管理系统。它帮助解决客户跟进记录管理、数据可视化和团队协作等问题，并通过数据管理支持决策，是一次付费终身使用的本地部署方案之一。
我们公司使用知客CRM的行动记录功能一段时间了，感觉效果不错。操作比较简单，还提供了一些实用功能，比如智能识别聊天记录并自动排版，这减轻了部分工作负担，有助于客户关系管理。