CRM客户管理：基于时间线的客户跟进记录
功能扩展
2019-11-01 09:46:40
在CRM中，客户视图对销售以及其他与客户有业务互动的人员帮助非常大，这是因为客户视图在一个页面中整合了与客户相关的信息和业务动态。通过在一个位置统一收集客户信息，能使销售人员更好地管理客户并制定沟通策略，同时支持跨部门共享客户信息，做好与其他部门的业务衔接。现在，我们升级了知客CRM的客户视图，进一步增强了客户信息的可视化程度，并且更加直观地显示客户的业务动态。
全新的360度客户视图
知客CRM的特点之一就是可以向用户呈现较详细的客户视图，这被称为360度客户视图，展现的信息包括：客户的基本信息、扩展信息、联系人及其组织架构、沟通记录、问卷数据（相当于多维度的客户画像）、销售机会信息、订单信息、与客户相关的流程、业务关联表单（可扩展的客户子信息表）。
这些丰富的信息，使用户可以从不同的业务层面详细了解客户——但由于信息量较大，页面的排版和可视化空间受到一定限制。因此，我们结合部分用户的意见，增强了客户信息的可视化展现，调整了访问频次较高的客户信息栏，整个客户视图页面的改动分为以下四个部分。
1、直观显示客户的业务级别
在知客CRM中，客户业务级别分为线索客户（从未沟通过的客户）、已跟进客户（有过行动记录的）、意向客户（已进入销售漏斗，有可能成交的客户）、成交客户（有过订单记录的客户）。现在，我们在新版的客户视图中直观地向用户呈现客户当前的业务级别。
直观显示客户的业务级别（图片上方）
2、可伸缩的客户属性栏
收缩信息量较大的属性栏，默认只显示用户较为关注的一些基本属性（比如客户名称、联系人、电话等），展开后可以查看全部信息。用户可以通过对字段排序，来决定哪些客户属性可以被直接显示出来。
可伸缩的客户属性栏（图片下方）
3、直接用时间轴显示行动记录
现在，只要打开客户视图，就可以看到用时间轴显示的行动记录，展现了什么人在什么时间与客户沟通了什么内容。行动记录的内容支持可视化再现聊天记录，即用色彩丰富的聊天对话层来呈现文本化的聊天记录。
用时间轴显示行动记录（图片左侧）
4、更直观的销售进度
当为客户创建销售机会后，经过一个个销售阶段的推动，最终达成合作。在新版的客户视图中，我们用一个仪表控件（Gauge）直观地显示客户当前的销售阶段和量化的销售进度。
更直观的销售进度（图片右侧）
结论
虽然知客CRM对数据信息的展现方式经过了长期应用和持续验证，但我们一直在寻找更好的展现和操作方式，以便更直观地向用户呈现有价值的信息。知客CRM未来的升级方向仍会包含可视化方面的优化改进，即尽可能采用精致的UI和布局来展示用户关注的信息。如果您对我们的产品感兴趣，请注册并联系我们，与我们分享您的想法。
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评论
这个新功能对我们很有帮助！我们一直希望客户视图能更直观地展示客户信息和业务动态，以便快速把握客户全貌。全新的360度客户视图和业务级别显示功能，恰好满足了我们对客户关系可视化管理的要求，期待能提升客户跟进效率。
从客户关系管理实践来看，“直观显示客户业务级别”与“可伸缩的客户属性栏”确实提升了信息可视化与操作灵活性。这不仅有助于销售团队快速识别客户价值，还能根据业务需要自定义关键信息，希望未来能提供更多字段级的配置选项。
作为知客CRM的用户，这个新功能让我们很期待。特别是“用时间轴显示行动记录”，将沟通历史按时间轴呈现，能帮助我们更清晰地回顾客户互动过程，对于长期客户关系的维护和交接非常有价值。期待新版本上线后体验。
文章对新功能的介绍很清晰，对希望提升客户信息管理效率的企业很有参考价值。对于中小企业，除了功能本身，我们也关注这些新特性在现有版本中是否包含，以及未来升级的成本。希望有更多关于功能升级与投资回报的说明。
我们公司销售周期较长，“更直观的销售进度”功能对我们管理长期跟踪的商机很有帮助。希望这个功能不仅能展示阶段，还能显示每个阶段的停留时间、关键任务完成情况，以便我们及时发现卡点并调整策略。
数据可视化是提升销售管理效率的关键。通过仪表控件直观展示客户业务级别和销售进度，能让销售团队更快把握重点客户与商机状态。希望这些可视化组件支持一定程度的自定义，以适应不同团队的管理习惯。
我们过去使用的CRM在客户信息展示上较为固定。知客CRM新功能中的“可伸缩的客户属性栏”设计得很人性化，可以根据需要展开或收起详细信息，这有助于在不同使用场景下保持界面简洁，提升操作效率。
新功能的强大令人期待，但我们也关注其易用性。希望这些可视化与交互改进能保持界面直观、操作简单，让不同技术水平的员工都能快速上手，避免因功能复杂而影响使用积极性。
从技术实现角度看，“用时间轴显示行动记录”功能通过可视化再现客户沟通历史，有助于销售团队快速回顾上下文，提升沟通连续性。希望时间轴能支持多种沟通渠道（如电话、邮件、会议）的记录整合，并允许添加关键事件标记。