CRM系统如何提高整个公司的工作效率
CRM价值
2019-11-22 15:01:14
"我知道CRM有这样或那样的好处，但使用它会浪费我们的时间。"不要怀疑，这种误解仍然存在——这主要源于对以前"古老"的CRM系统的看法——花大量的时间才能掌握、打开一个页面需要一分钟、长得见不到底的滚动条、上百个需要填写的字段。但是为什么现在很少看到这样的CRM系统呢？因为它们被淘汰了。现在优秀的CRM界面更加直观，功能更加专业（但并不复杂）、操作更加简便。下面，我们将给出论据，证明使用CRM（特别是知客CRM）在给您带来诸多好处的同时，还能帮助您节约时间。
1、学习CRM需要花费我很多时间
学习任何东西都需要时间，CRM是一个工具，也是一种技能。学习CRM的同时，也是在学习如何更有效的管理企业。因此，与其说是在CRM上花时间，不如说是在梳理自身业务、建构更好的业务框架上花时间。
知客CRM的每一个功能都有相应的图文演示和视频帮助，采用一致化的页面UI来让用户快速习惯大多数的操作，系统配置集中在一个控制面板中，这些特性可以帮助用户在较短时间内梳理业务、做好系统配置并掌握CRM的使用。
2、输入数据是在浪费我的时间
销售就是要快！是的，用CRM软件来维护客户记录听起来像是一项乏味的任务，而且给你造成障碍。你必须分配一些时间来输入你已经做了什么或计划要做什么的信息到系统中，而不是和客户打电话。但是，您在使用CRM之前难道从来不录入这些数据吗？我们可以来试着比较一下，同样录入一条客户数据，是电子表格更快，还是CRM更快。
是的，使用CRM输入数据仍然需要花费时间，但我们现在反过来考虑：作为回报，CRM数据库将您的信息、客户互动记录和销售记录存储在一个您可以随时从任何地方访问的位置，没有信息会丢失或被遗忘。而且，你不必在你的记忆中塞满千兆字节的销售数据，更不用说知客CRM还自动化了一些数据的录入和导出（比如自动生成报价单或是合同）。听起来不再那么糟糕了，是吗？
3、节约您获取更新信息的时间
在没有CRM之前，一些跨部门的、业务周期很长的信息往往是陈旧的甚至于丢失，企业需要浪费大量时间获取或寻找更新的信息，销售人员也在无序的数据列表中查找关键信息浪费了时间。
CRM采用统一的数据库来自动映射与业务对象相关的信息（如客户、产品、订单、团队等互有关联的大量信息），这意味着这些关键信息始终保持一致，并且提供了全方位关联和挖掘数据的页面视图。
4. 节约跨部门协同的时间
或者您的公司很小，"吼一嗓子"就可以完成信息传递。或者您的公司很大，只有"物理上的跨部门"才能完成信息传递。无论如何，这个过程很难保证信息的准确性和完整性，并且会造成工作协同上时间的浪费。
CRM通过共享实时的、更新的信息，并通过自动化的工作流程，轻松实现跨部门信息共享和工作协同。可以想象，点击一个按钮，大多数相关信息完整无误的实时传递给其他部门，这不但可以节约时间，还保证了工作的规范性和准确性。
5、节约销售撞单的时间
大多数企业都或多或少遇到过销售撞单的问题，撞单是指多个销售人员同时在跟进同一个客户，在不到一定阶段时，这些销售人员也许并不知道还有其他人也在跟进，到最后发现这个问题时，这些销售人员已经付出了相当的精力，并存在一定的利益纠葛，上报到公司时，公司也很难进行处理，很可能因处置不公伤害到其他销售人员的利益。
知客CRM可以通过客户管理机制来防止撞单的发生，客户归属的唯一性帮助节约了不同销售人员在相同的客户身上所浪费的时间。
6. 节约在错误客户身上所浪费的时间
采用CRM中清晰定义的销售流程将有助于你的销售团队解决其一大难题——过滤掉无意向的潜在客户，避免在他们身上浪费时间，并确定更有可能购买的潜在客户。这将使你的销售周期更短，目标更明确，你的销售团队能进行更有质量的工作和努力。
知客CRM通过客户的行为和反馈自动确定其业务优先级，因此您的销售团队可以始终把有限的精力和时间花在那些更高质量的潜在客户身上，节约时间的同时，还提高销售人员的积极性和成功率。
7、节约您工作交接的时间
如果销售团队中的某个人离职，那么跟进他手上的客户可能会成为一个大问题。当然，除非该员工花几天时间向另一名员工解释大多数事情，并分享大多数重要文件。
有了CRM，您可以通过信息共享或批量分配进行信息化工作交接，这可以将销售人员离职所带来的损失降到较低，接手的员工也不必在这样的问题上浪费时间。
8、节约决策的时间
在现在复杂的商业环境中，决策越来越根据数据所得出（基于数据驱动的决策）。如果不使用CRM，我们只能从很多信息孤岛（比如电子表格）上获取这些数据，这不但会浪费您大量的时间，还无法保证数据的有效性。
CRM整合了您几乎大多数的业务，那些在使用过程中所产生的数据，将更全面和真实的描述您的业务。优秀的CRM通常会提供大量的仪表盘和各种报表抽取关键数据进行分析，您可以随时获得大多数和决策有关的信息，这可以帮助您快速形成洞察力。
结论
您仍然要有这样的顾虑：选择不合适的CRM不但会浪费您的时间，还会浪费钱。但至少我们现在可以下一个结论：选择合适的CRM可能让我们的企业更加稳健和高效。
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评论
文章对学习成本的探讨很客观。作为知客CRM的用户，我们发现其界面设计和帮助文档对新手比较友好，团队基本能在几周内熟悉核心操作。对于本地部署且一次付费的系统，降低学习门槛确实能更快体现投资价值。希望后续能持续更新针对新功能的视频教程。
数据录入常被视为负担，但规范化的录入恰恰是后续分析的基础。通过知客CRM的字段模板与必填项设置，我们统一了信息标准，反而减少了后续整理时间。建议可以分享一些通过简化表单设计来提升录入效率的技巧。
我们使用知客CRM的自动化模板功能（如报价单）后，在重复性文档处理上节省了不少时间。对于一次付费终身使用的本地系统，这类提升日常效率的细节很重要。期待未来能提供更多可自定义的业务模板库。
跨部门信息同步一直是我们的痛点。部署知客CRM后，销售与项目、客服团队基于统一的客户视图协作，减少了大量重复沟通。希望官方能分享一些如何设置部门间数据可见规则与协作流程的实践案例。
销售撞单确实影响内部协作与客户体验。文章提到的客户归属与查重机制正是我们需要的。作为用户，希望知客CRM能提供更详细的规则设置指引，例如如何根据线索来源、区域等维度自动分配客户，帮助我们建立清晰的跟进规范。
将时间聚焦在高价值客户上是提升销售效率的关键。通过知客CRM的客户分级与跟进阶段管理，我们能够更有效地进行优先级排序。希望未来能加强基于客户行为的智能筛选或评分功能，辅助销售团队优化跟进行动。
在使用了知客CRM一段时间后，其合同与报价模板的自动化生成确实为我们团队减轻了文档处理压力。作为本地部署的用户，我们看重这种能直接提升日常工作效率的可持续功能。建议可以增加模板的灵活度和自定义范围。
文章提到数据整合对决策的支持很到位。通过知客CRM的仪表盘，管理层能快速查看销售漏斗、团队跟进等关键数据，缩短了决策周期。希望未来能深化数据分析维度，提供更多趋势预测类的报表，辅助战略规划。