不到一万，还买断？这就是知客CRM具有性价比的底气
CRM选型
2025-04-22 08:24:14
任何企业的销售策略都需要具有适应性——这意味着您需要了解客户并规划销售方式。因此，在销售之前，需要进行充分的准备工作。这些准备工作能够指导您和销售团队如何进行销售，有助于提升收入、提高客户保留率并实现其他销售目标。
一、在销售之前要准备什么
做事之前要有计划，就销售而言，您需要明确企业的销售方式，这可能包括相关文档、流程和其他信息。
整个准备工作可以包括线索挖掘、潜在客户跟进、转化策略等方面的指南。从本质上讲，这些准备工作应该为实现目标提供路线图，同时提供一个适应客户需求的框架。
现在部分客户在 B2B 购买过程中与销售人员互动频率有所减少，他们更喜欢自行研究。因此，您需要制定相应的计划，在这种变化中仍能保持或增加收入。
此外，还要考虑公司销售流程的各个组成部分。从"如何获取潜在客户"到"潜在客户评分"再到"客户关系管理"，涉及多个环节。
综上所述，以下是您在销售之前应该要有所准备的：
✅ 设定销售目标和 KPI
✅ 明确目标市场买家的特征
✅ 设定潜在客户的评分标准，比如符合哪些行为和特点加分，否则减分
✅ 了解客户的主要销售渠道
✅ 根据客户特点和渠道制定营销策略
✅ 客户跟进和转化策略
✅ 客户关系管理策略
✅ 销售演示、合同和其他文件
工欲善其事，必先利其器：找到合适的 CRM 软件
在开始制定销售计划之前，我们先来谈谈 CRM。CRM 软件是一个有用的工具，可以帮助您管理整个销售流程，从销售计划到潜在客户评分再到销售执行。
当您完成上述准备工作后，CRM 系统将帮助您保持组织有序并与整个团队共享流程。
合适的 CRM 对于销售流程的每个部分都很重要。一份来自 LinkedIn 的报告显示，销售人员可能只有三分之一的时间用于销售，大部分时间都花在文书工作上——处理手动或不必要的任务。而侧重销售功能的 CRM（例如知客CRM）可以增加销售人员实际销售的时间，有助于提升业务收入。
知客CRM：可视化销售管道跟进和转化客户
知客CRM：销售目标的管理
知客CRM：销售KPI的分析
总结
一旦完成准备工作，就可以与团队分享并开始执行。
随着业务和客户群的发展，销售计划也需要相应调整。持续跟踪计划效果，确保其有效性。
为了支持这一过程，您需要一个能够伴随业务成长的 CRM。知客CRM 可以根据业务发展进行扩展，让团队成员能够顺利使用。
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评论
作为SaaS初创公司的销售负责人，文中关于年轻客户偏好自助服务的描述很有启发。我们近半年也发现许多潜在客户更倾向于直接试用而非安排演示。通过知客CRM，我们构建了试用账号开通、行为打分与自动邮件提醒的自动化流程，实现了更高效率的客户培育，转化率得到有效提升。这说明适应客户行为变化是销售准备的重要一环。
KPI设定在销售管理中很关键。我们曾将“销售合格线索数量”作为唯一指标，导致线索质量下降。后来在知客CRM中采用“线索到订单转化率”作为双指标之一，既关注数量也重视质量，引导团队更注重有效准备与客户跟进。建议指标设计应相互制衡，以促进销售绩效的真正提升。
我们公司使用知客CRM初期，销售团队数据录入积极性不高。后来将“更新进度”设为每日站会固定议题，持续两周后，系统数据逐渐充实，报表价值得以体现。这说明将CRM流程融入团队日常节奏是提升数据质量和销售协同的关键。
从市场部视角，销售准备需与市场语言保持一致。例如潜在客户评分标准若不一致，会导致协作效率降低。我们通过知客CRM将市场与销售的评分规则统一管理，减少了部门间摩擦，提升了线索流转与客户培育效率。
对于小团队而言，销售准备可循序渐进。我们最初仅基于老客户画像分析，并在知客CRM中将跟进阶段简化为三步，首季度平均成交周期即从45天缩短至32天。建议团队从最大痛点入手，逐步完善CRM流程，无需追求一步到位。
CRM是有效的销售工具，但其成功依赖于清晰的销售流程。若流程本身混乱，系统难以发挥作用。因此，在实施CRM前，确保团队尤其是管理层认同并遵循规范化流程，是准备工作的重要前提。
在带领新人团队时，统一对销售准备的理解很重要。我将此文作为知客CRM“销售资料”模块的入职参考，引导新人按清单完成客户画像、评分标准与跟进节奏的学习。结合文章与系统工具，新人能更快掌握规范，提升客户管理质量。