如何将数据导入到知客CRM
CRM实施
2025-01-29 11:27:27
在您购买新的CRM系统时，您可能需要考虑数据迁移问题。如果您之前没有使用过CRM软件，那么您的客户、沟通记录、产品以及订单等信息可能存储在Excel表格。如果您之前使用过CRM软件，则需要将其中的重要数据导出为多个表格文件。为了在新的CRM软件中延用您之前的数据，您需要了解有关CRM软件的数据迁移功能和技术支持。
一、数据迁移有哪些步骤
从技术上讲，数据迁移涉及三个步骤：提取，转换和导入。提取是指从原来的系统中导出数据（在使用旧版CRM的情况下），或是将分散的Excel数据整合起来（之前没有使用过CRM的情况下）；转换是指将数据调整为新的CRM软件能够接受和识别的格式；导入则是指利用新的CRM软件所提供的功能，将数据按依赖层级分别导入到CRM软件中。
二、理清数据迁移过程中的对象依赖关系
在您要导入的数据中，应该有人员、客户、联系人、产品、沟通记录、订单等业务对象。为了建立数据的关联关系，你必段按顺序导入这些数据，这些业务对象的依赖关系如下：
1、其中人员和产品是基础数据，没有向下依赖关系，因此一定要优先导入。
2、客户数据可能依赖于人员（因为有归属人），为联系人、沟通记录、订单等数据所依赖。
3、联系人数据既可以依赖于客户（一个客户可能会关联多个联系人），也可以独立存在（不指定归属客户）。
4、沟通记录依赖于人员、客户和联系人，订单记录依赖于人员、产品、客户。
三、准备数据
在数据迁移之前，您要先理清表格中的字段与CRM中的字段应该如何对应，哪些是关联型字段，哪些是纯文本，哪些是数值，哪些表面是文本但其实可以作为字典项（下拉框字段）。搞清楚对应关系，便于您在表格中整理数据，并预先在CRM软件中创建一些元数据。准备数据的过程可能包括以下步骤。
1、在CRM软件中创建好数据字典。比如，您的客户有几种类型，就在CRM中为客户创建好这些类型，导入时CRM将会把表格中的文本转换为下拉框的值。
2、添加自定义字段。一些在您表格中存在的字段，但CRM并没有预置，您就需要在CRM中添加这些字段。请注意，有些CRM会要求自定义字段名称与表格中的字段名称完全一致。
提示：知客CRM可以通过字段映射来实现不同名称字段的对应关系。
3、检查表格格式。有时，表格中会存在不规范的数值。比如价格这个字段，您既然想要将其导入到CRM中并作数值来处理，那么表格中就不应该出现诸如“1920元”这样的写法，而应该直接填写“1920”。
4、字段位置的排列。这个步骤不是必须的，但有些CRM对数据的排列方式有严格要求，甚至只能按照其提供的模板来编排数据才能顺利导入。
提示：知客CRM不要求按照模板来编排数据，您可以通过字段映射来实现内外数据源的字段对应关系。
四、开始导入
一般来说，数据导入有两种方式，一种是通过CRM提供的导入页面上传数据，一种是通过CRM软件公司单独开发的工具来完成导入。以下以知客CRM为例，分别介绍这两种导入方式。
1、上传数据导入
知客CRM提供了一个向导页面，来指导用户按照步骤导入数据。这包括：上传数据、预览、设置对应关系，设置数据选项（如导入为公海等）这几个步骤，如以下视频演示，操作起来非常简便。
2、采用工具导入
在要导入大批量数据时，我们建议采用知客CRM提供的数据导入工具。这种强大的工具独立于CRM进程，可在后台长时间运行。可以将数万条数据（比如客户、订单等数据）快速导入至知客CRM中。而且，您无需使用数据导入模板来重新规整现有数据，直接上传现有的表格文件，然后通过字段映射实现表格字段到CRM字段的匹配。您甚至可以在导入时指定导入条件——哪些数据要导入，哪些数据不必导入。
结论
要顺利完成数据迁移，首先要考察CRM软件是否具备完善的数据导入功能或专业的技术支持。在实施过程中，数据迁移是一个非常重要的前置环节，也是在全面应用CRM软件之前必要的一项工作。知客CRM为您提供了完整的数据迁移解决方案，确保您用最短的时间将现有的“孤岛”数据汇集到CRM软件中进行统一管理。
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评论
文章很实用，尤其是对新手友好。我们公司之前没有用过CRM，数据都在Excel里。文章里提到的准备数据和导入步骤，让我们对数据迁移有了清晰的思路。希望知客CRM能继续优化用户体验，让更多企业受益。
我们公司之前用过其他CRM系统，数据迁移时遇到了很多问题。看到这篇文章，才发现原来我们之前忽略了很多细节，比如字段对应关系和数据格式。希望准备迁移数据的企业能认真读读这篇文章，避免我们之前犯的错误。
文章提到的知客CRM的数据导入工具听起来很强大，尤其是后台运行和字段映射功能。不过，对于一些复杂的自定义字段，是否需要额外的技术支持？希望知客CRM能在功能上进一步优化，减少用户在数据迁移中的技术门槛。
文章很全面，尤其是对知客CRM的导入功能介绍得很详细。不过，我想问一下，如果数据量特别大，比如几十万条数据，知客CRM的工具导入会不会出现卡顿或者失败的情况？希望作者能补充一些实际案例。
我们之前从Excel迁移到CRM系统时，最大的问题就是数据关联。文章里提到的依赖关系梳理，如果能提前看到就好了。希望其他企业在迁移数据时，能认真读读这篇文章，避免走弯路。
文章提到的“提取、转换、导入”三个步骤很经典，是数据迁移的标准流程。不过，对于一些大型企业来说，数据迁移可能还会涉及跨系统的数据同步和接口对接问题。如果能补充这些内容，会更有针对性。
文章很详细，尤其是准备数据的部分。我们之前在迁移数据时，就因为字段格式不规范，浪费了很多时间。文章里提到的检查表格格式和字段位置的建议，非常关键，希望能帮到更多需要迁移数据的企业。
我们之前用知客CRM迁移数据的时候，确实按照文章里说的步骤来的。尤其是字段映射功能，很方便，解决了我们很多字段不匹配的问题。不过，导入大批量数据时，工具导入确实比页面导入更高效，这点文章也提到了，很实用。
文章对数据迁移的步骤和技术细节讲解得很清晰，尤其是理清数据依赖关系的部分。这对于有复杂业务数据的企业来说非常重要。不过，如果能补充一些关于数据清洗和数据安全方面的建议，会更完善。毕竟，数据迁移过程中很容易出现数据丢失或错误。
文章很实用！我们公司最近在考虑更换CRM系统，数据迁移一直是我最担心的问题。这篇文章详细介绍了数据迁移的步骤和注意事项，尤其是对依赖关系的梳理，让我心里有底了。希望知客CRM的导入功能真的像文章里说的那样强大。