将数据迁移到CRM系统的几个步骤
CRM实施
2021-04-29 11:31:58
在购买知客CRM之前，您可能希望之前的重要数据能够迁移到CRM系统中。请不要担心，您的数据将得到保留。知客CRM提供了多种技术手段来导入您分散在各个地方和来源于第三方系统的数据。知客CRM有着丰富的实施经验，帮助不少企业将他们之前遗留系统的数据或分散的文档数据导入至知客CRM中。总的来说，知客CRM通过内置的Web导入向导、对特定格式进行定制开发的导入工具、数据实时同步程序等技术手段来将您的数据整合到CRM中。
一、通过Web向导导入重要业务数据
我们所指的重要数据通常是指客户、联系人、产品、订单等数据。毕竟，大多数人不愿意重新录入大量的客户信息和产品库。但由于每家公司存储客户的形式不一样，如果强制要求按照CRM软件提供的模板来，可能需要用户在导入之前做较多的数据整理工作。
知客CRM通过字段映射技术，由用户指定数据字段的对应关系（如Excel表中的客户电话对应于CRM中的手机），然后系统将根据规则自动匹配并导入记录。在导入数据的过程中会同时自动完善数据并应用权限机制。
二、从Excel表导入任意格式的数据
您可能已经了解了知客CRM的智能表单，我们可以通过它来创建具有丰富数据样式的数据上报表单。
通过导入工具整合您之前存储的Excel表格，这些表格的字段将和数据上报表单中的字段一一对应，您可以批量导入它们，然后可以在知客CRM中的 [表单数据中心] 来查看和统一管理这些数据，这将确保您其他的重要数据可以按人员、部门、时间、类型等多种形式进行集中管理，并且支持统计。
您可以通过以下链接来了解数据上报表单：
三、和其他系统集成
您除了使用知客CRM之外，可能还需要使用其他第三方系统或平台，比如ERP和网站系统。那么，这种数据整合不是只发生一次，而是将第三方系统的数据不断更新到CRM中，这里有三种方法来实现其他系统的集成：
1. 定制个性化的数据导入工具：如果您对数据的实时性没有要求，那么可以每隔一段时间将原系统的数据导出，并通过我们专门为您开发的导入工具将数据整合至知客CRM中。
2. 知客CRM同步服务：通过知客CRM数据同步服务(zkDataSync）来获取第三方系统的数据并同步至知客CRM中，请参考知客CRM如何与金蝶ERP对接
3. 调用知客CRM开放数据接口：这要求您有一定的开发能力，您可以主动将您的自有系统、网站、App程序中的数据同步至知客CRM中，请参考利用知客CRM的数据接口进行二次开发和知客CRM开放式接口说明
四、知客CRM不同版本之间的数据迁移
如果您是知客CRM的老用户，并且之前的系统是基于垂直化的行业版本或是许久没有升级的旧版本，那么我们为您提供了标准的数据迁移工具，可能只需要较短时间，就能将您的数据迁移到新版的知客CRM。
五、转向知客CRM时的数据迁移
如果您之前使用过CRM，并在原系统上存储了大量的数据，只要您能将之导出为标准的数据文件，或是我们可以访问原有CRM系统的数据库，那么实施人员将在评估数据格式后给出一个专门的解决方案，将原来CRM中的重要数据迁移到知客CRM中。
结论
在实施过程中，数据导入是一个重要环节，也是在全面应用知客CRM之前需要完成的工作。为了节约您的时间，保留您之前的数据价值，并发挥知客CRM统一管理数据的能力，我们为您提供了数据整合服务。请向实施人员说明您对数据整合方面的要求，我们将为您提供数据迁移解决方案。
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评论
这篇文章对我们规划数据迁移工作有参考价值。我们公司也在准备将历史数据导入到新的CRM系统，文中介绍的多种导入方式，特别是Web向导与Excel导入，为我们评估迁移方案提供了更清晰的了解。
从数据管理角度看，文章介绍的数据导入方式比较全面，字段映射功能能降低迁移难度。对于数据量较大的企业，了解系统是否支持分批次导入以及单次处理的数据量限制，有助于规划更稳妥的客户数据迁移策略。
我们公司之前也经历过CRM系统间的数据迁移，过程确实需要仔细规划。知客CRM提供的Web导入向导与自动字段匹配功能，从描述上看有助于简化操作，这对希望高效完成客户数据迁移的企业是个有价值的参考。
文章对不同数据导入方式的介绍比较详细。对于中小企业，在实施数据迁移时，除了工具本身，相关的实施指导或最佳实践分享同样重要，这有助于控制项目风险，确保客户关系管理数据的顺利过渡。
数据导入过程中的安全性是我们关注的重点。客户数据较为敏感，了解知客CRM在本地部署环境下，进行数据导入时的加密传输、权限验证及操作审计机制，是评估其数据安全管理能力的重要环节。
从技术层面看，文章提到的数据同步服务与开放接口为系统集成提供了可能。如果在数据导入过程中，系统能支持基础的数据格式与逻辑校验，将有助于在前期发现并纠正问题，提升客户数据迁移的准确性与效率。
我们公司使用知客CRM，未来可能会涉及版本升级。文中提到的不同版本间数据迁移功能，为平滑升级提供了思路。详细的迁移指南或支持，对于企业顺利完成升级、保障客户关系管理业务的连续性很重要。