知客CRM帮助企业达成六个战术性目标来实现发展
CRM价值
2021-07-01 10:50:24
决定实施CRM是一回事，让您的整个团队参与进来并按照您的意图实际使用它则是另一回事。这就是为什么我们会与新客户谈论要如何确保CRM实施成功的原因。我们发现这些都归结为团队对CRM系统的参与度——具体表现为下文将要表述的三个方面——无论您是刚开始使用知客CRM，还是要为系统添加新功能或涉足新的业务领域，围绕这三个方面展开工作将有助于让您的整个团队持续采用以实现高效协同。
一、提出正确的问题以设定明确的目标
在设定任何目标之前，首先要问以下四个问题。这将帮助您解决细节并阐明您的目标，以使每个人保持同步。
(1) 知客CRM要解决什么问题？
假如您现在没有使用任何CRM系统，那么现在的工作模式是否缺乏对工作流程的可见性？销售流程是否影响了客户的转化效率？了解您打算使用知客CRM解决什么问题非常重要，这有助于企业管理者鼓励员工积极地使用它。
(2) 为什么我们以前的解决方案不起作用？
在全面转向系统之前，先评估一下您已经为解决问题所做的工作。了解您以前使用的软件或工具（或电子表格）的不足之处总是有帮助的，这样您就不会重复同样的问题。
(3) 我们将如何使用知客CRM来解决这个问题？
出于多种原因，将CRM系统的功能和操作步骤与待解决的问题相对应，是一个明智的想法。一方面，它有助于确定用户应该从哪里开始操作，它还确保当问题规模扩大时，您仍然可以聚焦于功能的变化和调整。
(4) 谁将每天使用它？
确保每个人都清楚谁将每天使用它。更进一步，确定你的主动和被动用户是谁。一些人会积极使用该平台（通过输入数据、与客户沟通），而其他用户则会被动地使用它来查看数据。这些见解将帮助您确定角色和账号数量，这样您就可以为未来的人员以及业务扩张奠定良好的基础。
二、调整决策者和用户之间的期望
你可能对使用CRM之后的效果有很大的期望，但如果你不考虑最终用户和他们的需求（最终用户是指销售人员、营销团队、客户服务团队等），就很难得到你想要的结果。
使企业决策者和用户之间的期望达到一致的方法之一就是培养重度用户（系统拥护者）。这些是在学习、倡导并在系统使用中发挥积极作用的人。他们通过对CRM系统的深度使用，工作效率上有更加突出的表现。
将这些重度用户纳入一个小组，并认真对待他们的反馈。将这些人的反馈用来改进系统功能。
一旦系统拥护者的建议付诸实施，他们以及与他们类似的用户将感受到软件的使用与个人利益息息相关。
三、让人们为系统提供动力
系统只是一个辅助，要发挥价值当然是离不开人的。有经验的顾问都会说："您的CRM只有在拥有数据后才有用。" 因此，区分和定义您的员工期望和产品期望很重要。
以下是一些确保您的员工能够长期、充分使用CRM系统的方法。
(1) 消除应用壁垒
所谓的应用壁垒通常是人为造成的。例如，作为企业领导者，您可能会想看到很多数据，因此要求团队强制录入它们，但是录入这些数据可能会给您的团队带来不必要的负担——这些数据未必真的有价值。
遇到这种情况，多想一想："这是一条必要的信息吗？" 如果答案不是必须的，它就不应该记录在系统中——因为这会使您的团队花费额外的时间——并使他们反感。
(2) 创建简单且相关的工作流程
同样，确保您的工作流程简单、相关而且重要，不要把事情搞得太复杂。此外还要注意命名规则，例如，为销售管道的阶段命名，或是为客户类型指定名称，诸如此类的业务用语请使用团队熟悉的表述，并使其一致化。
(3) 创建实践文档
记录您的标准操作程序 (SOP) 或通用实践是保持参与度的另一种方式。您可以将这些 SOP 用于新员工对系统的熟悉。拥有一个标准化的文档为整个企业的持续应用和培训提供了一个很好的指南。
结论
如果您希望实现更大的公司目标，让您的团队接受知客CRM虽然是很重要的第一步。但通过遵循上述三个经过实践验证的指导措施，系统才能维持较高、更长久的采用率——而这意味着系统将持续发挥价值。
如果您刚了解CRM系统，请立即注册并获得30天免费试用，了解如何简化流程并与客户建立持久关系。
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评论
文章提到的三个关键方面有助于提升CRM系统的应用价值。关于“消除应用壁垒”的部分，我们建议可以进一步探讨如何通过功能优化减轻用户负担。例如，在本地部署的CRM系统中，增加诸如客户信息自动填充、日程与任务自动创建等自动化功能，可以减少人工录入，提升数据录入效率与准确性。
文章中“简单且相关的工作流程”的观点非常关键。我们曾因流程过于复杂而影响CRM的采纳率。希望知客CRM能提供更直观的流程配置工具或预设的行业最佳实践模板，帮助我们根据自身销售阶段，设计出简洁高效的客户跟进与转化流程。
文章为CRM上线后的持续优化提供了有益的思路。对于已使用一段时间的系统，如何量化其效果是实际需求。是否可以通过系统内置的报表功能，追踪如线索转化率、客户满意度、销售周期等关键业务指标，并与实施初期的目标进行对比，来评估客户关系管理系统的实际贡献。
我们使用CRM系统的经验印证了“数据是基础”的观点。在本地部署环境下，数据的准确性与完整性直接影响决策质量。除了规范录入，系统本身能否提供一些数据质量检查工具（如关键字段必填、重复数据提示），或导出数据供定期审计，将有助于我们建立更可靠的数据治理习惯。
文章强调通过“提出正确问题”来设定明确目标，这对CRM成功实施至关重要。很多项目成效不佳源于初期目标模糊。将这些思考框架融入实施前的需求调研阶段，可以帮助企业更清晰地定义希望通过客户关系管理系统解决的业务痛点，从而使后续的流程配置与培训更具针对性。
我们正在评估引入CRM系统，员工的接受度是重要考量。文章指出的“消除应用壁垒”与“简化工作流程”直击痛点。除了系统本身易用性，供应商提供的分角色培训视频、快速入门指南等资源，也能显著降低团队的学习曲线，助力系统更快融入日常客户管理工作。
文章对员工参与度的强调很实际。在“调整决策者与用户期望”方面，当双方需求不一致时，或许可以借助CRM系统的灵活性来寻找平衡。例如，通过角色权限控制数据视图，既满足管理层对报表的需求，又为一线销售提供简洁的跟进界面，这可能是一种务实的协调方式。
我们使用CRM过程中遇到过团队熟练度不足的问题。文中“创建实践文档”的建议很实用。如果知客CRM能提供一些核心功能的标准操作流程（SOP）范例，或允许企业在知识库模块中便捷地创建和维护内部使用指南，将有助于固化最佳实践，促进知识传承。
文章从目标、期望与动力三个维度系统阐述了CRM成功要素。“培养重度用户”的策略很有见地，这些用户能提供宝贵的一线反馈。或许可以鼓励他们深度使用系统中的高级功能（如自定义报表、自动化工作流），并将其经验通过内部案例分享，从而驱动整个团队对客户关系管理工具的深入应用。
这篇文章对我们推动新上线的CRM系统很有参考价值。文中“提出正确问题”和“消除应用壁垒”的建议尤其有帮助，例如避免强制录入非必要数据。我们计划结合文章思路，从简化核心操作入手，并收集早期用户的反馈进行渐进式优化，以提升团队对系统的认可度和使用积极性。