为什么早期的CRM系统不再好用
CRM实施
2019-12-19 14:58:39
很多企业想要换掉已经不再好用的CRM系统，就像搬家一样，为了确保在新老CRM系统之间平稳过渡，您需要有所准备并做一些必要的工作。比如规整原有数据、从旧系统中导出数据、规划如何将这些数据导入到新系统、实施和培训，您有许多需要考虑的方面。一旦您决定换掉当前的CRM系统，就应该联系供应商并开始制定CRM迁移计划。本指南将引导您完成CRM系统迁移的多方面的工作，加速新CRM系统的上线时间，并更顺利地展开对新系统的应用。
一、创建过渡计划
1、首先确定整理数据需要多长时间
如果您的旧系统已经存在了多年，并且有很多数据需要清理，那么您的过渡时间可能会比较长。另一方面，如果您公司的CRM只有简单的功能和数据结构（并且支持数据导出），那么几天内完成上线可能是可行的。
2、选择项目负责人
您公司中谁拥有协调能力和技术知识来确保CRM项目成功？对于许多公司来说，这种责任落在销售或IT部门。寻找具有权威，沟通技巧和同理心的人。毕竟，您的CRM将被跨部门的很多人所使用，因此考虑大多数主要用户和利益相关者的需求非常重要。
3、制定内部沟通计划
公司要换CRM的主要原因就是原有的CRM没有什么人使用（没有被使用的CRM不具备任何价值）。向公司主要用户介绍关于新CRM系统的计划，并在整个过程中和他们一起讨论。您可以告诉他们要做哪些工作以及何时需要他们的参与或投入，并收集他们的问题或建议。
二、从战略角度看待您的CRM数据
不完整和存在错误的数据会在很大程度上影响公司的效率，在换CRM的过程中审视这些数据，可以有效减少不良数据所造成的影响。首先，请带着以下几个问题来评估您现有的数据：
1、我们实际上需要什么数据？
2、我们目前面临并希望避免哪些数据缺陷？
3、我们的某些自定义对象或字段是否有必要迁移到新的CRM？
4、用户是否因为缺少正确的数据对象或字段而依赖变通方法？
5、系统是否存在需要合并的重复记录？
6、我们应该删除哪些记录？
7、老CRM系统是否能很容易地导出数据？
评估现有的数据并确定要导入的内容仅仅只是开始。您还必须与新的CRM供应商紧密合作，以了解迁移规范、数据导入模板和任何限制。另外，了解两个系统之间的术语差异也很重要。例如，其中一个CRM可能会将销售机会称为"商机"。无论如何，通过了解差异、创建数据字典和扩展字段，您应该可以确保正确映射每个对象和字段。
三、将数据迁移到您的CRM并进行测试
许多CRM供应商提供CSV导入模板（一种可以用Excel保存和打开的表格文件），以帮助您格式化其系统的数据。某些CRM对模板有严格的格式要求（比如限定了字段的顺序和名称描述），而知客CRM则允许您手动映射字段的对应关系（不会要求字段的排列顺序和名称）。
知客CRM允许您更灵活地导入数据文件
在了解您的供应商提供何种数据导入能力之后，您可以按以下步骤迁移CRM数据。
1、先导入数量有限的数据
一次性导入数万条记录容易造成错误和混乱，并浪费宝贵的时间。首先，尝试导入几条或十几条记录来验证一下数据在新系统中的表现形式。从简单开始，发现可能存在的数据映射错误，然后在这个基础上再来导入更多数据。
2、了解新CRM系统的查重功能
导入记录时，一般CRM都会自动检查重复项。在上传较大的数据文件之前，先确定CRM如何处理重复项。此步骤可以为您节省手动清除重复数据的工作时间。
3、比较您的记录数
完成每个数据导入后，请确保比较CSV和CRM中的记录数。有差距吗？如果是这样，为什么？不要以为数据都已正确导入，找到为什么会缺失这些数据的原因。
4、检查是否存在数据关联问题
CRM中的数据具有广泛的关联性，比如一个客户可能会对应多个订单或行动记录。在导入数据后，使用CRM中内置的相关功能来主动发现数据是否存在关联错误的问题（比如某个客户关联到其他客户的订单，或者类型字段未正确对应）。如果发现这种问题，请检查数据来源并咨询供应商。
四、培训您的团队如何使用新的CRM
可靠的培训和支持对于顺利过渡到新CRM系统很重要。为更好地使用新的CRM系统，用户需要知道如何从任何地方和任何设备上输入、查看和管理数据。他们还需要一个可靠的流程来提出问题和建议。大多数CRM公司都会提供基于不同角色的入门培训和技术支持，知客CRM也提供了图文指南来培训和启发用户，这方便用户顺利地掌握新系统的使用。
结论
相比之前从未使用过CRM系统的公司，从老CRM系统顺利过渡到新的CRM需要花费更多时间和精力，但这也是将您的业务数据增值的好机会。花点时间计划过渡，策略性地看待数据，审慎地进行迁移，并得到良好的培训。这样一来，您的CRM将成为促进公司发展的有效工具。您的公司准备要换CRM了吗？向知客CRM申请免费演示，我们将帮助您评估需求并制定迁移计划，您将会对过渡到新的CRM系统有更清晰的了解。
评论
我们公司正计划更换CRM系统，但在数据迁移和团队适应方面确实存在顾虑。文章强调了制定过渡计划与团队培训的重要性，很有参考价值。希望能看到更多具体案例，例如如何选择内部项目负责人、制定分阶段的沟通与培训计划，以确保向本地部署CRM的平滑过渡。
我们现有CRM系统中的数据量较大，迁移过程中最担心的是数据丢失或重复问题。文章提到从战略层面审视数据并进行迁移测试是关键，这一点很实际。希望进一步了解知客CRM在数据导入、查重清洗与完整性校验方面的具体功能与操作流程。
公司现有的CRM系统已使用多年，数据结构较为复杂。文章提到需对现有数据进行评估并明确迁移范围，这一点很关键。期待了解更多具体方法，例如如何与CRM供应商协作创建数据字典、规划字段映射，并制定分批次的数据迁移策略。
文章对CRM迁移过程中常见问题的梳理很有帮助。在实际操作中，我们尤其关注如何确保迁移后数据的准确性与业务连续性。希望作者能提供一些可操作的评估指标，如数据匹配率、业务流程验证清单等，并分享迁移后的优化调整建议。
CRM迁移的注意事项具有普遍性，但不同行业的数据结构与业务关联度存在差异。例如软件行业关注客户成功数据，制造业重视订单与物流信息。希望作者能结合行业特性，提供一些针对性的数据迁移与字段映射建议。
系统的顺利迁移对企业运营连续性很重要，但许多企业可能缺乏专业的内部技术团队来主导整个过程。建议知客CRM能提供迁移咨询、数据清洗辅助及远程配置支持服务，帮助企业降低迁移风险与操作门槛。
我们在迁移至知客CRM的过程中，其数据导入与查重功能确实帮助团队高效地完成了历史数据结转。为进一步挖掘数据价值，希望系统后续能增强数据分析模块，例如迁移前后业务指标对比分析，以评估新系统带来的实际改善。
知客CRM的界面布局清晰，主要功能操作也比较直观。对于新入职的员工，在熟悉客户信息查询、数据筛选等操作时仍需要一定的引导。建议提供更聚焦于常用功能的快速入门卡片与情景化任务指引，帮助新人更快适应新系统。