六个因素评估您现有的CRM系统是否合适

CRM行业正在持续发展，新的功能也在不断推出。您的CRM供应商是否能跟上行业发展？虽然满足全公司范围的需求具有一定挑战性，但是如果您没有从现有的CRM解决方案中获得足够价值，那么可能是时候考虑评估CRM系统了。那么要如何确定现有的CRM系统是否合适，又要如何找到更适合的供应商呢？我们将提供6个因素，帮助您评估现有的CRM系统是否合适。

准备好做出改变

我们生活在一个快速变化的世界，10年前的先进技术如今已成为普遍应用。这同样适用于CRM行业：自从20世纪90年代初出现以来，CRM行业发生了明显的变化。但很多企业仍在运行多年前的CRM系统，这些CRM系统的供应商在很长时间没有进行过升级，甚至不再提供技术支持和二次开发。这就是为什么现在有些公司觉得现有的CRM系统已经不能完全满足公司需求，因此考虑评估是否需要切换到另一个CRM系统。

改变通常需要勇气，而当涉及到CRM时，风险似乎更大。您可能会认为更换一个新的CRM对企业来说比较困难和昂贵。毕竟，您为当前的CRM系统投入了大量的时间和精力：实现需求、定制开发、使用习惯以及用户培训。当然，还有一个重要原因：如何将旧的CRM数据库转移到新系统中？

为了解决您的顾虑，首先，让我们回想一下，为什么您一开始就投资CRM？

您一定对它抱有期望：觉得它会提高生产率，提升客户忠诚度，简化销售流程，最终带来更多的收入。

还记得那个时候的决定吗？现在问问您自己，今天还想实现同样的目标吗？当然可以！那么，您愿意接受挑战转向更适合的CRM解决方案，还是继续使用现有的CRM系统？

要确定您是否已经准备好评估CRM，请阅读下面的"症状"列表，看看其中是否有您正在面临的问题。

1. 现有的CRM系统已不再满足需求

企业在初创阶段，可能规模较小——只雇佣少量员工，在一个小办公室工作。随着企业发展成为一家成功的企业，拥有成熟的部门，雇佣更多的员工，需要更先进的工具来有效地管理业务。公司的业务能力随着业务目标的增长而增长。但是您发现您的CRM不再支持市场上其他人可用的新功能，例如：

 自动化的工作流和更高的流程效率
 可以扩展管理范围的移动化场景应用
 更丰富的仪表盘和统计功能，便于业务分析。
 可以自由搭建表单，创建新的模块或字段。
 按需定制的个性化开发服务
由于旧版的CRM数据库结构过时，数据输入较为繁琐，可用功能有限，要在这个基础上进行优化、加入移动端功能和界面改进可能变得困难。比较直接的问题是，这套CRM系统提供了一个不够友好的工作环境，这可能让您的销售人员有所抱怨。

2. 您需要更好的伸缩性和更快的访问性能。

公司规模越大，就越需要技术上的灵活性。如果您的CRM在伸缩性和访问性能上不够理想，那么很可能您的企业在效率和服务速度方面有落后于竞争对手的风险。

比如您需要能够：
 面向不同人员按需开放CRM功能和权限
 通过自行配置来增加数据模块或调整流程走向
 快速转变部署环境而不丧失生产力
 可以在不同的设备上访问CRM系统
 可以较快地打开CRM应用，高效地在CRM上完成工作。

3. 您不喜欢CRM系统的界面

用户都希望拥有良好的使用体验，而不仅仅只是实现需求的产品。CRM演进过程中一个重要的发展方向是改进用户界面（UI）和用户体验（UX）。很多企业认为用户友好性是选择CRM系统的重要因素，易用性是成功应用CRM的关键！

这并不奇怪！还有什么比努力理解一个系统更令人困扰的呢？这个系统应该让日常工作更轻松，并帮助完成更多任务。没有人愿意花时间去理解复杂的按钮和字段名称，或者在难以理解的步骤中迷失方向。响应缓慢、操作复杂、不直观的CRM系统，带有过时或平庸的界面，可能会被用户拒绝并最终被替换。

如果您的团队对现在的CRM界面和操作方式不满意，可能是时候考虑更换了！

4. 你被太多复杂的功能弄糊涂了

说到CRM，有很多功能并不总是好事。很多公司在CRM功能方面高估了他们的需求。因此，大多数功能要么没有被使用，要么不必要地使联系人管理、销售、营销或客户服务任务复杂化。事实上，有研究指出，CRM的复杂性是公司不满意他们的CRM系统并考虑更换系统的常见原因。

5. 你的销售人员拒绝使用CRM

当销售人员拒绝CRM时（甚至有些销售人员开始抵触公司的CRM系统），情况变得更复杂——因为销售人员最需要CRM系统！根据相关研究，销售人员不喜欢CRM的主要原因在于需要花更多的时间去录入数据、操作难度大。这是事实——如果销售人员被迫把时间花在一个复杂而混乱的系统上，他们就可能减少使用。那么，如果您考虑更换一个新的CRM，考察它能否帮助销售团队快速输入和访问重要信息，以及实现基本的销售过程自动化是很重要的。

6. 你从CRM供应商那里得不到技术支持

这是一个值得关注的问题，如果您没有从供应商那里得到足够的支持，那么您的总体生产力可能受到影响。

首先，在采用CRM系统时，您和您的员工需要充分的培训。这就是为什么选择CRM供应商是重要的，它可以提供实际操作、交互式培训和支持。

其次，如果出现问题，比如故障或错误，您需要确定可以与供应商联系并较快获得帮助。毕竟，您有工作要做，而技术故障不应该阻碍企业经营。

此外，供应商不再提供升级和维护服务，这使您不能对CRM系统进一步定制，扩展，或与第三方程序集成。

结论

如果您评估并发现现在的CRM系统存在以上一些症状，那么是时候采取行动了。更换一个新的CRM并不像最初想象的那样困难和复杂。您需要做的是做好准备，并采取行动，寻找一个合适的CRM来匹配业务需求。要做出合适的选择，您需要：
 清楚地定义旧CRM中缺少什么，以及在新系统中想要得到什么功能；
 重新定义想要达到的业务目标，希望改进哪些操作，以及将如何衡量它们；
 理清CRM购买过程中需要采取的必要步骤，以及预算；
 与员工商量并接受他们的反馈和要求；
 重新审视旧版CRM系统的数据库和其内容，确定要保留什么，不保留什么。
 接受多个CRM供应商的报价并寻求专业咨询。
如果您仔细选择，合适的CRM通常能够实现您的预期效果。

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