CRM软件系统选型指南
CRM选型
2023-12-13 23:51:00
除非是软件专业人员，否则大多数人都无法通过几次试用就能全面了解一款CRM软件——甚至达不到20%的了解程度。虽然CRM设计得越来越简单——就像是在线浏览网页和操作手机APP，但具有价值的CRM仍然有着不可见的复杂性，这主要体现在后台业务逻辑和扩展功能。如果在没有参加过CRM软件演示的情况下来判定其是否适用，在大多数情况下，这个决定可能并不明智，下面我们将给出具体的原因，分析为什么购买CRM之前一定要参与在线演示。
原因一：功能的堆砌 VS 可扩展的模块
功能的堆砌：在没有经过详细了解的情况下，你很难验证CRM的某个功能是否具备真正的应用价值。比如，某个CRM可能在主菜单上放了一个“流程审批”链接，这看上去该CRM也有流程审核功能，但你在实际使用后可能会发现，这只是一个添加信息然后手动提交给某个指定的人去审阅的消息传递模块，远远达不到根据数据条件和业务逻辑进行跨部门自动化协同的要求。
可扩展的模块：而另外一些优秀的CRM（更直接的说，知客CRM就是其中之一），在设计时更倾向于“道生一……三生万物”的原则，将功能扩展和表单呈现放到一个配置模块中去完成，这样可以充分根据用户的需求，搭建可扩展的数据信息采集和业务流程模块。
小结：在缺少企业管理软件应用经验的情况下，且不经过演示过程并详细咨询，您可能会认为某些CRM“具备了”您需要的功能，而某些CRM没有具备。
原因二：硬代码 VS 可配置的业务逻辑
硬代码：一款CRM产品随着业务的发展，为了兼容不同行业、不同规模、不同需求的企业客户，会在CRM系统中集成各种功能，但有些CRM供应商是用硬代码的方式，不管用户是否用得着，都显性集成到界面和业务逻辑中。这看上去像一个“旗舰版”了，但有几个缺点：功能多而杂乱，形成信息干扰和使用障碍，性能低，最重要的——用户还要为一些用不着的功能买单。
可配置的业务逻辑：在知客CRM中，我们会将一些非标准的的功能进行隐藏，用户可以随时根据需要打开。比如，你可能在知客CRM的试用环境中看不到库存管理这个功能，这是因为我们认为库存管理不是CRM的标准模块，这看上去更像是进销存软件应该做的工作。但是，有些企业在实际的订单管理中确实需要同步产品的出入库清单，而订单又是CRM的核心功能，所以，为了照顾这部分企业的需求，我们仍然集成了库存管理——把它放到配置中，根据用户意愿来启用禁用，并实时影响相关页面和业务逻辑的调整。
小结：如果没有经过CRM演示过程并详细咨询，您可能会额外花费一笔费用，买一些根本用不着的功能，也可能会错失掉一些“原本具有某个功能，但你却没有看到”的CRM。我们认为，您应该为解决实际问题而买单，而不是为“在这个菜单上有某个功能”而买单。
原因三：字段堆叠 VS 按需配置的字段
字段堆叠：有些CRM的客户资料看上去很壮观，不管你需不需要，所有的信息都放在上面，这会有一个问题——你的销售人员会不高兴，因为他们要面对这些无用信息的干扰，甚至强制录入一些根本无法产生价值的信息。
按需配置的字段：知客CRM可以根据需要，随时配置/隐藏和关键业务信息相关的字段，比如你可以随时为客户、销售机会、订单和产品配置扩展字段。这可以让你简繁随意，根据实际业务需求来定制自己的信息表单。
小结：如果没有经过CRM演示过程并详细咨询，你可能会有“这个CRM的字段看上去挺多的，应该够用了”、“这个CRM居然没有这个字段”的错觉。
原因四：个性化的演示有助于发现更多问题
在演示过程中，你可以通过一对一的问答，把实际的业务挑战和管理需求放到临场咨询过程中，采用“即席解决”的方式来验证，从而能够发现更多的问题，包括但不限于刷新对CRM系统的认知、重新梳理需求、审视原有业务流程等等，这可以让你很快形成对某个CRM系统优缺点的准确判断。
原因五：容易为试用环境下的不匹配的数据所干扰
还有一个我们建议要参加CRM演示的原因：在您对CRM缺少系统性的了解下，试用过程中很容易因为数据干扰而产生对某些CRM功能的误判。CRM的试用环境有两种：一种是空的数据库，另一种是由于多人试用所产生的虚假杂乱的数据环境。在这两种试用环境中，你可能无法在短时间形成CRM对数据信息组织方式的认知，从而造成对某些功能的误判。但在一对一的演示过程中，你可以通过问答和实际创建数据来观察信息的流向和互动，来确定某个特定功能是否真的符合你对数据信息的组织和展现要求。
结论
在CRM的试用过程中，参与演示培训，并详细的了解CRM系统能做什么，不能做什么。那些表面上能做的，但实际实现不好的，那些表面不具备的，但可以通过配置来实现的，这些都可以在演示过程中发现。在最终决定一个CRM是否适用之前，演示过程是一个必备阶段，您只有深入了解，才能发现CRM软件的优缺点，从而做出最明智的选择——而不是选择了错误的产品，或是与优秀的产品擦肩而过。
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评论
这篇文章说出了我的心声！我们公司正准备购买CRM系统，但一直担心试用时看不准功能是否真的符合需求。看到这篇文章提到的“功能的堆砌 VS 可扩展的模块”，感觉很有道理。希望知客CRM能提供一个详细的在线演示，让我们更好地了解系统的功能。
从技术角度看，文章提到的“硬代码 VS 可配置的业务逻辑”非常重要。很多CRM系统看似功能强大，但实际使用中才发现很多功能并不实用，还增加了成本。希望知客CRM能提供更多关于如何配置业务逻辑的演示，帮助我们避免这种情况。
我们公司已经在用知客CRM了，但当时购买时没有参加在线演示，结果在使用过程中发现有些功能并不符合我们的需求。看到这篇文章后，感觉很后悔。希望知客CRM能为新用户提供更全面的在线演示，避免我们这样的问题。
文章内容很实用，尤其是对于那些准备购买CRM的企业来说。不过，对于一些中小企业来说，可能更关心的是如何在有限的预算内选择合适的CRM系统。希望作者能补充一些关于如何评估CRM性价比的建议。
我很关心“字段堆叠 VS 按需配置的字段”这个部分。我们公司销售人员反映，有些CRM系统的客户资料页面信息太多，操作起来很麻烦。希望知客CRM的在线演示能展示如何根据实际需求配置字段，让系统更简洁。
从数据管理的角度来看，文章提到的“容易为试用环境下的不匹配的数据所干扰”这个点很重要。在没有系统性了解CRM的情况下，试用环境中的数据很容易让人误判功能。希望知客CRM的在线演示能提供一些实际数据操作的案例，帮助我们更好地评估功能。
我们公司之前用过其他CRM系统，但功能过于复杂，员工使用起来很不方便。看到这篇文章提到的“个性化的演示有助于发现更多问题”，感觉很受启发。希望知客CRM能提供一对一的在线演示，帮助我们更好地发现和解决实际问题。
文章内容很实用，尤其是对于那些准备采购CRM的企业来说。不过，对于一些潜在用户来说，可能更关心的是如何在有限的预算内选择合适的CRM系统。希望作者能补充一些关于如何评估CRM性价比的建议。
我最关心的是系统的易用性。从文章来看，知客CRM的功能很强大，但操作是否复杂呢？我们公司员工的技术水平参差不齐，希望系统能简单易用，方便大家快速上手。