选择困难？三步搞定CRM选型工作！
CRM选型
2019-01-24 16:03:00
随着企业越来越重视客户和销售的信息化管理，购买和实施CRM系统来作为公司信息化运营的基石，成为很多企业共同的选择，CRM系统正逐渐成为企业的标配，国内也出现一大批CRM厂商。但是，由于国内CRM厂商太多，各自对CRM的理解也不相同，再加上很多企业对CRM的认知不够，在进行CRM选型时或是功能需求表面化、或是相信所谓的CRM排名、或是由于考察CRM系统时不够全面，导致很多企业在选择CRM系统后没能成功应用。
CRM选型的六个要素
知客CRM作为较早进入CRM市场的厂商，为很多不同规模的企业提供过CRM定制开发服务和标准版产品。本文从客观的角度，阐述企业在选择CRM时所需要考虑的六个要素，让您在进行CRM选型时，看得更加真切。
1、扩展性
划重点：扩展性强的CRM系统可以满足企业在业务变化时的管理需求，常规的业务变化可以通过配置来生成符合新业务的表单和流程，深度的需求变化要求厂商有二次开发能力和接口开放能力。
话外之音：通过渠道购买的CRM后期可能会增加定制成本；企业在选型时应关注CRM系统的功能深度，知客CRM的工作流表单、数据上报表单、业务关联表单能够搭建多种业务功能，并保证数据之间的关联性和可统计性。
2、易用性
划重点：好的CRM系统要能隐藏复杂的后台实现，在前端展现较为简洁的界面，通过自动化填充和关联计算帮助用户完成大多数的工作。
话外之音：CRM系统应注重功能的实用性和易用性，避免功能堆砌而缺乏整合。易用的CRM系统应该让用户在较短的演示后就能理解其操作逻辑。
3、稳定性
划重点：健壮的CRM系统要有鲁棒性和容错性，通过分析用户录入的数据，进行自动纠正，减少人为数据提交产生的错误，同时要有大量的异常检测机制，使某个功能的错误不致影响全局。
话外之音：企业在选型时应注意CRM系统的成熟度，可考察其项目案例和客户使用情况，以避免选择不成熟的产品。
4、关联性
划重点：CRM系统各模块间要有耦合度，尽量在操作界面中多呈现相关的数据和链接，而不必让用户自己再去其它界面定位数据。
话外之音：CRM的每个功能都不是独立的，企业在选型时应关注CRM系统各模块之间的关联性，避免选择功能模块之间缺乏联系的产品。
5、可操作性
划重点：组成CRM系统中的各个功能，不能是碎片化的，操作一定要流畅，减少用户点击和录入次数，充分考虑页面的美观、控件的摆放和用户的习惯，使用户在熟悉某几个页面的操作后，能够迅速掌握其他页面的操作。
话外之音：界面友好性对于CRM系统的易用性很重要，简洁直观的界面有助于用户快速上手。
6、安全性
划重点：CRM系统的安全性是大多数企业必须考虑的因素，私有云部署（本地安装）的CRM您可以自己控制服务器，自行设置安全机制。除了CRM系统的代码级防御，从服务器环境、安装部署的配置、https证书的引入和备份机制建立等去考量CRM系统的安全性。
话外之音：要考察CRM厂商做过哪些项目案例，大型CRM项目一般比较注重系统的安全性。
结论
以上六点总结，无论是划重点部分，还是话外之音部分，都是站在客观的角度，帮助企业在选择CRM时做科学评估。国内符合这些要点的CRM优秀厂商有很多，建议您在选型时多做了解，带着以上要点与CRM厂商做产品演示沟通，这样在选择时才能有所明见，并最终成功上线。
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评论
我们在选型CRM时确实更关注数据安全与自主性，因此本地私有云部署是一个重要考量。了解厂商已有的实施案例，有助于我们评估其能否支持本地环境的客户关系管理需求。
系统的可操作性直接影响日常使用体验，界面清晰、操作流畅有助于提升团队的客户关系管理工作效率。在实际选型中，我们会重点关注这部分。
从技术角度看，CRM系统的扩展性（如支持二次开发与开放接口）是其能否长期适应企业业务增长的关键。系统的表单搭建等自定义能力，也体现了其技术架构的灵活性。
关联性设计对于打破数据孤岛、优化业务流程很重要。好的CRM系统应能实现客户、销售、服务等模块间的数据关联，形成统一的客户视图，提升销售流程管理效率。
系统的稳定性与容错能力对于企业日常运营的连续性至关重要。在本地部署环境下，完善的数据校验与恢复机制是保障业务数据安全稳定运行的基础。
我们使用知客CRM后，其扩展性体现在能通过工作流表单等工具快速配置新的业务环节，从而适应业务流程的调整，这在客户关系管理的实际应用中是很有价值的。
知客CRM在操作层面的设计，如自动填充与数据关联计算，确实减少了部分重复录入工作。界面布局也较为清晰，降低了新成员的学习门槛。