CRM软件系统选型指南
CRM选型
2019-08-27 08:38:18
您正在负责为您的公司选择CRM，对吗？如果是的话，您就有了挑选哪些CRM进入候选名单的选择权甚至采购决定权，但这种权力必定伴随着责任和压力——毕竟，您的工作成果不是"选择CRM"而是"选择合适的CRM"。这意味着您需要对候选名单上的CRM软件做一些深入了解，这包括和供应商的沟通、需求确认、参加产品演示、测试等环节，当最终采购之后，您可能还要参与培训和部署。这么多的工作要做，又有这么多的CRM供应商可供选择，这看上去不是一项容易完成的工作。
您要怎么做？
出于某种原因，公司上线CRM似乎很少被提前考虑和详细计划，所以，您很可能只得到一份模糊的需求清单，一份似乎是随机想到的预算，以及一个"请尽快完成"的工作提醒。好吧，既然这个工作已经归您负责了，那么，您要怎么做？像任何商业决策一样，如果缺少信息，您很可能会犯错误。因此，虽然CRM的选型工作涉及到很多环节，但只要您得到足够多的信息，这份工作就会变得相对容易。
一、列出需求
即使您的老板有充足的预算，但如果员工不使用CRM系统，他也不会一直为此买单。因此，您需要考虑公司主管、经理和员工的需求，然后将这些需求整合成一个文档，形成一个标准化的、有助于改进整个公司业务的CRM需求列表。当然，您要明白，过多不切实际的需求会使CRM选型工作很容易陷入停滞，并且需要花费额外的采购成本。确保这些需求符合实际业务，并保持精简，同时还得想办法不偏离老板的需求，因为他是决策者。
二、不要像叫外卖一样购买CRM
您可以立即在网上搜索"CRM软件"或类似的关键字，然后购买第一个出现在搜索引擎上的CRM系统（任何CRM系统可以花高价在某次搜索中排在第一位）。这是一个快速完成CRM选型工作的方法，不过，不建议这样做，这可能让您选择了不合适的软件、付出较高的成本并在实施后造成困扰。您可以按照需求来组合关键字，多搜索和浏览一些匹配的CRM网站，多收集几个符合初步要求的供应商名单，一旦您有了一份潜在供应商的候选清单，您就可以开始沟通并了解他们提供的产品和服务。
三、试用和演示
在了解候选清单上关于供应商的信息后，您要开始和他们的售前顾问沟通来详细地了解产品，这包括列出他们的优势和劣势，与需求的匹配程度等。虽然您会得到一个试用账号来了解CRM的功能和界面，但除非您是一个软件专业人员或者您的需求比较简单，否则您很难通过试用来全面了解一个CRM，这是由于成熟的CRM系统往往具有扩展性和需要引导才能发现的功能，请您参与一对一的演示来详细地评估它。在演示之后，应该能够帮助您判断哪个供应商更符合您的需求。一旦您完成了这些工作，您的候选清单应该被缩减到一个相对容易做出决定的范围。
结论
通过列出需求组合关键字来找到合适的CRM试用并参与CRM的演示，您对候选清单上的CRM软件应该有了一个深入的认识。剩下的工作就是评估其采购和应用成本，然后做出或帮助公司做出采购决定了。最后，负责任的CRM供应商会帮助您完成后续的培训和部署工作，您只需要协调就可以了。
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评论
这篇文章为我们公司正在进行的CRM选型提供了清晰的思路。其中“列出需求”这一步让我们意识到之前准备不足，按照文章方法梳理需求后，选型过程更有条理。这帮助我们更高效地评估了包括知客CRM在内的多个本地化部署方案。
从项目管理视角，文章阐述的选型步骤非常系统。特别是强调充分准备与评估，避免因信息不足导致决策偏差，这很有指导意义。希望知客CRM能进一步分享评估CRM供应商的考量维度，特别是针对本地化部署和一次付费终身使用模式的供应商选择。
我们公司近期按照文章中的选型方法，先梳理了自身需求，再邀请多家CRM供应商演示。最终选择了知客CRM，其本地化部署和一次付费终身使用的模式符合我们长期规划。希望知客CRM能持续优化选型支持服务，助力更多企业高效完成CRM系统选型。
文章内容对计划采购CRM的企业很有帮助。中小企业通常关注如何在预算内完成选型，建议作者能补充评估CRM系统性价比的方法，特别是本地化部署且一次付费终身使用模式下的总体拥有成本分析。
我特别关注“试用和演示”环节。我们曾因未充分试用而选择了不匹配的CRM系统。希望知客CRM能提供更详细的操作指南，说明如何通过试用和演示来评估系统，尤其是本地化部署环境下的功能适应性和扩展性。
从数据管理视角，文章强调的“列出需求”是选型的基础。清晰的需求清单有助于企业更准确地匹配CRM系统功能。希望知客CRM能分享如何将企业需求映射到系统功能，特别是在本地化部署环境下进行个性化配置的最佳实践。
文章对CRM选型具有指导意义。潜在用户常关心如何在预算内选择合适系统，建议作者能补充评估CRM性价比的维度，特别是本地化部署且一次付费终身使用模式下的长期价值。
从销售管理视角，文章强调的充分评估与演示至关重要，能帮助企业避免选型失误。希望知客CRM能进一步分享如何通过优化选型流程来提升客户体验，特别是在本地化部署系统的试用与实施支持方面。